Creando una nueva tabla dinámica
Creando una tabla dinámica
Para crear una vista dinámica, siga los pasos que se indican a continuación:
- Abra el espacio de trabajo que contiene los datos necesarios con los que desee crear una tabla dinámica.
- Haga clic en Crear > Vista dinámica.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar tabla base, seleccione la tabla requerida en el espacio de trabajo en que desee crear la tabla dinámica y, luego, haga clic en Aceptar. También puede crear una nueva tabla dinámica; para ello, abra la tabla correspondiente con la que desee crear la tabla dinámica e invoque la opción Nuevo > Nueva tabla dinámica en la barra de herramientas.
- Se abrirá el modo Editar diseño. En el modo Editar diseño, notará que todas las columnas de la tabla seleccionada aparecen como elementos para arrastrar y soltar en el panel de la lista de columnas del lado izquierdo. En el lado derecho, puede ver el Área de diseño con secciones para soltar las columnas y un área de vista previa debajo para ver la tabla dinámica creada.
- Si se conectan varias tablas en los espacios de trabajo mediante una Columna de búsqueda, todas las columnas de las tablas relacionadas aparecerán en el Panel de la lista de columnas.
- Debe arrastrar y soltar las columnas deseadas que aparecen en el panel Lista de columnas en las secciones respectivas de la pestaña Tabla dinámica. También puede marcar la casilla de verificación junto a cada columna que muestra para colocar automáticamente las columnas en las secciones correspondientes. Después de soltar las columnas, haga clic en la opción Haga clic aquí para generar la tabla dinámica y crear la nueva tabla dinámica.
Una vez que haya creado la tabla dinámica requerida, haga clic en el botón Guardar en la barra de herramientas para guardar la vista. En el cuadro de diálogo Guardar como que aparece, escriba el Nombre y una Descripción de la tabla dinámica, seleccione la carpeta en que se deba guardar la vista y haga clic en Aceptar. También puede personalizar el aspecto y el estilo de su tabla dinámica mediante las opciones de personalización disponibles. Haga clic aquí para obtener más información.
- Columna: los distintos valores de datos presentes en las columnas que se sueltan en esta sección aparecerán como encabezados de columna de su tabla dinámica. También puede soltar varias columnas en esta sección para efectos de resumen. Cuando agregue varias columnas, se mostrarán como capas categorizadas (un grupo dentro de un grupo) de datos verticalmente.
- Fila: los distintos valores de datos presentes en las columnas que se sueltan en esta sección aparecerán como encabezados de fila de su tabla dinámica. También puede soltar varias columnas en esta sección para efectos de resumen. Cuando agregue varias columnas, se mostrarán como capas categorizadas (un grupo dentro de un grupo) de datos horizontalmente.
- Datos: los valores de las columnas que se sueltan en esta sección aparecerán en el contenido de la tabla dinámica. Los valores se resumirán según la función de resumen que seleccione. Además, se categorizará para proporcionar el valor de resumen adecuado para cada celda correspondiente al valor de fila y columna en la tabla. También puede soltar varias columnas en la sección Datos para efectos de resumen.
La mejor manera de entender cómo resumir los datos en una tabla dinámica es con ejemplos. La siguiente es una tabla en que se muestran los datos de ventas de una tienda.
En la tabla dinámica del siguiente ejemplo, se resumen los datos de la tabla anterior y presentan las ventas totales en cada región agrupadas por año. En este ejemplo, la tabla dinámica tiene Columna de fecha en la sección Columna, la columna Región en la sección Fila y la columna Ventas en la sección Datos. Las ventas en cada región se muestran mediante una Suma. Además, Zoho Analytics resume automáticamente (en este ejemplo, con una adición) los valores de cada fila y columna según la función de resumen que seleccione. La fila y la columna de resumen se agregarán en la parte inferior a la derecha de la tabla dinámica.
