Dynamiser le marketing via l'intégration Zoho CRM

Que vous passiez de Zoho CRM à une automatisation de votre marketing ou que vous utilisiez Zoho marketing Automation (MA) en cherchant à renvoyer vos données vers le CRM, cette intégration propose une solution complète pour vos besoins de ventes et de marketing. Vous pourrez : synchroniser des contacts et des transactions et lancer de campagnes ciblées, tout en assurant un flux de données fluide entre plateformes pour une efficacité optimale.

Dans cet article, nous allons aborderons les sujets suivants : la synchronisation des données de Zoho CRM vers MA, utilisation de Planner MA pour la planification de campagnes et le calcul du ROI, segmentation et ciblage des données CRM, et enfin, le renvoi des données les plus pertinentes de MA vers Zoho CRM.

Synchronisation transparente

Zoho CRM regroupe toutes les informations essentielles sur les prospects, les contacts, les comptes et les contrats, ce qui constitue la base de vos efforts marketing. En intégrant Zoho CRM à MA, ces données passent d'une liste statique à des informations exploitables, ce qui vous permet de concevoir des campagnes personnalisées et percutantes.

Cette intégration commence par la synchronisation de toutes les données pertinentes de Zoho CRM avec MA, y compris les contacts, leads, comptes, deals et modules personnalisés. Elle est automatique et continue, assurant que chaque nouvel enregistrement ajouté dans le CRM devient immédiatement accessible dans MA, prêt à être exploité pour des actions marketing en temps réel.

Elle est également un atout majeur pour les spécialistes du marketing, leur permettant de tirer parti des données du CRM pour mener des campagnes ciblées. Qu'il s'agisse de coordonnées ou des étapes d’une transaction, vous disposerez de données récentes et exploitables, prêtes à être utilisées efficacement pour maximiser l’impact de vos campagnes.

Définir des objectifs intelligents avec le "planner" en intégrant les données CRM

La prochaine étape consiste à utiliser le "planner" pour définir des objectifs marketing précis et mesurer le ROI à partir de ces données. Vous pouvez fixer des objectifs en fonction du nombre de prospects remportés ou perdus dans Zoho CRM. Par exemple, vous pourriez viser à obtenir 50 clients potentiels au cours du mois prochain.

MA vous permet ensuite de suivre ces données directement depuis le CRM, facilitant ainsi le suivi des progrès vers votre objectif. Si vous constatez que vous êtes en deçà de vos attentes, vous pouvez ajuster votre stratégie marketing en temps réel, que ce soit en affinant vos méthodes de ciblage ou en réactivant vos clients grâce à des campagnes personnalisées.

Les rapports offrent des informations essentielles sur l’efficacité de vos initiatives marketing.

Ils regroupent des données sur le chiffre d'affaires et les contrats, mettant en avant des indicateurs tels que le revenu généré et les accords conclus, vous offrant ainsi une vision claire du volume d'affaires apporté par vos campagnes. De plus, vous y trouverez des informations sur les dépenses et le ROI, vous permettant de suivre les coûts associés à vos campagnes et d'évaluer leur rentabilité, même à travers différents canaux.

L'onglet Contacts vous permet de visualiser les prospects convertis en clients grâce à des affaires gagnées, vous offrant ainsi un aperçu de l'efficacité de vos campagnes dans la conversion des leads.

Le planificateur MA facilite également la collaboration : vous pouvez intégrer des membres d'équipe, attribuer des tâches et assurer une harmonisation autour des objectifs de la campagne, assurant ainsi une coordination fluide entre les équipes marketing et commerciales.

Segmentation pour des campagnes précises

Grâce à la synchronisation des données CRM dans MA, la segmentation devient non seulement réalisable, mais aussi extrêmement efficace. Fini l’envoi de campagnes génériques à l’ensemble de vos contacts ! Désormais, vous pouvez diviser votre audience en segments précis en vous appuyant sur des critères pertinents liés aux contrats et aux comptes.

