Zoho CRM Tips & Tricks #02 | Maak een uniek veld om duplicaten te voorkomen

Zoho CRM Tips & Tricks #02 | Maak een uniek veld om duplicaten te voorkomen



Wanneer je veel records hebt, wordt het naarmate jouw bedrijf groeit een lastige taak om te controleren op duplicaten binnen je CRM. Zoho CRM kan je deze helpen op te sporen, voordat deze kunnen worden aangemaakt. Dit kan je met behulp van wat we "unieke velden" noemen doen.

Hiervoor moet een veld als "uniek" worden gedefinieerd. Een e-mailadres waarvan het veld als uniek wordt gemarkeerd, mag bijvoorbeeld niet twee keer in jouw CRM voorkomen. Volg onderstaande stappen om een veld als "uniek" te definiëren. Dit kan je voor je e-mail doen, maar bijvoorbeeld ook voor burgerservicenummers, paspoortnummers of productcodes. Je kan binnen Zoho CRM een veld vanuit elke module als "uniek" definiëren.
  1. Log in op je Zoho CRM-account met beheerdersrechten.
  2. Ga naar instellingen > Aanpassing > Modules en Velden
  3. Selecteer de gewenste module en ga via de instellingen (de drie puntjes) naar de "indeling" van deze module.
  4. Selecteer hier het type indeling, bijvoorbeeld "standaard".
  5. Hier kan je voor een geselecteerd veld de instellingen openen en "geen dubbele waardes toestaan" selecteren.
Klik op onderstaande link om een korte demo te bekijken hoe je dit doet:





    • Sticky Posts

    • Virtual Community Meetup over Canvas voor Zoho CRM

      Beste Community leden, Wij nodigen jullie graag uit voor de Virtuele Community Meetup over Canvas voor Zoho CRM! Met Canvas kun je de gebruikersinterface van Zoho CRM herontwerpen tot een gebruiksvriendelijke en dynamische tool. Deze oplossing vereenvoudigt
    • Tips & Tricks #01 Top 10 Zoho CRM Integraties

      Wij helpen jou graag om het beste uit je CRM te halen. Zoho CRM ondersteunt verschillende Apps en Add-ons die jouw efficiëntie kunnen verbeteren wanneer je met sales leads, prospects en klanten werkt. Integratie is mogelijk met een uitgebreide set aan
    • Webinar - Nieuwe Canvas Functie voor Zoho CRM

      Wij nodigen jou graag uit voor de Webinar over de nieuwe Canvas-functie van Zoho CRM! Tegenwoordig zien alle CRM-softwares er hetzelfde uit: rijen met data op een witte achtergrond met een contrasterende kleur bovenaan en aan de randen. Dat is NU verleden
    • Ask the Experts #1 Online Forum Q&A over Canvas voor Zoho CRM

      Beste Community leden, Zoals jullie weten lanceerde Zoho CRM deze maand Canvas, de eerste CRM Designstudio in de branche! Met Canvas is het mogelijk om creatieve en praktische ontwerpen te creëren zonder enige kennis van programmeren te hebben. Het is
    • Ontdek onze nieuwe Canvas functie voor CRM

      Het gehele Zoho team is verheugd om onze nieuwe Canvas functie te introduceren, de enige functie binnen de branche die u in staat stelt om het ontwerp van uw CRM aan te passen! Canvas is een ingebouwde designstudio in Zoho CRM, waarmee u uw gebruikersinterface

    Zoho Pagesense Resources

        Zoho SalesIQ Resources



              Zoho TeamInbox Resources

                Zoho DataPrep Resources


                    Zoho CRM Plus Resources

                      Zoho Books Resources


                        Zoho Subscriptions Resources

                          Zoho Desk Resources

                            Zoho Projects Resources


                              Zoho Sprints Resources


                                Qntrl Resources


                                  Zoho Creator Resources


                                    Zoho WorkDrive Resources




                                        Zoho Campaigns Resources

                                          Zoho CRM Resources

                                                      Design. Discuss. Deliver.

                                                      Create visually engaging stories with Zoho Show.

                                                      Get Started Now