Creando una vista tabular

Una vista tabular, como lo indica el nombre, es un informe simple y similar a una tabla que se puede crear con una interfaz intuitiva en que se deba arrastrar y soltar elementos en las tablas de datos. Con la vista tabular, puede resumir, estructurar, agrupar, filtrar y personalizar fácilmente los datos de la manera que desee.

Creando una vista tabular

Puede crear una vista tabular en Zoho Analytics si sigue los pasos que se indican a continuación:

Abra el espacio de trabajo que contiene las tablas de datos en que desee crear una vista tabular.
Haga clic en Crear > Vista tabular.
En el cuadro de diálogo Seleccionar tabla base, seleccione la tabla de datos en la que desee crear la vista tabular y haga clic en Aceptar. Como alternativa, también puede crear una nueva vista tabular si abre la tabla de datos correspondiente y hace clic en la opción Nueva > Nueva vista tabular en la barra de herramientas.
En la página Diseño de edición de vista tabular que se abre, arrastre y suelte las columnas desde el panel Lista de columnas a la izquierda hasta las secciones correspondientes en el Área de diseño a la derecha.
También puede marcar la casilla de verificación junto a cada columna para colocar automáticamente las columnas en las secciones correspondientes.
Haga clic en Haga clic aquí para generar el informe.
Una vez que haya agregado los datos necesarios, haga clic en el botón Guardar en la barra de herramientas. En el cuadro de diálogo Guardar como que aparece, escriba un Nombre y una Descripción para la vista tabular y elija la carpeta en que desee guardar la vista.
Haga clic en Aceptar.

Se creará y guardará una vista tabular en su espacio de trabajo. Puede personalizar el aspecto y el estilo de su vista tabular mediante las diversas opciones de personalización disponibles. Más información .

Nota: actualmente, no puede crear una vista tabular que combine datos de varias tablas de datos en Zoho Analytics. Solo puede crear una vista tabular con los datos de una sola tabla de datos.

Acerca de las secciones

A continuación, se muestra una breve descripción de cada sección en el área de diseño de la vista tabular.

Columnas: los datos de las columnas que se suelten en esta sección se agregarán como columnas en la vista tabular. Puede soltar cualquier número de columnas en esta sección.

Agrupar por sección: las columnas que se suelten en esta sección se utilizarán para agrupar la vista tabular en secciones. Solo puede tener una agrupación de secciones en una vista tabular.

Agrupar por bloque: las columnas que se suelten en esta sección agruparán las filas de datos de la vista tabular en bloques. Cuando agregue varias columnas, se mostrarán como capas categorizadas (un grupo dentro de un grupo) de datos horizontalmente.

Analizaremos las secciones de la vista tabular mediante un ejemplo. Veamos cómo crear una vista tabular con grupos y resúmenes de una tabla de datos de ventas como la que aparece a continuación.

Crearemos una vista tabular para analizar las ventas y el costo de los productos vendidos según la fecha y el nombre del cliente. Para ello, agregaremos las siguientes columnas de datos de la tabla Detalles de ventas en la sección Columnas con la función correspondiente seleccionada,

Nombre de columna	Función
Fecha	Real
Nombre del cliente	Real
Producto	Real
Ventas	Real, suma
Costo	Real, suma

La vista tabular generada se mostrará como se indica a continuación.

Agregaremos más detalles a esta tabla agrupándolos en secciones basadas en la Categoría del producto y bloques basados en la Región. Para hacer esto, agregue Categoría del producto a la sección Agrupar por sección y Región a la sección Agrupar por bloque y haga clic en el botón Haga clic aquí para generar un informe.

Una vez que esté satisfecho con la vista tabular generada, proporcione un Nombre y use la opción Guardar para guardar los cambios realizados. La tabla final será como se muestra a continuación.

Creó correctamente una vista tabular en Zoho Analytics. Además, puede agregar Filtros, Usar filtros y personalizar la vista tabular creada según sea necesario.

Aplicación de funciones de resumen a las columnas

Zoho Analytics permite aplicar una o más funciones de resumen a las columnas en la vista tabular. Cuando aplique una función de resumen a una columna, se mostrará una fila de resumen por cada grupo (bloque y sección) y una fila de resumen general de la vista. A continuación, se indican los conjuntos de funciones de resumen compatibles con Zoho Analytics correspondientes a una vista tabular y sus funcionalidades.

Tipo de datos numéricos y de moneda
Función	Una descripción.
Suma	Devuelve la suma de todos los valores de la columna. Si las columnas están agrupadas, la suma se aplicará a nivel de grupo.
Promedio	Indica el promedio de todos los valores de la columna. En el caso de que se haya aplicado la agrupación, se indicará el valor promedio a nivel de grupo.
Registros de recuento	Indica un recuento del número de registros en la columna. Si se aplica la agrupación, se indica el número total de registros a nivel de grupo.
Mín.	Indica el valor mínimo de la columna. Si las columnas están agrupadas, se aplicará el valor mínimo a nivel de grupo.
Máx.	Indica el valor máximo de la columna. Si las columnas están agrupadas, se aplicará el valor máximo a nivel de grupo.
Desviación estándar	Indica la desviación estándar de la columna. Si las columnas están agrupadas, se mostrará la desviación estándar a nivel de grupo.
Variance	Devuelve la varianza de la columna. Si las columnas están agrupadas, se aplicará la función a nivel de grupo.
Tipo de datos de cadena
Registros de recuento	Indica el recuento del número de registros de la columna. Si se aplica la agrupación, se indica el número total de registros a nivel de grupo.