Par exemple, vous pouvez segmenter les prospects en phase de négociation ou de révision d'une affaire et leur envoyer des campagnes attractives et convaincantes, conçues pour les inciter à finaliser l'accord.

Cela peut inclure des offres exclusives, des remises limitées dans le temps, ou des propositions de valeur supplémentaires qui répondent à leurs préoccupations restantes et aident à faire pencher la balance en votre faveur. De plus, vous disposez d'un large éventail de critères basés sur les transactions et les comptes, tels que le nom de la transaction, le montant de la transaction, le type de compte et le propriétaire du compte, que vous pouvez utiliser pour créer des segments ciblés.

Atteindre vos contacts à travers des campagnes multicanaux

Avec la synchronisation entre Zoho CRM et MA, vous pouvez tirer parti de toutes vos données CRM dans vos campagnes, qu'elles soient envoyées par e-mail ou SMS. Ces campagnes peuvent être personnalisées en utilisant les champs CRM pour ajuster divers éléments. Les informations de l'expéditeur peuvent être configurées avec le nom et l'adresse e-mail du propriétaire du lead CRM, tandis que la ligne d'objet peut inclure des balises de fusion CRM spécifiques pour la rendre plus pertinente pour le destinataire.

Dans une campagne, il est possible d'intégrer du contenu dynamique grâce à des balises prédéfinies comme le type de compte, le nom du compte et le propriétaire du compte. Cela permet d'adapter directement le message au contexte unique de chaque contact.

En utilisant les balises de fusion sous les balises de compte et les balises de fusion CRM, vous pouvez personnaliser encore plus le contenu. Ce niveau de personnalisation assure à chaque contact la sensation de recevoir une communication sur mesure, plutôt que des messages de marketing de masse, ce qui peut entraîner des taux de réponse plus élevés.

Optimiser l'Intégration CRM avec Journeys

Grâce à l'intégration de Zoho CRM, les fonctionnalités offertes par Journeys dans MA sont considérablement renforcées, vous permettant d'automatiser des tâches et de créer des workflows marketing personnalisés avec une plus grande flexibilité.

Une des fonctionnalités clés est la correspondance des critères, qui vous permet de cibler les contacts en fonction d'informations spécifiques sur les comptes ou les transactions synchronisées depuis Zoho CRM.

Lors de la configuration de la synchronisation entre Zoho CRM et MA, vous avez la possibilité de synchroniser les contacts CRM avec une liste. Une fois cette synchronisation effectuée, vous pouvez utiliser Journeys pour cibler cette liste précise contenant les contacts synchronisés. En utilisant le déclencheur "Added to List" dans Journeys, vous pouvez ensuite définir des actions telles que l'envoi de campagnes personnalisées.

De plus, vous pouvez mettre à jour les champs des contacts synchronisés depuis le CRM, assurant que vos données demeurent toujours à jour et pertinentes avant d'envoyer une campagne.

Vous avez également la possibilité de créer des parcours qui déplacent automatiquement les contacts vers ou hors des sujets marketing, ce qui vous aide à respecter leurs préférences de communication.

Enfin, les parcours de MA offrent des actions spécifiques au CRM telles que l'envoi de données de contact mises à jour vers le CRM, l'automatisation des suivis pour les commerciaux, et même la génération automatique d'un contrat dans le CRM lorsqu'un contact manifeste une forte intention d'achat.

Renvoi des données pertinentes vers le CRM

La synchronisation des données du CRM vers MA est essentielle, mais il est tout aussi crucial de renvoyer les données vers le CRM. Si vous avez recueilli des coordonnées via divers formulaires (inscriptions, fenêtres contextuelles, pages de renvoi) en utilisant MA, il est vital de ne transmettre que les informations pertinentes au CRM pour votre équipe de vente.

