【開催報告】東京 ユーザー交流会 Vol.4 | Zoho CRM 自動化のコツ ・Bookings のビジネス活用シーンとおすすめ機能を紹介

【開催報告】東京 ユーザー交流会 Vol.4 | Zoho CRM 自動化のコツ ・Bookings のビジネス活用シーンとおすすめ機能を紹介

ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。

11月28日(金)に新橋で「東京 ユーザー交流会 Vol.4」を開催しました。ご参加くださったユーザーの皆さま、ありがとうございました。ユーザー交流会の年内開催は、今回が最後でした。

​この投稿では、当日のセッションの様子や使用した資料を紹介しています。残念ながら当日お越しいただけなかった方も、ぜひチェックしてみてください😊

ユーザー活用事例セッション：関数やクライアントスクリプトまで、CRMをもっと便利に


Zoho CRM には、ワークフローやブループリントなど、さまざまな自動化に役立つ標準機能が備わっています。さらに、関数（Deluge）のようにスクリプトを記述して高度な自動化を実現することもできます。
​
そのため「どの自動化機能や手法を、どの場面で使うべきか」迷われる方も多いのではないでしょうか。
本セッションでは、私自身の経験をもとに、ワークフロー／クライアントスクリプト／関数の3つにフォーカスし、それぞれの特徴と活用シーンをご紹介しました。

今回取り上げる自動化機能 / 手法

それぞれの使用用途と場面

  • ワークフロー：設定後も「設定担当者以外の人が見たとしても、直感的に理解しやすい」です。詳細な自動化の設定には最適では無いケースがあります。
    • 設定例：CRMで取引先が作成されたら、メールが自動送信されるようにする。
  • クライアントスクリプト：設定内容の要件が、画面操作だけで済む場合は本機能を利用します。
    • 設定例：CRMの操作画面に、アラート表示を出すことで、記入漏れ等を防ぐ。
  • 関数（Deluge）：最終手段。ワークフローでも、クライアントスクリプトでも実装できない場合に本機能を活用することで、希望要件の内容で設定できる可能性が出てきます。
    • 設定例：添付ファイルを一括アップロードできるようにする。（基本は1ファイルごと手動で添付操作が必要）
 3点の違い 


設定の際の気をつけるべきポイント

関数の設定でつまずきやすいポイントのひとつが、「ワークフローとの連携」です。
引数が間違っていると、ワークフロー自体の設定が正しくても、うまく動作しないという事象が発生します。「何度やってもなぜか動かない…」と感じたときは、ぜひ一度、引数を確認してみてください。

投影資料はこちら



グループワーク：Zoho で"見える化"した / したい、自社の数字

11月に3都市で本テーマのグループワークを実施し、いずれの回も大いに盛り上がりました。ここでは、当日ご参加の皆さまから共有された内容の一部をご紹介します。
  • Campaigns や Forms から CRMへデータを取り込み、見込み客がどのような経路でコンタクトしてきたのかを、よりわかりやすく可視化した。

  • CRM上 で見積書や受注書を作成することで、朝礼の際にiPadなどで簡単に共有・確認ができるようにした。

  • オフサイトで開催したイベントにかかった費用（展示会など）の参加費・ブース設置費・人件費などをCRMのサブフォームで管理していた。1イベント=1レコードとしてイベントタブにデータを貯蓄することで、各イベントごとの売上や費用対効果を確認できるようになった。

Zoho社員セッション：顧客との日程調整を自動化！Zoho Bookings で営業・サポート対応をスムーズに

11月に3都市で開催したユーザー交流会で本セッションを実施し、ゾーホージャパン技術部の田村より、Zoho Bookings の概要からデモによる活用例までご紹介しました。以下は当日の一部の様子です。


Zoho Bookingsについて


Zoho Bookings の設定について（資料の記載内容を一部抜粋）

Bookings の予約枠は、前後の間隔や時間・期間・営業日、1日あたりの上限などを柔軟に設定できます。
予約ページのデザインも、用途に応じて自由にカスタマイズ可能です。



予約の一覧/カレンダー表示、ステータスについて

※以降は主にデモ動画を投影して説明しました。詳細は、次ページ以降の投影資料をご覧ください。



Zoho Bookings まとめ

Bookingsでは人や物の予約は可能ですが、レストランや宿泊などの日付をまたぐ予約には対応していません。


投影資料はこちら


懇親会の様子

参加者同士で交流されたり、Zoho社員に日頃の悩みや仕様の質問をされたりと、いつも以上に大盛り上がりのイベントでした 😊




お知らせ

2025年度のユーザー交流会は今回で最後です！2026年度の開催予定は、オンラインフォーラムやメールでお知らせします！
 
※スマートフォンでは、下にスクロールすると「フォロー」ボタンが表示されます。
 
今後とも、Zoho ユーザーコミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン　コミュニティチーム




    • Sticky Posts

    • 普段使っているAI、Zohoと繋げてもっと便利にしませんか？【Zoho MCP】

      みなさんこんにちは、ゾーホージャパンの岸本です。 ChatGPTなどのAI、普段から使っていますか？ 最近は「AIを使う」だけでなく、 普段利用している業務ツールとAIを繋げて活用するケースが増えてきています。 そこで6月のコミュニティイベントでは、Zoho社員セッションでZoho MCPを取り上げようと思います。 【Zoho MCPって？】 Zoho MCPは、AIとSaaSアプリケーションを連携するための仕組みです。 ----------- MCPプロトコルをサポートしているLLM（一例）：

    • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

      「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/

    • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM

    • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

      先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~

    • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！

      • Recent Topics

      • Zoho CRM Layout Rules: Nine New Actions, Profile-Based Execution, and Interactive Preview

        Hello everyone, Availability: This feature is now available for customers in the JP and SA DCs. It is planned to be released for other customers in soon. We’re excited to announce powerful new enhancements to Layout Rules in Zoho CRM - a feature built

      • Zia Agents: quando a Inteligência Artificial do Zoho para de sugerir e passa a agir

        Decidi criar um artigo com um panorama prático sobre o que são os agentes do Zia Agents, como funcionam de verdade dentro do ecossistema Zoho e o que aprendi implementando um agente de qualificação de leads em produção. De onde veio a idéia do artigo?

      • Zoho Desk Android app update: Manage Custom Module records, View Record Counts for Sub Modules.

        Hello everyone! We have introduced an option to add, edit and delete Custom Module records within the Zoho Desk Android app. Now, you can also view the record counts for sub modules (Time Entry, Attachments, Activities) in the ticket details screen. Please

      • Automating CRM backup storage?

        Hi there, We've recently set up automatic backups for our Zoho CRM account. We were hoping that the backup functionality would not require any manual work on our end, but it seems that we are always required to download the backups ourselves, store them,

      • How to preserve Lead Creation Date, UTM parameters, and custom fields during Lead Conversion?

        We are optimizing our MQL journey. When converting leads to contacts/deals, we need to ensure that the original system Lead Creation Date and UTM tracking parameters (Source, Medium, Campaign) are not lost or archived, as our teams require them for accurate

      • Problem with currency field in Zoho CRM

        Hi Guys Zoho Books has a feature in currency fields that automatically converts decimal numbers with commas ( , ) to period format ( . ) when pasting them. For example: R$ 2,50 --> R$ 2.50 Is this behavior available in Zoho CRM? I couldn't find any configuration

      • Sub-projects

        Hi,  Can we create a sub-project.   Client1 1. project1     1.1 sub-project1    1.2 sub-project2 2. project2    2.1 sub-project1    2.2  sub-project2

      • Using Items from Books as product/plan Add-Ons

        Hey, It'll be great to use Items from Books as product/plan Add-Ons. Ed

      • Inspection Table

        Hello Latha, We created a job sheet that includes the new table (Inspection Table) which was introduced recently. However, agents are not able to see the rows in the inspection table. Could you please investigate this issue and get back to us? Please

      • Custom Button Creation from Layout Editor in Zoho CRM

        Hello All, Buttons in Zoho CRM act as triggers that perform a specific action when clicked. Zoho CRM includes a set of system buttons that help you carry out common actions with a single click. Beyond these, your organization can create custom buttons

      • Automatic login options for customer portal

        The customer portal is nice for zoho subscriptions, but there are no options to automatically login to it, so if a user is logged into their account inside of my product, I can't create a link that will let them login to their dashboard. Could we have

      • Square Payments for Subscriptions

        I'd love to be able to use Square Payments for Subscriptions with my customers. I already use it for Zoho Books Please have this considered. It would really help my business

      • "code":3001 ["Failed to update data."]

        I would like to seek your expertise - I might be wrong on my approach also.. I highly appreciate your advice. 1 problem remains is when a new row was added on the existing one [from another form that trigger upon Successful form submission ], it gets

      • Add a MATRIX field to the forms creation

        Same as Zoho forms, we need a Matrix field in Zoho Creator forms, is very usefull

      • Discount Per Line Item

        We are a phone company. Sometimes, when we sign up customers, our sales team would like to provide recurring discounts on certain addons. Presently, we have no way of doing this so when we provide discounts, we are forced to simply reduce the price of

      • Introducing template migration: Move your Docusign templates to Zoho Sign in minutes

        Moving to a new e-signature tool usually comes with a catch: recreating every template from scratch. For teams that rely on dozens of carefully built templates—each with the right recipient roles, fields, and placements—that manual rework is often the

      • Error Code 2945 , PATTERN_NOT_MATCHED

        Hi, I am trying out Zoho Creator API.  However, I always get the following <response>     <code>2945</code>     <message>PATTERN_NOT_MATCHED</message> </response> However, error code list error as Invalid Ticket. I do not know what is wrong. 

      • Create a list of products and automatically associate them with new deals

        Hello, I have a store with WooCommerce, and I want to import orders into my pipeline. But I haven't found a way to import the order with the associated products. So, do I have to create the deals and then manually add the products to them? That's double

      • List of Mail Merge Templates via Deluge

        Hello, Is it possible to get a list of the mail merge templates I've created in CRM within a custom function? I want to retrieve them and put them in a dropdown list but all I get is a scopes error! Can anyone see where I'm going wrong? Is this even possible?

