Zoho CRM Tips & Tricks #02 | Maak een uniek veld om duplicaten te voorkomen
Wanneer je veel records hebt, wordt het naarmate jouw bedrijf groeit een lastige taak om te controleren op duplicaten binnen je CRM. Zoho CRM kan je deze helpen op te sporen, voordat deze kunnen worden aangemaakt. Dit kan je met behulp van wat we "unieke velden" noemen doen.
Hiervoor moet een veld als "uniek" worden gedefinieerd. Een e-mailadres waarvan het veld als uniek wordt gemarkeerd, mag bijvoorbeeld niet twee keer in jouw CRM voorkomen. Volg onderstaande stappen om een veld als "uniek" te definiëren. Dit kan je voor je e-mail doen, maar bijvoorbeeld ook voor burgerservicenummers, paspoortnummers of productcodes. Je kan binnen Zoho CRM een veld vanuit elke module als "uniek" definiëren.
- Log in op je Zoho CRM-account met beheerdersrechten.
- Ga naar instellingen > Aanpassing > Modules en Velden
- Selecteer de gewenste module en ga via de instellingen (de drie puntjes) naar de "indeling" van deze module.
- Selecteer hier het type indeling, bijvoorbeeld "standaard".
- Hier kan je voor een geselecteerd veld de instellingen openen en "geen dubbele waardes toestaan" selecteren.
Klik op onderstaande link om een korte demo te bekijken hoe je dit doet:
Access your files securely from anywhere
Zoho Developer Community
New to Zoho LandingPage?
Zoho LandingPage Resources
New to Zoho Survey?
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Bigin?
Topic Participants
Yannick de Vries
huf-consultancy
Antoine Gerard
Mauro Bassutti
Sticky Posts
Virtual Community Meetup over Canvas voor Zoho CRM
Beste Community leden, Wij nodigen jullie graag uit voor de Virtuele Community Meetup over Canvas voor Zoho CRM! Met Canvas kun je de gebruikersinterface van Zoho CRM herontwerpen tot een gebruiksvriendelijke en dynamische tool. Deze oplossing vereenvoudigtTips & Tricks #01 Top 10 Zoho CRM Integraties
Wij helpen jou graag om het beste uit je CRM te halen. Zoho CRM ondersteunt verschillende Apps en Add-ons die jouw efficiëntie kunnen verbeteren wanneer je met sales leads, prospects en klanten werkt. Integratie is mogelijk met een uitgebreide set aanWebinar - Nieuwe Canvas Functie voor Zoho CRM
Wij nodigen jou graag uit voor de Webinar over de nieuwe Canvas-functie van Zoho CRM! Tegenwoordig zien alle CRM-softwares er hetzelfde uit: rijen met data op een witte achtergrond met een contrasterende kleur bovenaan en aan de randen. Dat is NU verledenAsk the Experts #1 Online Forum Q&A over Canvas voor Zoho CRM
Beste Community leden, Zoals jullie weten lanceerde Zoho CRM deze maand Canvas, de eerste CRM Designstudio in de branche! Met Canvas is het mogelijk om creatieve en praktische ontwerpen te creëren zonder enige kennis van programmeren te hebben. Het isOntdek onze nieuwe Canvas functie voor CRM
Het gehele Zoho team is verheugd om onze nieuwe Canvas functie te introduceren, de enige functie binnen de branche die u in staat stelt om het ontwerp van uw CRM aan te passen! Canvas is een ingebouwde designstudio in Zoho CRM, waarmee u uw gebruikersinterface
New to Zoho TeamInbox?
Zoho TeamInbox Resources
Zoho DataPrep Resources
Zoho CRM Plus Resources
Zoho Books Resources
Zoho Subscriptions Resources
Zoho Projects Resources
Zoho Sprints Resources
Qntrl Resources
Zoho Creator Resources
Zoho Campaigns Resources
Zoho CRM Resources
Design. Discuss. Deliver.
Zoho Show Resources
Get Started. Write Away!
Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.
Zoho CRM コンテンツ
-
オンラインヘルプ
-
Webセミナー
-
機能活用動画
-
よくある質問
-
Ebook
-
-
Zoho Campaigns
- Zoho サービスのWebセミナー