Las funciones que se aplican en cada una de las columnas de este ejemplo son:
- Fecha: año (se mostrarán todos los distintos años en la columna)
- Región: real (se mostrarán todos los distintos valores de la columna)
- Ventas: suma (se mostrará la suma de los valores de la columna)
También puede cambiar una columna de datos para utilizar cualquiera de las otras funciones como: Suma, Recuento, Promedio, Desviación estándar, etc., según el tipo de datos de esa columna, lo cual se analizará en la siguiente sección.
Zoho Analytics permite soltar varias columnas en cada una de las secciones. Cuando tiene más de una columna en la sección Columnas/filas, Zoho Analytics agrupa los datos en el orden en que aparecen en la sección, de izquierda a derecha o desde arriba hacia abajo.
Por ejemplo, si agrega Categoría de producto y, luego Producto a la sección Filas, todos los productos se agruparán según sus categorías de productos, lo que facilita la visualización de los datos relacionados y la información de resumen. De manera similar, si agrega Fecha y, luego Región en la sección Columna, por cada año distinto, todas las regiones se agruparán en esta para proporcionar la información de resumen correspondiente.
Sección Datos
Cuando suelta varias columnas en la sección Datos, estas columnas se organizarán horizontalmente como columnas separadas en la tabla dinámica, como se muestra.
Aplicar funciones a las columnas
Zoho Analytics permite aplicar funciones como Suma, Recuento, Promedio, Mín., Máx., Año, etc., en las columnas para agrupar y resumir los datos en la tabla dinámica que cree. Cuando se aplica una función a una columna, se indica un solo valor, el cual se deriva de los valores de la columna.
En Zoho Analytics, la lista de funciones adicionales o categóricas que puede aplicar en una columna varía según el tipo de datos de la columna. La función predeterminada correspondiente al tipo de datos Numérico (incluida Moneda) es Suma y para el tipo de datos Fecha es Año. Si el tipo de datos de la columna es una cadena (columna categórica/de dimensión) y no es numérica, la función predeterminada aplicada es Valores reales.
Para cambiar esta función predeterminada aplicada:
- Abra la tabla dinámica en el modo Editar diseño, después de soltar la columna, seleccione la función (de agregación/categoría) deseada en la lista del cuadro de selección presente en la columna. En la lista del cuadro de selección, se muestran todas las funciones aplicables según el tipo de datos de la columna, como se muestra en las siguientes capturas de pantalla.
- Una vez que seleccione la agregación que desee utilizar, puede hacer clic en el enlace Haga clic aquí para generar una tabla dinámica o en el botón Modo de vista en la barra de herramientas.
Por ejemplo, si desea encontrar las ventas promedio de cada producto por categoría de producto en cada región, seleccione una función promedio de la lista del cuadro de selección correspondiente a la columna Ventas (Datos) y, a continuación, seleccione el botón Haga clic aquí para generar el enlace a la tabla dinámica o Modo de vista en la barra de herramientas.
En las siguientes tablas, se muestran todas las funciones junto con la descripción de su funcionalidad que se aplica a los campos Filas y Columnas.