MA vous permet de créer des parcours automatisés qui filtrent les leads, ne renvoyant vers le CRM que ceux qui répondent à des critères spécifiques. Cela garantit non seulement la propreté de votre CRM, mais évite également que votre équipe de vente soit submergée par des données non pertinentes. En général, un lead est transféré vers le CRM lorsqu'il est qualifié pour la vente (SQL). Dans MA, les leads sont nourris en fonction de leur engagement ou de leur score, franchissant différentes étapes.

Une fois qu'un lead montre un intérêt suffisant et est prêt à être vendu, vous pouvez configurer un parcours dans MA pour pousser automatiquement ce lead vers le CRM. Cela permet de garantir que les bons contacts sont transmis à votre équipe de vente au moment opportun.

En outre, cette synchronisation sélective signifie que vous ne payez que pour les contacts qui sont réellement importants. Avec MA, vous pouvez gérer soigneusement vos limites de contacts, décidant ainsi quelles données sont synchronisées avec le CRM, ce qui optimise à la fois votre budget et votre stratégie de vente.

L'intégration entre Zoho CRM et Zoho Marketing Automation va au-delà d'une simple synchronisation ; c'est une solution globale pour les équipes marketing et commerciales. En unissant les données sur les contacts et les transactions, en définissant des objectifs intelligents à l'aide du planificateur, et en exploitant des segments et parcours ciblés, tout en renvoyant des informations précieuses à Zoho CRM, vous aurez à votre disposition tous les outils nécessaires pour maximiser l'efficacité de vos actions marketing et commerciales.

Avez-vous intégré Zoho CRM à Zoho Marketing Automation ? Si oui, partagez dans les commentaires comment cette intégration a enrichi la personnalisation de vos communications et amélioré votre stratégie. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à essayer cette intégration pour en tirer tous les avantages.

L'équipe Zoho France

• Topic Participants

• Kinjal Lodaya

  

• Sticky Posts

• CRM - Astuce #5 : Effectuer des actions en masses

  Bonjour à tous,   Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...)   Suppression en

• Zoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails

  Bonjour à tous,   Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher

• Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !

  Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,

• CRM Blueprint #5: Glossaire

  Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,

• CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM

  Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but

• Recent Topics

• Issue with Zoho Help Portal – Tickets Missing or Not Answered

  Hi, How are you? I think there may be an issue with the Zoho Help Portal. I opened a few tickets directly in the help portal a some time ago but never received any response I also opened ticket 148356451 by email. I did receive a reply to it, but the

• DUNS & Bradstreet and Credit risk monitoring integration with Zoho books

  Small businesses not being paid by bigger clients and clients of all sizes is a huge problem. It will be nice if Zoho develops integration with DUNS & Bradstreet(D&B) and Credit risk monitoring integration with Zoho books. That have small businesses can

• Zoho Forms - Form Rules based on attachment fields

  Many businesses use forms to collect documents and images from customers. In many cases, you may want to trigger a notification or other automation based on whether or not an attachment was added. I've noticed that attachment fields do not appear in Rules

• How to sync from Zoho Projects into an existing Sprint in Zoho Sprints?

  Hi I have managed to integrate Zoho Projects with Zoho Sprints and I can see that the integration works as a project was created in Zoho Sprints. But, what I would like to do is to sync into an existing Zoho Sprints project. Is there a way to make that

• Add multiple users to a task

  When I´m assigning a task it is almost always related to more than one person. Practical situation: When a client request some improvement the related department opens the task with the situation and people related to it as the client itself, the salesman

• Can't open draft email for editing

  Last night I started composing an email and I let it save in drafts. This morning I want to continue working on the email. It is in my Drafts folder but it will not open. The only option there is to delete it. This is not the first time it has happened. On previous occasions I have just deleted the draft and started afresh, but I really want this one back. Windows 10 with Pale Moon 28.10.0 browser.

• Open filtered deals from campaign

  Do you think a feature like this would be feasible? Say you are seeing campaign "XYZ" in CRM. The campaign has a related list of deals. If you want to see the related deals in a deal view, you should navigate to the Deals module, open the campaign filter,

• Change scheduling emails time

  When sending an individual email there is a great feature to schedule them to send later. I could only use the one time that is suggested. Is there a way to select another time? Regards, Glenn

• Zoho CRM: how can I control which contacts to sync with Outlook?