      • Zoho Advanced Analytics with Team Module support – Now includes teams, notes, and fields in reports & insights

        Greetings all, Advanced Analytics is now accessible via Zoho CRM's team modules, which means you can add team modules—plus their notes and fields—for inclusion in reports, insights, and other analytical functions. Alongside the standard and custom modules

      • WhatsApp conversations are no longer linked to existing threads after reconnecting the channel

        Hi everyone, We have an existing WhatsApp channel in Zoho Desk. We temporarily disabled it, renamed it, and then re-enabled it while reassigning our bot. Since then, all previous WhatsApp conversations are still visible in the history, but we can no longer

      • Zoho Assist Feature Update: July 2026

        Elevate to Admin Mode for iOS devices Technicians can now elevate an active session to Admin Mode directly from the iOS app. This feature lets the technician switch the remote computer from a standard user account to an admin account by entering credentials

      • Bulk deleting Zoho CRM records using Deluge, COQL and CRM API

        Hello everyone, During CRM implementations, data cleanup is a common task, especially after testing, migrations, imports, or integration development. I created a reusable Deluge function that performs bulk deletion using the Zoho CRM API. The approach:

      • Can't connect CalDAV

        ### Issue Summary Can't connect to my calendars using CalDAV and the URL `https://calendar.zoho.eu` ### Steps to Reproduce 1. Tried to connect on multiple devices, on multiple OS's (Android DAVx, Thunderbird, Gnome Calendar, Apple Caneldar). 2. When I

      • CRM x WorkDrive: We're rolling out the WorkDrive-powered file storage experience for existing users

        Release plan: Gradual rollout to customers without file storage add-ons, in this order: 1. Standalone CRM 2. CRM Plus and Zoho One DCs: All | Editions: All Available now for: - Standalone CRM accounts in Free and Standard editions without file storage

      • Guide customers to the right booking page with routing forms

        Greetings from the Zoho Bookings team! We're excited to introduce Routing Forms in Zoho Bookings. Routing forms let you collect information from customers before they schedule an appointment and automatically direct them to the most appropriate booking

      • Cannot receive emails

        Sent one days ago still no feedbacks, cannot call customer services number

      • Email Password Reset - Vishal & shaik Vali Babu

        Hi Team, The below-mentioned employees are unable to log in to their Gmail due to a password error. Kindly look into this on priority vishal.r@jumbotail.com shaik.babu@jumbotail.com

      • Live Chat

        Is live chat inthe website in zoho desk?

      • Application-Level Save copy of sent emails

        It would be really helpful to be able to turn on/off the Save copy of sent emails at a per application level, so some applications can save in the sent folder and others don't.

      • DKIM 2048 too long

        I'm trying to add a DKIM TXT record for my domain in Zoho Mail but my DNS provider (Shopify) has a character limit on TXT record values. The 2048-bit DKIM key is too long to enter. Can anyone advise how to generate a shorter 1024-bit key instead, or another

      • Using IMAP configuration for shared email inboxes

        Our customer service team utilizes shared email boxes to allow multiple people to view and handle incoming customer requests. For example, the customer sends an email to info@xxxx.com and multiple people can view it and handle the request. How can I configure

      • Technical personnel are required to assist in synchronizing license quotas and solving the problem of being unable to add users.

        We are a cross-border jewelry e-commerce company and currently use Zoho Mail Lite corporate email service. I have paid to purchase 1 Mail Lite annual user license (order number 133627785, payment time 2026-06-29). It has been more than 12 hours since

      • non ricevo ne invio mail

        non riesco ad inviare né ricevere posta. URGENTISSIMO

      • 重要詢問:電子報回信沒有收到

        我使用zoho作為寄電子報的mail， 但是我發現從電子報回信，完全都沒有收到!!!(包含垃圾郵件) kit那邊設定確定都沒有問題，請問這邊是哪裡設定有問題導致沒收到呢? (我確認過mail是一樣的)

      • Mail Id’s backup

        Dear Zoho Team, Kindly share the backup of my all mail id’s associated with Zoho account. Thanks, Saurabh Sharma +91 8851066915

      • Feature Request - Option To Hide Default System Fields on Items

        Hi Zoho Inventory Team, As far as I know it is not possible to hid some of the defult system fields on Items, such as UPC, MPN, EAN, ISBN. A good use case is that in many cases ISBN is not relevant and it would be an improved user experience if we could

      • Important update on our transition to the new video platform framework

        As part of our ongoing platform changes, users in select regions, including the United States and other supported data center locations, have been migrated to our new video platform framework. Due to this migration, some participants may notice changes

      • Account review. Does anyone still work here?

        Are accounts still being reviewed? Mine has been under review for over two weeks now. I also created a support ticket and reached out on Twitter but never received any kind of response. Is this company still alive?

      • Seamless and safe way to migrate all my hubspot forms to zoho forms?

        Hi community! Our website (B2B consulting / market research), offers a wide variety of public report in PDF formats stored behind forms previously hosted via Hubspot. As we are migrating to Zoho Forms, I am facing an issue. Example: Form A (Report A),

      • Next Page