Tipos de datos numéricos y de moneda:
| Función | Una descripción. |
| Dimensión | Trata los valores de la columna como un valor textual (cualitativo/dimensional). Indica cada valor distintivo presente como valor de texto. |
| Rango | Agrupa todo el rango de valores numéricos presentes en la columna en varios rangos. P. ej., de 0 a 100, de 101 a 250, etc., |
Tipo de datos de fecha: valores reales:
| Función | Una descripción. |
| Año | Devuelve todos los valores de año distintos presentes en la columna. P. ej., 2007, 2010 |
| Trimestre y año | Indica todos los valores de trimestre distintos presentes en la columna. P. ej., primer trimestre del 2010 |
| Mes y año | Indica todos los valores de mes distintos presentes en la columna. P. ej., marzo del 2010 |
| Semana y año | Indica todos los valores de semana distintos presentes en la columna. P. ej., semana 1 del 2010 |
| Año completo | Indica todas las fechas distintas presentes en la columna Fecha. P. ej., 1/1/2011 |
| Fecha y hora | Devuelve todos los pares de fecha y hora distintos presentes en la columna. P. ej., 1/12/2010 00:10:07 h |
Tipo de datos de fecha: valor estacional:
| Función | Una descripción. |
| Trimestre | Ayuda a identificar las tendencias estacionales según el trimestre en todos los años. Por ejemplo, trimestre 1, trimestre 2. |
| Mes | Ayuda a identificar las tendencias estacionales según los meses en todos los años. Por ejemplo, enero, febrero. |
| Semana | Ayuda a identificar las tendencias estacionales según las semanas en todos los años. Por ejemplo, semana 1, semana 2. |
| Día de la semana | Ayuda a identificar las tendencias estacionales según los días de la semana en todos los años. Por ejemplo, domingo, lunes. |
| Día del mes | Ayuda a identificar las tendencias estacionales según el día del mes en todas las fechas. Por ejemplo, del 1 al 31. |
| Hora del día | Ayuda a identificar las tendencias en las horas de un día. Por ejemplo, de las 00:00 a las 23:00. |
Tipo de datos de cadena (categórica/de dimensión):
| Función | Una descripción. |
| Valores reales | Se mostrarán todos los valores distintos de la columna. |
En las siguientes tablas, se muestran todas las funciones junto con la descripción de su funcionalidad que se aplica al campo Datos.
Tipos de datos numéricos y de moneda:
| Función | Una descripción. |
| Suma | Devuelve la suma de todos los valores de la columna. La suma se realiza en cada categoría/nivel de grupo. |
| Máximo [máx.] | Indica los valores máximos de la columna. |
| Mínimo [mín.] | Indica los valores mínimos de la columna. |
| Promedio [prom.] | Indica el promedio de todos los valores de la columna especificada. |
| Desviación estándar | Indica la desviación estándar de la columna. |
| Variance | Devuelve la varianza de la columna. |
| Recuento | Indica el recuento de la cantidad de valores de la columna. |
| Distinct Count | Indica la cantidad de valores distintos de la columna. |
Tipo de datos de fecha:
| Función | Una descripción. |
| Recuento | Devuelve la cantidad de valores de fecha de la columna. |
| Distinct Count | Indica la cantidad de valores de fecha distintos de la columna. |
Tipo de datos de cadena (categórica/de dimensión):
| Función | Una descripción. |
| Recuento | Indica la cantidad de valores de la columna. |
| Distinct Count | Indica la cantidad de valores distintos de la columna. |
Opciones de resumen avanzadas
Durante la creación de tablas dinámicas, puede elegir cómo resumir los datos, es decir, por Suma, Máx., Mín., Promedio o Recuento en una columna, según su tipo de datos. Además de estas opciones, Zoho Analytics también proporciona opciones de resumen avanzadas, que permiten resumir los valores de datos en una columna según otros valores de la columna. Por ejemplo, puede mostrar un total de ventas en ejecución durante cada año o el porcentaje de la venta de un producto en cada región en comparación con las ventas totales.