  I was just playing around syncing contacts from Zoho to MS Outlook (MS365 account.) The problem is our firm has hundreds of thousands of contacts and I don't want to bury my contacts list in outlook. Any help with this is greatly appreciated.

• How to overcome limitations in meetings

  As a company, one of our deliverables is a meeting between two other companies, where we act as facilitators. So, if we recorded this meeting  in Zoho CRM, it should be connected to 2 accounts, 2 contacts, and 1 campaign (a campaign, in our use, is the

• Different MRP / Pricing for same product but different batches

  We often face the following situations where MRP of a particular product changes on every purchase and hence we have to charge the customer accordingly. This can't be solved by Batch tracking as of now so far as I understand Zoho. How do you manage it as of now? 

• Add a 'Log a Call' link to three dot icon in Canvas

  Hi, There's a three dot element when creating a canvas called 'More'. I would like to modify this to add a link that says 'Log a Call' in order to quickly record the details of a cellphone call. I'd also like this to be a simple 'contact' selection and

• Syncing Zoho Forms with Bigin - Embedding issue?

  Hello everyone, I created a Zoho Form for a page on my GoDaddy website to collect leads, which then transfers the data to Bigin. However, I'm facing an issue where it doesn't seem to work properly. I've integrated Zoho Forms with Bigin and tried embedding

• Can not add fields to a Section

  I feel like I'm missing something obvious: I can add new Sections to my form but I can not add fields to the Sections. I've tried fields already on the form as well as dragging and dropping new fields into the Section but nothing will go into it. What

• Record Logged in User while using CRM lookup field

  Is it possible, while using the Zoho CRM lookup field, to automatically use the user account logged into Zoho CRM in a hidden field? I was hoping to add employee accounts to my current plan. But would like a record on the Form submission of who submitted

• Form Rules for Suburb Categories to alternate landing pages or Making a Fields Contents ALL CAPS

  I need to send differentform submissions to two to three different thank-you URLs (for Meta/Google pixels) depending on which suburb a user selects in a form. I have ~400 suburbs split into two categories (A and B, based on business value). Current challenges:

• Collaps Notes

  There are times when long/large notes are added to a record i.e. Accounts or Deals etc. Currently, the full note is displayed in the notes related list section. It would be great if by default only 5 to 10 rows of the note are displayed when the note

• Zoho Down

  I have a drop in my Zoho One services.

• Runing RPA Agents on Headless Windows 11 Machines

  Has anyone tried this? Anything to be aware of regarding screen resolution?

• Problem for EU users connecting Zoho CRM through Google Ads for Enhanced conversions

  Has anyone else experienced this problem when trying to connect Zoho CRM through Google Ads interface to setup enhanced conversions? Did you guys get it fixed somehow? The Problem: The current Google Ads integration is hardcoded to use Zoho's US authentication

• Why am I getting event Pop-up Notification for events that have been cancelled?

  Why is Calendar Notification still popping up for events that have been cancelled or changed? Each time events are cancelled or changed, I have observed that I am still getting notifications for them. Below is a sample pop-up notification for one of the

• Whatsapp Limitation Questions

  Good day, I would like to find out about the functionality or possibility of all the below points within the Zoho/WhatsApp integration. Will WhatsApp buttons ever be possible in the future? Will WhatsApp Re-directs to different users be possible based

• Create a draft in reply to an email via Emails API

  Hi, I’d like to use the outgoing webhook to automatically create a draft reply to incoming mail. How can I use the Emails API to create a draft reply that is linked to an existing email thread? I couldn’t find the relevant method in the documentation.

• India Tech Support

  Is there no phone tech support number for India? And no chat facility either?

