Creando una vista de resumen
Creando una vista de resumen
Una vista de resumen permite resumir dinámicamente grandes cantidades de datos para facilitar el análisis y la visualización. Puede transformar fácilmente los datos en tablas en resúmenes interactivos y significativos mediante la interfaz intuitiva en que debe arrastrar y soltar de Zoho Analytics.
Creando una vista de resumen
Siga los pasos que se indican a continuación para crear una vista de resumen:
- Abra el espacio de trabajo en que desee crear una vista de resumen.
- Haga clic en el botón Crear en la esquina superior izquierda de la base de datos y seleccione Vista de resumen.
- Seleccione la tabla base en que desee crear la vista de resumen.
- Haga clic en Aceptar.
También puede crear una nueva vista de resumen; para ello, abra la tabla correspondiente con la que desee crear la vista y, a continuación, haga clic en la opción Nuevo icono > Nueva vista de resumen en la barra de herramientas.
A continuación, se muestra cómo se ve el diseñador de la vista de resumen.
En el lado izquierdo, se encuentra el panel Columna, en el que se muestran todas las columnas disponibles en la tabla. En el lado derecho, se encuentra el Área de diseño con secciones para soltar las columnas y un área de Vista previa debajo para ver con anticipación el informe creado.
Debe arrastrar y soltar las columnas deseadas que aparecen en el panel Lista de columnas en las secciones respectivas para crear una vista de resumen. También puede seleccionar la casilla de verificación junto a cada columna de la lista para colocar automáticamente las columnas en los estantes correspondientes.
- Agrupar por sección: las columnas que se suelten en esta sección se agrupan según los valores únicos presentes en la columna
- La sección de resumen: los datos de las columnas que se suelten en esta sección se resumirán en función de las funciones de resumen seleccionadas
Ejemplo: veamos cómo crear una simple vista de resumen para resumir las ventas de los 10 productos principales en función de las ganancias obtenidas. Crearemos esta vista de resumen en la tabla Ventas (se muestra a continuación).
La siguiente es la vista de resumen que crearemos.
Arrastre y suelte las siguientes columnas en la pestaña de resumen:
- Agrupar por sección: Categoría del producto, Producto
- Sección de resumen: Ventas
En las siguientes tablas, se muestran todas las funciones junto con la descripción de su funcionalidad aplicable a Agrupar por sección.
Tipo de datos de cadena:
| Función | Una descripción. |
| Valores reales | Se mostrarán todos los valores distintos de la columna. |
Tipo de datos de fecha: valores reales:
| Función | Una descripción. |
| Año | Devuelve todos los valores de año distintos presentes en la columna. P. ej., 2007, 2010 |
| Trimestre y año | Indica todos los valores de trimestre distintos presentes en la columna. P. ej., primer trimestre del 2010 |
| Mes y año | Indica todos los valores de mes distintos presentes en la columna. P. ej., marzo del 2010 |
| Semana y año | Indica todos los valores de semana distintos presentes en la columna. P. ej., semana 1 del 2010 |
| Año completo | Devuelve todas las fechas distintas presentes en la columna. P. ej., 1/1/2011 |
| Fecha y hora | Indica todos los pares de fecha y hora distintos presentes en la columna. P. ej., 1/12/2010 00:10:07 h |
Tipo de datos de fecha: valor estacional:
| Función | Una descripción. |
| Trimestre | Identifica las tendencias estacionales según el trimestre en todos los años. Por ejemplo, trimestre 1, trimestre 2. |
| Mes | Identifica las tendencias estacionales según el mes en todos los años. Por ejemplo, enero, febrero. |
| Semana | Identifica las tendencias estacionales según las semanas en todos los años. Por ejemplo, semana 1, semana 2. |
| Día de la semana | Identifica las tendencias estacionales según el día de la semana en todos los años. Por ejemplo, domingo, lunes. |
| Día del mes | Identifica las tendencias estacionales según el día del mes en todas las fechas. Por ejemplo, del 1 al 31. |
| Hora del día | Identifica la tendencia en las horas de un día. Por ejemplo, de las 00:00 a las 23:00. |
Tipos de datos numéricos y de moneda:
| Función | Una descripción. |
| Dimensión | Trata los valores de la columna como un valor textual (cualitativo/dimensional). Indica cada valor distintivo presente como valor de texto. |
| Rango | Agrupa todo el rango de valores numéricos presentes en la columna en varios rangos. P. ej., de 0 a 100, de 101 a 250, etc., |
Puede aplicar funciones como suma, máx., mín., recuento, etc. en las columnas que aparecen en la sección de resumen. En las siguientes tablas, se muestran todas las funciones junto con la descripción de su funcionalidad aplicable a la sección Resumir.
En el ejemplo anterior, soltamos las columnas Ventas y Ganancias y seleccionamos Suma.
Tipo de datos de cadena:
| Función | Una descripción. |
| Recuento | Indica la cantidad de valores de la columna. |
| Distinct Count | Indica la cantidad de valores distintos de la columna. |
Tipos de datos de fecha:
| Función | Una descripción. |
| Recuento | Devuelve la cantidad de valores de fecha de la columna. |
| Distinct Count | Devuelve la cantidad de valores de fecha distintos de la columna. |
Tipos de datos numéricos y de moneda:
| Función | Una descripción. |
| Suma | Devuelve la suma de todos los valores de la columna. |
| Máximo [máx.] | Devuelve el valor máximo de la columna. |
| Mínimo [mín.] | Devuelve el valor mínimo de la columna. |
| Promedio [prom.] | Indica el promedio de todos los valores de la columna especificada. |
| Desviación estándar | Indica la desviación estándar de la columna. |
| Variance | Devuelve la varianza de la columna. |
| Recuento | Indica el recuento de la cantidad de valores de la columna. |
| Distinct Count | Indica la cantidad de valores distintos de la columna. |
Aplicación de filtros
La vista de resumen ofrece eficientes capacidades de filtrado que permiten ver solo los datos necesarios. Zoho Analytics permite filtrar datos según valores individuales, rangos numéricos, rangos de fechas, rankings de las 10 mejores o peores opciones, etc. También permite aplicar varios filtros (en función de varias columnas) en su informe.
Las opciones de filtrado analizadas en este tema solo se pueden aplicar durante el diseño de una vista de resumen en el Modo de diseño y no en el Modo de visualización. (Consulte la sección Filtros en los gráficos para obtener información detallada sobre los filtros)
Para aplicar filtros,
- Haga clic en la pestaña Filtros junto a la pestaña Resumen.
- Arrastre y suelte la columna que desee agregar como filtro.
- Seleccione los valores que desee filtrar. Seleccione incluir o excluir los datos en la sección Incluir/Excluir elementos.
- Haga clic aquí para Generar un resumen.
Si continuamos con el ejemplo, filtraremos el informe según las ganancias. Suelte la columna Ganancias y seleccione el ranking de los 10 elementos principales de la sección Producto.
Filtros de usuario
En la vista de resumen, se proporcionan capacidades de filtrado dinámico en el Modo de visualización llamado Filtros de usuario. Esto permite a los usuarios que ven el informe aplicar filtros de forma dinámica.
Para crear filtros de usuario,
Arrastre y suelte las columnas en la pestaña Filtros de usuario que se encuentra junto a la pestaña Filtros. (Consulte la sección Filtros del usuario en los gráficos para saber más)
Continuación con el ejemplo: suelte la columna Fecha en la pestaña Filtros de usuario para permitir a los usuarios filtrar el informe de forma dinámica según la Fecha de venta.
El informe final junto con los filtros del usuario.