Flatly es una aplicación de automatización web que le permite integrar sin problemas datos de servicios populares de CRM como Insightly CRM, Pipedrive y Base CRM en Zoho Analytics mediante Google Drive.

Proceso de importación de datos mediante Flatly

Flatly permite importar sus datos de CRM (solo desde Insightly, Pipedrive y Base) a Zoho Analytics en dos pasos simples y sencillos. 

Paso 1: Flatly copia los datos de los servicios de CRM mencionados anteriormente y los publica en Google Drive como una hoja de Google o un archivo CSV.

Paso 2: puede importar los datos almacenados en Google Drive a Zoho Analytics mediante la opción Importar desde almacenamiento en la nube disponible en Zoho Analytics.

Paso 1: importación de datos desde el servicio de CRM a Google Drive mediante Flatly

A fin de importar datos a Zoho Analytics mediante Flatly, primero debe registrarse para obtener una cuenta Flatly.

Una vez que cree una cuenta, será redirigido a la página Programador de archivos sin formato, como se muestra a continuación. Ahora veamos cómo importar datos desde Insightly CRM a Zoho Analytics.

• En Fuente de datos, seleccione Insightly.
• En Destino, seleccione Google Drive. 

• Proporcione el token de API de Insightly CRM en el campo Ingresar token/clave de API y autentique la conexión. Consulte los siguientes enlaces de ayuda para obtener más información sobre cómo generar un token de API desde diferentes soluciones de CRM. 
• Insightly: https://support.insight.ly/hc/en-us/articles/204864594-Finding-or-resetting-your-API-key
• Pipedrive: https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207344545-How-to-find-your-personal-API-key
• Base: https://support.getbase.com/hc/en-us/articles/203868725-Does-Base-have-an-API-

Una vez que se haya autenticado, seleccione la carpeta Destino en Google Drive. Los datos de Insightly se publicarán en esta carpeta. En caso de que no tenga una carpeta aparte en Google Drive, deberá crear una.

• Seleccione el módulo de CRM que desea copiar en Google Drive desde la opción Seleccionar archivo para cambiar formato.
• Seleccione el formato de archivo en el que se deben copiar o escribir los datos del módulo. Las opciones disponibles son hojas de cálculo de Google y CSV.

• Como método de copia, seleccione Reemplazar archivo antiguo.
• Ingrese un nombre de archivo.

• Establezca Notificación por correo electrónico. Si selecciona Enviar correo electrónico después de cada trabajo, se enviará un correo electrónico a su bandeja de entrada después de cada trabajo. En caso de que no desee recibir una notificación, seleccione No enviar correo electrónico.
• La configuración de una frecuencia crea una programación para capturar periódicamente sus datos de Insightly y actualizarlos en Google Drive. De esta manera, tendrá sus datos más recientes actualizados automáticamente en Google Drive. Las opciones disponibles son 10 minutos, cada hora, diariamente y semanalmente.

• Una vez que haya seleccionado todas las opciones, haga clic en Ejecutar según programación. Esto activará el proceso de importación y actualizará periódicamente los datos del servicio de CRM.

• Es posible que la importación de datos a Google Drive tarde un tiempo y la duración se mencionará en el temporizador, como se muestra a continuación. 

También puede importar los datos desde Pipedrive y Base CRM. Haga clic aquí para obtener más información.

Paso 2: importar datos desde Google Drive a Zoho Analytics

Una vez que los datos se almacenan en Google Drive, puede importarlos fácilmente a Zoho Analytics mediante la opción Importar desde almacenamiento en la nube. Vea el siguiente video de Zoho Analytics para aprender cómo hacerlo.

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Para obtener más información sobre el uso de Flatly, consulte este documento de ayuda de Flatly.