Zoho CRM的eSign扩展程序
数字签名或电子签名，可确保消息的内容在传输过程中不会被修改，并有助于防止被冒名和篡改。数字签名还会提供诸如消息来源、状态以及签署人同意等其它信息。
Zoho CRM的eSign扩展程序，它能够帮助您将文件发送给Zoho CRM中的联系人或线索以进行数字签名。使用这个扩展程序，您可以直接从Zoho CRM得到您的文档的数字签名。
安装此扩展程序后，会创建3个自定义模块。
- eSign Process: 捕获发送文件进行签名的日期和时间以及签名状态的详细信息。
- eSign Documents: 包含已发送的文件的列表。
- eSign Recipients: 显示已发送文件给其的收件人列表。
注意:
- 只有管理员才能够安装此扩展程序。
- 此扩展程序适用于CRM内具有有效手机和电子邮件的线索/联系人。
- 此扩展程序只支持PDF格式的文件。
安装扩展程序
要安装该扩展程序:
- 访问 设置 > 应用市场 > 全部。
- 点击全部的扩展程序, 然后浏览并点击Zoho CRM的eSign扩展程序。
- 点击立即安装。
- 同意服务条款并点击继续。
- 从选择用户/角色 中选择一个选项。
将会为指定的用户安装该扩展程序。 - 在插件设置 弹窗内输入 App ID 和 App Secret 。
- 点击保存。
Getting documents signed using eSign
安装后，线索/联系人的详细信息页面将会有一个名为通过eSign发送文件的按钮。此按钮可用于发送需要联系人或者线索签名的文件。
发送您的文件以进行数字签名:
- 点击线索或联系人模块。
- 点击要给其发送文件的记录。
- 在记录的详细信息页面内，点击通过eSign发送文件。
- 以下选项将出现在新的标签页中:
- 输入“任务主题”，以定义流程名称。
- 点击添加文件按钮，然后选择是要从您的电脑桌面还是从CRM内的文档模块上传文件。
- 在收件人选项下，选择您收件人所属的CRM模块。接下来，点击放大镜图标来选择收件人。
- 若要添加其他收件人，请点击 +，以相同的方式选择并添加其他联系人。
管理销售信号
销售信号功能会针对与eSign有关的重要事件通知到您。默认情况下，当用户签署或拒绝了文件时，它会通知您。
要查看您的销售信号通知，请单击CRM屏幕右上角的铃铛图标。
要自定义您的销售信号通知
- 单击CRM屏幕右上角的铃铛图标。
- 点击您销售信号窗口底部的设置。
- 选择您想要接收的通知。
- 点击保存。
卸载扩展程序
如果您希望卸载该扩展程序，请注意，这会删除所有的相关数据，并且无法恢复。
要卸载扩展程序，请执行以下操作：
- 访问 设置 > 应用市场 > 全部。
- 点击全部的扩展程序。
- 找到eSign并点击相应的卸载链接。
- 点击确认，以确定并卸载该扩展程序。