商談でのステージ履歴が削除できなくてみなさん困ってないのでしょうか？
商談画面でステージをクリック一つで変更することができます。 それゆえ間違ってクリックしてまうことがあります。 誤った履歴は保持する意味がないので削除したいのですが、削除できる機能はありません。 これについて、英語サイトで機能リクエストが上がっていますが、数年放置されています。 操作ログを残すのであれば意味がありますが、ステージの履歴としては誤ったデータは意味がありません。要望リクエストのユーザー投稿を見るとレポートにも支障をきたすと思われます。 みなさん、困ってないのでしょうか？
製品カタログ管理はzoho oneのどのソフトが適していますか？
こんにちは タイトル通りですが、製品カタログ管理はZOHO ONEのどのソフトが適していますか？ または皆様はどのように管理されてますか？ ZOHO CRM の商品に添付？ ZOHO docsやteam driveにCRM からリンクして管理？ いろいろ考えられそうです
WordPress用プラグイン「Zoho SalesIQ1.0.8以前のバージョン」に複数の脆弱性
WordPressにSalesIQのプラグインをインストールしていて、バージョンが1.0.8以前の場合、プラグインを最新化する必要があるようです。 心当たりのある方は、アップデートをするようにしてください。 WordPressのプラグインを使用していない場合などは特に対処は必要ありません。 https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2019/06/04/42411.html
他の項目の値からの項目更新
他の項目の値から項目更新する必要がありますが、どうすればよいかわかりません。 一括更新オプションでは不可能でした... 見込み客タブ上で作成したカスタム項目に姓の値を入力したいです。
Zoho Japan コミュニティを開設いたしました。
Zohoをご利用中の皆さま、 お世話になっております。Zoho Japan コミュニティチームです。 日本におけるZohoのユーザーコミュニティは、 グローバルコミュニティの一部として6月7日に 「Zoho Japan コミュニティ」に生まれ変わります。 これまでのユーザーコミュニティに参加して いただいていた方はもちろんのこと、 Zohoをご利用中のすべての皆さま、 Zohoにご興味をお持ちいただいている方々、 Zohoに関わるすべての方がインプットやアウトプット できる場として開設いたします。ぜひ積極的にご参加ください！
【フォーム】自動返信の送信元を変更したい
Zohoフォームで、自動返信の送信元を任意のアドレスに変更できますか？ CRMであれば、組織のアドレスなどを設定できますが、そのようなことを実現したいです。
「ZOHO ONE」とは
Zoho Oneとは何でしょうか？ Zoho oneは、手頃な価格で完全な管理統制を実現しています。 Zoho One組織の管理者と所有者は、ユーザー管理、チームガイダンス、セキュリティポリシーなど、ビジネスデータ全体にわたるすべての権限も持っています。 モバイルアプリは、1回のログインとパスワードで、ノートパソコンまたはデスクトップで同様のユーザーエクスペリエンスを達成することができます。 Zoho Oneは柔軟性があり、Zoho Oneを使用して組織全体のすべての従業員が活用できます。AndroidおよびiOS用のモバイルアプリケーションを介して作業を行うことも可能です。 利点： ①オールインワンソリューション Zoho Oneは、あらゆる規模のビジネスを効率的に実行するための40以上のアプリケーションを含むフル機能のプラットフォームです。すべてのアプリケーションはエンタープライズ機能を備えているため、販売、ビジネスのマーケティング、経理、チームメイト、顧客などとのコミュニケーションが円滑に行われ、ワークフローがスムーズになります。 Zoho Oneは、このプラットフォームが各部門をより低いコストで接続するため、経費の削減に役立ちます。ビジネスは、チームと連携してワークフローを統合し、組織の効率性を円滑にすることができます。
zoho サービス同士のの連携
ZohoOneでは、統合できるアプリケーションは事前に承認されているため、 好みのデータを同期を設定することができます。 ほとんどのzohoサービスに”連携”リンクがあるので、そちらから変更することが可能です。 例えばCRMでは、Zohoの統合は主に "Market Place> Zoho"のにあります。 オンラインヘルプに各アプリケーションの統合に関する内容もございますので是非お目通しください。
商談: 関連リスト:チェックリストに関して
商談タブで関連リストの順番を変更していた所、「チェックリスト」という項目が表示されていました。 この項目は何を目的にどの状況で活用するものですか？