Aplicación de filtros
Filtros
Zoho Analytics ofrece potentes opciones de filtrado para filtrar los registros necesarios que se trazarán en el informe que cree. Las opciones de filtrado son las mismas para todos los tipos de informes que cree en Zoho Analytics: gráficos, tablas dinámicas y vistas de resumen.
Según el tipo de datos de la columna, puede filtrar por rangos numéricos específicos, rangos de fechas, valores individuales, los 10 valores superiores, los 10 valores inferiores, etc. Zoho Analytics también le permite aplicar varios filtros (basados en varias columnas) en un informe. Las opciones de filtrado que se analizan en este tema solo se pueden aplicar durante el diseño de un informe (es decir, cuando está en el modo de diseño) y no en el modo de visualización.
Para crear un filtro, después de haber creado el gráfico deseado (o la tabla dinámica o la vista de resumen), haga lo siguiente
- Seleccione el gráfico deseado.
- Haga clic en la opción Editar diseño en la barra de herramientas.
(o)
- Haga clic con el botón derecho en el nombre del gráfico que aparece en el lado izquierdo del espacio de trabajo y seleccione Editar.
- Haga clic en la pestaña Filtros junto a la pestaña Gráfico en el área de diseño. La pestaña Filtros tiene tres cuadros, como se muestra en la siguiente captura de pantalla. El estante (cuadro) de filtro sirve para soltar las columnas, el segundo cuadro muestra las opciones de filtro y todos los valores de filtrado disponibles, y el tercer cuadro muestra los elementos de filtro agregados.
- Arrastre y suelte las columnas requeridas en el estante Filtro.
Nota:
- En el caso de los gráficos, puede utilizar el icono Agregar al filtro (
) junto a los ejes X e Y para agregar rápidamente las columnas trazadas en función de los ejes X e Y en la pestaña Filtros.
Una vez que se suelta una columna, se mostrará una lista de todas las opciones de filtrado disponibles en el (segundo) cuadro situado a la derecha del estante Filtro, como se muestra en la captura de pantalla anterior. Las opciones de filtrado proporcionadas varían según el tipo de datos de la columna soltada.
En la siguiente tabla, se muestran todas las opciones disponibles para filtrar varios tipos de datos de columna:
| Opción | Una descripción. |
| Valores individuales | Esta opción le permite filtrar los datos en función de los valores individuales de la columna numérica seleccionada. Todos los valores individuales disponibles de la columna soltada aparecerán en la pestaña de filtro. Puede seleccionar estos valores para filtrarlos. |
| Rangos | Esta opción le permite filtrar los datos en función de rangos numéricos en los que se pueden segmentar los valores de las columnas, por ejemplo, de 0 a 100, de 101 a 250, etc. En la pestaña Filtro, se mostrará un rango de valores de filtrado sugerido. Puede elegir el rango de filtrado que desee. También puede agregar rangos de filtrado personalizados propios. |
| N valores superiores/inferiores | Esta opción le permite clasificar los registros y filtrar una cantidad específica de registros superiores/inferiores. El gráfico se ordenará de forma ascendente o descendente para ilustrar la clasificación. Por ejemplo, la opción 10 valores superiores filtrará los 10 valores superiores de la columna y la opción 10 valores inferiores filtrará los 10 valores inferiores de la columna. Los valores se calcularán según la función de agregación aplicada a la columna de filtro. También puede especificar otra columna para la clasificación. |
| N % de los valores superiores/inferiores | La opción N % de los valores superiores/inferiores es similar a la opción N valores superiores/inferiores, excepto que devuelve el porcentaje de los valores de la columna. Por ejemplo, la opción 5 % de los valores superiores filtrará el 5 % de los valores superiores de la columna. |
Si los valores enumerados en cada una de las opciones no satisfacen sus necesidades, Zoho Analytics le permite definir sus propios valores personalizados. Para agregar sus rangos personalizados, la cantidad y el porcentaje de valores superiores/inferiores, haga clic en el botón Agregar nuevo rango en la opción correspondiente.
Valor individual
Esto le permite filtrar el gráfico por valor real. Todos los valores distintos de la columna se mostrarán con una casilla de verificación. Seleccione el valor que desea incluir en el gráfico o excluir de él. Puede seleccionar varios valores con la opción Mayús + clic. También hay un cuadro de búsqueda disponible para buscar los valores deseados.
Comodín
El filtro Comodín le permite filtrar los valores mediante la especificación de criterios de filtrado. En la siguiente tabla, se muestran las condiciones de filtrado disponibles.
| Opción | Una descripción. |
| Coincidencias exactas | Filtra todos los valores que coinciden exactamente con el término de búsqueda. |
| No coincide | Filtra todos los valores que no coinciden con el término de búsqueda. |
| Contiene | Filtra todos los valores que contienen el término de búsqueda. |
| No contiene | Filtra todos los valores que no contienen el término de búsqueda. |
| Comienza con | Filtra todos los valores que comienzan con el término de búsqueda. |
| No comienza con | Filtra todos los valores que no comienzan con el término de búsqueda. |
| Termina con | Filtra todos los valores que terminan con el término de búsqueda. |
| No termina con | Filtra todos los valores que no terminan con el término de búsqueda. |
Puede crear criterios de filtrado con varias condiciones y unirlas mediante los operadores (AND) u (OR). Para especificar el operador de unión, haga clic en el enlace adyacente a las condiciones.
