数字签名或电子签名，可确保消息的内容在传输过程中不会被修改，并有助于防止被冒名和篡改。数字签名还会提供诸如消息来源、状态以及签署人同意等其它信息。

 

Zoho CRM的TSign扩展程序，它能够帮助您将文件发送给Zoho CRM中的联系人或线索以进行数字签名。使用这个扩展程序，您可以直接从Zoho CRM得到您的文档的数字签名。

 

安装此扩展程序后，会创建3个自定义模块。

• TSign Process: 捕获发送文件进行签名的日期和时间以及签名状态的详细信息。
  

• TSign Documents: 包含已发送的文件的列表。
  

• TSign Recipients: 显示已发送文件给其的收件人列表。
  

 

注意:

• 只有管理员才能够安装此扩展程序。
  

• 此扩展程序适用于CRM内具有有效手机和电子邮件的线索/联系人。
  

• 此扩展程序只支持PDF格式的文件。
  

安装扩展程序

您可以访问 Zoho Marketplace 安装该TSign扩展程序，或者登录您的Zoho CRM账户安装它。

 

要安装该扩展程序:

1. 访问 设置 > 应用市场 > 全部。
   

2. 点击全部的扩展程序, 然后浏览并点击Zoho CRM的TSign扩展程序。
   

3. 点击立即安装。
   

4. 同意服务条款并点击继续。
   

5. 从选择用户/角色 中选择一个选项。
   将会为指定的用户安装该扩展程序。
   
   

6. 在插件设置 弹窗内输入 App ID 和 App Secret 。
   
7. 点击保存。
   
   

Getting documents signed using TSign  

安装后，线索/联系人的详细信息页面将会有一个名为通过TSign发送文件的按钮。此按钮可用于发送需要联系人或者线索签名的文件。

 

发送您的文件以进行数字签名:

1. 点击线索或联系人模块。
   

2. 点击要给其发送文件的记录。
   

3. 在记录的详细信息页面内，点击通过TSign发送文件。
   
   

4. 以下选项将出现在新的标签页中:
   

• 输入“任务主题”，以定义流程名称。
  

• 点击添加文件按钮，然后选择是要从您的电脑桌面还是从CRM内的文档模块上传文件。
  

• 在收件人选项下，选择您收件人所属的CRM模块。接下来，点击放大镜图标来选择收件人。
  

• 若要添加其他收件人，请点击 +，以相同的方式选择并添加其他联系人。