1. eSign Process: 捕获发送文件进行签名的日期和时间以及签名状态的详细信息。
   
2. eSign Documents: 包含已发送的文件的列表。
   
3. eSign Recipients: 显示已发送文件给其的收件人列表。

注意:

1. 只有管理员才能够安装此扩展程序。
   
2. 此扩展程序适用于CRM内具有有效手机和电子邮件的线索/联系人。
   
3. 此扩展程序只支持PDF格式的文件。

安装扩展程序

1. 访问 设置 > 应用市场 > 全部。
2. 点击全部的扩展程序, 然后浏览并点击Zoho CRM的eSign扩展程序。
3. 点击立即安装。
4. 同意服务条款并点击继续。
5. 从选择用户/角色 中选择一个选项。
   将会为指定的用户安装该扩展程序。
   
   
6. 在插件设置 弹窗内输入 App ID 和 App Secret 。
7. 点击保存。
   

   

   
   

Getting documents signed using eSign

1. 点击线索或联系人模块。
2. 点击要给其发送文件的记录。
3. 在记录的详细信息页面内，点击通过eSign发送文件。
   
   
4. 以下选项将出现在新的标签页中:
   
1. 输入“任务主题”，以定义流程名称。
2. 点击添加文件按钮，然后选择是要从您的电脑桌面还是从CRM内的文档模块上传文件。
3. 在收件人选项下，选择您收件人所属的CRM模块。接下来，点击放大镜图标来选择收件人。
4. 若要添加其他收件人，请点击 +，以相同的方式选择并添加其他联系人。
   
   

管理销售信号

1. 单击CRM屏幕右上角的铃铛图标。
2. 点击您销售信号窗口底部的设置。
3. 选择您想要接收的通知。
4. 点击保存。

卸载扩展程序

1. 访问 设置 > 应用市场 > 全部。
2. 点击全部的扩展程序。
3. 找到eSign并点击相应的卸载链接。
4. 点击确认，以确定并卸载该扩展程序。