• Billing Management: #1 Billing a Universal Business Routine

  Hello, As the saying goes, "Do the hardest job first." We started with the complex subject of finance and revenue management, which is considered the backbone of any business. Now, let's shift our focus and take a deep dive into this Billing Management,

• Show/ hide specific field based on user

  Can someone please help me with a client script to achieve the following? I've already tried a couple of different scripts I've found on here (updating to match my details etc...) but none of them seem to work. No errors flagged in the codes, it just

• What is a a valid JavaScript Domain URI when creating a client-based application using the Zoho API console?

  No idea what this is. Can't see what it is explained anywhere.

• 5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ (9/25)

  ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 9月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 今回はZoomにて、オンライン開催します。 諸事情につき、今月の開催回は中止となりました。 次回は10/31（金）14時からの開催を予定しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho

• Zoho Calendar not syncing correctly with personal Google Calendar

  Coming to this forum as Zoho Calendar support team is not responding, any more. For the past 8 weeks, I have been having an issue with Zoho Calendar not syncing with my personal Google Calendar correctly. I subscribed to Zoho Calendar iCal in my personal

• Introducing Assemblies and Kits in Zoho Inventory

  Hello customers, We’re excited to share a major revamp to Zoho Inventory that brings both clarity and flexibility to your inventory management experience! Presenting Assemblies and Kits We’re thrilled to introduce Assemblies and Kits, which replaces the

• Customer Parent Account or Sub-Customer Account

  Some of clients as they have 50 to 300 branches, they required separate account statement with outlet name and number; which means we have to open new account for each branch individually. However, the main issue is that, when they make a payment, they

• need a packing list feature

  In our business, goods listed on an invoice are packed in separate boxes and shipped off. for e.g. an invoice may have 10 items. each item could then be packed in different boxes depending on qty of each item. this packing list is as important as the invoice for purposes of shipping documents.  Request you to add this feature asap.

• Workdrive 5.0 / API Documentation Workflows

  Hi Zoho, When will the API documentation of the workflows be published? We are interested in using it to trigger manual workflows from an external application. Greetings, Justin

• How to keep track of bags, cans, drums of inventory?

  We buy and sell products that are packaged in bags 🛍️, cans🥫, drums🛢️, etc. with batch numbers. When we get a shipment of one of the products, how do we track we received (say) 10 cans each of 5L of a product and maybe we received 10 cans of another

• Zoho Error: This Operation has been restricted. Please contact support-as@zohocorp.com for further details

  Hello There, l tried to verify my domain (florindagoreti.com.br) and its shows this error: This Operation has been restricted. Please contact support-as@zohocorp.com for further details. Screenshot Given Below -  please check what went wrong. Thanks

• How many ZOHO-Sites does the ZOHO-One Suite allow for?

  The free version of ZOHO-Sites allows for two sites, but it seems that the professional version (which is included in the ZOHO-One Suite) only allows for two websites. Is that correct? How many sites can I have within one ZOHO-One account?

• Replace Lookup fields ID value with their actual name and adding inormation from subforms

  Hi everyone,  I wanted to see if someone smarter than me has managed to find any solutions to two problems we have. I will explain both below.  To start we are syncing data from Zoho CRM to Zoho Analytics and I will use the Sales Order module when giving

• Webhook from Zobot to Zoho Flow fails

  I'm trying to connect from zobot to zoho flow. When testing in zflow, I am receiving all entered data from the connector correctly. The SalesIQ connector's "outputreaction" is {} (is this normal or is there a problem?). But as soon as I try my chat bot

• Transition from Sole Proprietorship to GmbH (Limited Liability Company) – Best Approach in Zoho Books / Zoho One

  Hello everyone, I am currently operating under a Zoho One plan with a sole proprietorship in Switzerland. As of January 1st, 2026, I will be incorporating a new legal entity – a GmbH (Swiss equivalent of a Limited Liability Company). While the business

• Best way to display complex Bookings Consultation Descriptions on Zoho Site?

  I am a new user so apologies if this has been asked before. I couldn't find any answers in the forum. We offer 18 complex Consultations to our subscribers. Our current platform lets me put detail on these Consultations thoroughly (200-300 words) during

• Next Page