A continuación, se muestran las funciones disponibles para el resumen avanzado:
| Función | Una descripción. |
| % de fila | Muestra los datos como un porcentaje del total de cada fila. |
| % de fila en grupo | Muestra los datos de cada celda como un porcentaje del valor total de cada fila dentro de un grupo. |
| % de la columna | Muestra los datos como un porcentaje del total de cada columna |
| % de columna en el grupo | Muestra los datos de cada celda como un porcentaje del valor total de cada columna dentro de un grupo. |
| % del Total | Muestra valores como un porcentaje del total de todos los datos en el informe. |
| Total acumulado | Muestra los datos como un total en ejecución (puntos de datos sucesivos). Debe seleccionar el campo de base según el cual desee mostrar los elementos en un total en ejecución. Puede aplicar Suma, Promedio, Mín. y Máx. en esta función. La opción Suma viene seleccionada de manera predeterminada. |
| Diferencia de | Muestra el valor de los datos como la diferencia entre el valor de la celda anterior, según el campo de base proporcionado. Puede aplicar el cálculo de valor anterior, valor siguiente, valor inicial y último valor en esta función. La opción Valor anterior viene seleccionada de manera predeterminada. |
| % de | Muestra cada valor de datos como un porcentaje del valor en la celda anterior, según el campo de base proporcionado. |
| % de diferencia de | Muestra cada valor de datos como un porcentaje de diferencia. Puede aplicar el cálculo de valor anterior, valor siguiente, valor inicial y último valor en esta función. La opción Valor anterior viene seleccionada de manera predeterminada. |
| Búsqueda | Muestra los datos de cada celda mediante la obtención del valor de cualquiera de las celdas Anterior/Siguiente/Primera/Última, según el campo de base seleccionado. |
Aplicación de filtros
Una característica útil de las tablas dinámicas es que puede filtrar columnas para mostrar solo los datos necesarios. Zoho Analytics permite filtrar una columna para mostrar rangos específicos, valores individuales, rangos de fechas, etc. según el tipo de datos de la columna. Zoho Analytics ofrece varias opciones de filtrado, como rangos numéricos específicos basados en filtros, rangos de fechas, valores individuales, rankings de las 10 mejores o peores opciones, etc. Zoho Analytics también permite aplicar varios filtros (según varias columnas) en una tabla dinámica. Las opciones de filtrado analizadas en este tema solo se pueden aplicar durante el diseño de una tabla dinámica (es decir, cuando esté en el modo de diseño) y no en el modo de visualización.
Para aplicar un filtro, después de crear la vista dinámica deseada:
- Haga clic en la opción Editar diseño en la barra de herramientas.
- Haga clic en la pestaña Filtros junto a la pestaña Tabla dinámica en el área de diseño.
- Arrastre y suelte las columnas requeridas en la sección Filtros.
- Una vez que se suelta una columna, se mostrará una lista de todas las opciones de filtrado de datos disponibles en el cuadro a la derecha de la sección Filtros, como se muestra en la captura de pantalla que aparece a continuación.
- Las opciones de filtro varían según el tipo de datos de la columna que se haya soltado.
- Tras soltar la columna, seleccione uno o más valores con los cuales filtrar. Los elementos de filtro seleccionados aparecen en el tercer cuadro de la derecha.
- Haga clic en el botón Haga clic aquí para generar una tabla dinámica o en Modo de visualización en la barra de herramientas. Se mostrarán los datos que coincidan con los valores de filtro aplicados. Sin embargo, si desea excluir datos específicos de la vista, seleccione la opción Excluir elementos en el cuadro de selección en la parte superior del cuadro de elementos de filtro.
Las opciones de filtrado son las mismas para todos los tipos de informes que cree en Zoho Analytics: gráficos, tablas dinámicas y vistas de resumen. Las opciones de filtrado proporcionadas varían según el tipo de datos de la columna soltada. Consulte la sección Filtros en el tema Gráficos para conocer varias opciones de filtro.
Entrega de filtros de usuario
Zoho Analytics también permite incluir filtros dinámicos en el modo de visualización de tablas dinámicas a través de Filtros de usuario. Esto permite a los usuarios que acceden al informe aplicar filtros en los datos del informe visualizados mediante las columnas de filtro expuestas como parte de los filtros de usuario. Las columnas de filtro incluidas en los filtros de usuario se pueden mostrar mediante una gran variedad de componentes de visualización, como los cuadros de selección, el control deslizante, el selector de rango de fechas, etc., según sus necesidades.
Los pasos para proporcionar filtros de usuario son los mismos para todos los tipos de informes que cree en Zoho Analytics. Consulte la sección Filtros de usuario en el tema Gráficos para conocer detalles sobre cómo proporcionar filtros de usuario a varios tipos de columnas (tipos de datos).