De forma predeterminada, las condiciones se agruparán de la última a la primera, es decir, cuando haya tres condiciones, se unirán la tercera y la segunda, y el resultado se unirá a la primera. Puede cambiar la agrupación predeterminada de las condiciones si es necesario. Para modificarla, haga clic en el enlace Editar junto a Criterios de expresión. Modifique los criterios de filtrado según sea necesario y, luego, haga clic en Aceptar.
Nota:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Puede especificar hasta 15 condiciones para filtrar los datos.
En las siguientes tablas, se muestran todas las opciones disponibles para filtrar las columnas de tipo FECHA.
Cuando selecciona Valores reales para la columna de fecha soltada en el estante Filtro, las siguientes son las opciones de filtrado disponibles.
| Opción | Una descripción. |
| Año | Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según años específicos |
| Trimestre | Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según trimestres específicos |
| Mes | Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según meses específicos |
| Semana | Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según semanas específicas |
| Fecha | Seleccione esta opción para filtrar los valores según valores de fecha específicos |
| Fecha y hora | Seleccione esta opción para filtrar los valores según valores de fecha y hora específicos |
| Rangos | Seleccione esta opción para filtrar los valores según rangos de fechas específicos |
Para ingresar un rango de fechas personalizado, en la opción Rangos, haga clic en Agregar nuevo rango. En el cuadro de diálogo Agregar nuevo rango que aparece, escriba las fechas en los cuadros Desde y Hasta o haga clic en el icono de calendario para abrir el calendario y seleccionar las fechas deseadas y, a continuación, haga clic en Agregar.
Cuando selecciona Estacional para la columna de fecha soltada en el estante Filtro, las siguientes son las opciones de filtrado disponibles.
| Opción | Una descripción. |
| Trimestre | Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según los trimestres presentes en todos los años de la columna. Por ejemplo, trimestre 1, trimestre 2. |
| Mes | Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según los meses en todos los años. Por ejemplo, enero, febrero. |
| Semana | Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según las semanas en todos los años. Por ejemplo, semana 1, semana 2. |
| Día de la semana | Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según el día de la semana en todos los años. Por ejemplo, domingo, lunes. |
| Día del mes | Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según el día del mes en todas las fechas. Por ejemplo, del 1 al 31. |
| Hora | Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según las horas en un día. Por ejemplo, de las 00:00 a las 23:00. |
Cuando selecciona Relativo para la columna de fecha soltada en el estante Filtro, las siguientes son las opciones de filtrado disponibles.
| Opción | Una descripción. |
| Común | Seleccione esta opción para filtrar los valores de datos según los períodos relativos comunes (relativos a la hora y la fecha actuales). Por ejemplo, última hora, hoy, este mes, etc. |
| Trimestre | Seleccione esta opción para filtrar los valores de datos según los trimestres del período relativo. Por ejemplo, este trimestre, los últimos tres trimestres, el trimestre siguiente, etc. |
| Mes | Seleccione esta opción para filtrar los valores de datos según los meses del período relativo. Por ejemplo, el último mes, los próximos seis meses, etc. |
| Semana | Seleccione esta opción para filtrar los valores de datos según las semanas del período relativo. Por ejemplo, esta semana, las últimas tres semanas, etc. |
| Día | Seleccione esta opción para filtrar los valores de datos según los días del período relativo. Por ejemplo, hoy, los próximos cinco días, etc. |
| Hora | Seleccione esta opción para filtrar los valores de datos según las horas del período relativo. Por ejemplo, la última hora, las últimas 12 horas, etc. |
Después de soltar la columna y seleccionar uno o más valores de filtrado, los elementos de filtro seleccionados aparecerán en el tercer cuadro a la derecha. Para incluir o excluir los valores seleccionados en el informe que está diseñando, seleccione la opción correspondiente en la parte superior del cuadro de elementos de filtro.
Una vez que haya terminado de seleccionar los filtros apropiados, seleccione el enlace Haga clic aquí para generar el gráfico o el botón Modo de visualización en la barra de herramientas. Tenga en cuenta que solo se mostrarán los datos que coincidan con los filtros definidos.
Nota:
- Puede aplicar la cantidad de filtros que desee en los informes que diseñe. Cuando se aplican varios filtros, los datos se filtran agregando todas las condiciones de filtrado, es decir, se deben cumplir todas las condiciones de filtrado para que los datos se muestren como parte del informe.
Filtros de usuario
Zoho Analytics le permite incluir la funcionalidad de filtrado dinámico en el modo de visualización de informes a través de Filtros de usuario. Los filtros de usuario permiten a los usuarios que acceden al informe aplicar filtros en los datos del informe mostrados mediante las columnas de filtro expuestas como parte de los filtros de usuario. Las columnas de filtro incluidas en los filtros de usuario se pueden mostrar mediante una variedad de componentes de visualización, como el cuadro de selección, el control deslizante, el selector de rango de fechas, etc., según sus necesidades.
En las siguientes secciones, se describe en detalle cómo incorporar filtros de usuario para varios tipos de columna (tipos de datos).
Filtros de usuario para el tipo de columna de cadena (categórica)
Filtros de usuario para el tipo de columna numérica y de moneda
Filtros de usuario para el tipo de columna de fecha
¿Cómo funcionan los filtros de usuario?
Zoho Analytics le permite incorporar varios filtros de usuario en un informe. Los usuarios que vean el informe pueden aplicar cualquier cantidad de filtros de usuario disponibles en el orden que deseen. Cuando un usuario aplica más de un filtro de usuario en un informe, los datos se filtran combinando con AND todas las condiciones de filtrado, es decir, se deben cumplir todas las condiciones de filtrado para que los datos se muestren como parte del informe.