Para aplicar funciones de resumen:

Arrastre y suelte las columnas requeridas en la sección Columnas/Agrupar por bloques.
Haga clic en el cuadro de selección Función de la columna que se soltó y, luego en la opción Mostrar resumen.

Puede elegir una opción de la lista que se muestra de las posibles funciones de resumen. También puede optar por aplicar varias funciones de resumen.

Nota: Puede aplicar funciones de resumen solo sobre las columnas que se soltaron en la sección Columnas y Agrupar por bloques.

Haga clic en la opción Haga clic aquí para generar un informe después de seleccionar la función de resumen requerida a fin de generar el informe.

En la siguiente vista tabular se muestra la suma y el valor promedio de las ventas y el costo de cada producto agrupado en función de su región.

Aplicación de filtros

Zoho Analytics permite filtrar una columna de rangos específicos, valores individuales, rangos de fechas y más. según el tipo de datos de la columna. También puede aplicar varios filtros (según varias columnas) en una vista tabular.

En este punto, filtraremos la vista tabular Descripción general de ventas creada para mostrar solo los datos del 2019, el 2020 y el 2021. Para ello:

Haga clic en la opción Editar diseño en la barra de herramientas.
Haga clic en la pestaña Filtros junto a la pestaña Informe en el Área de diseño.
Arrastre y suelte la columna Fecha en el panel Lista de columnas de la izquierda en la sección Filtros. Una vez que se suelte una columna, se mostrará una lista de todas las posibles opciones disponibles de filtrado de datos en el cuadro situado junto a la sección Filtros, como se muestra en la captura de pantalla que aparece a continuación.
Las opciones de filtrado varían según el tipo de datos de la columna que se haya soltado. Tras soltar la columna, seleccione uno o más valores con los cuales filtrar. En este punto, filtraremos para mostrar los datos correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021. Los elementos de filtro seleccionados aparecerán en el tercer cuadro de la derecha.
Haga clic en el botón Haga clic aquí para generar el informe.

Como se ve en la siguiente captura de pantalla, se mostrarán los datos que coincidan con el filtro aplicado. Para ver la vista tabular generada, vaya a Ver modo.

Cuando se suelte una columna como filtro, se mostrará un conjunto de opciones posibles que se pueden utilizar como filtros. Las opciones de filtrado proporcionadas variarán según el tipo de datos de la columna soltada. En la siguiente sección, se proporcionan todas las posibles opciones de filtrado para las columnas con tipos de datos como Texto, Valor numérico y moneda y Fecha.

Tipo de datos: texto

Esto permite filtrar la vista tabular por el valor real del texto. Todos los valores distintos de la columna se mostrarán con una casilla de verificación. Seleccione el valor que desea incluir en el gráfico o excluir de él. Puede seleccionar varios valores con la opción Mayús + clic. También hay un Cuadro de búsqueda disponible para buscar los valores deseados.

Tipo de datos: numérico y moneda

Esto permite filtrar las columnas con los tipos de datos de Valor numérico y de moneda. Tiene a disposición opciones de filtrado como los rangos y los valores individuales.

Opción	Una descripción.
Valores individuales	Esta opción le permite filtrar los datos en función de los valores individuales de la columna numérica seleccionada. Todos los valores individuales disponibles de la columna soltada aparecerán en la pestaña de filtro. Puede seleccionar estos valores para filtrarlos.
Rangos	Esta opción permite filtrar los datos en función de rangos numéricos en los que se pueden segmentar los valores de las columnas, p. ej., de 0 a 100, de 101 a 250, etc. En la pestaña Filtro, se mostrará un rango de valores de filtrado sugerido. Puede elegir el rango de filtrado que desee. También puede agregar rangos de filtrado personalizados propios.

Zoho Analytics permite definir sus propios rangos personalizados si los valores enumerados no satisfacen sus necesidades. Para agregar sus rangos personalizados, haga clic en el botón Agregar nuevo rango en la opción correspondiente.

Tipo de datos: fecha

Cuando una columna tiene el tipo de datos Fecha, las opciones de filtrado se agrupan en tres categorías como Real, Estacional y Relativa. Puede elegirlas en función de su necesidad.

Cuando seleccione Valores reales en una columna Fecha, tiene a disposición las siguientes opciones de filtrado.

Opción	Una descripción.
Año	Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según los años
Trimestre	Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según los trimestres
Mes	Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según los meses
Semana	Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según las semanas
Fecha	Seleccione esta opción para filtrar según los valores de fecha
Fecha y hora	Seleccione esta opción para filtrar según los valores de fecha y hora
Rangos	Seleccione esta opción para filtrar valores según los rangos de fechas

Para ingresar un rango de fechas personalizado, en la opción Rangos, haga clic en Agregar nuevo rango. En el cuadro de diálogo Agregar nuevo rango que se abre, ingrese las fechas en los cuadros Desde y Hasta o haga clic en el icono de Calendario para abrir el calendario y seleccionar las fechas deseadas y, a continuación, haga clic en Agregar.

Cuando seleccione el filtro Estacional en una columna Fecha, tiene a disposición las siguientes opciones de filtrado.

Opción	Una descripción.
Trimestre	Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según los trimestres presentes en todos los años de la columna. P. ej., trimestre 1, trimestre 2.
Mes	Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según los meses en todos los años. P. ej., enero, febrero.
Semana	Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según las semanas en todos los años. P. ej., semana 1, semana 2.
Día de la semana	Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según el día de la semana en todos los años. P. ej., domingo, lunes.
Día del mes	Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según el día del mes en todas las fechas. P. ej., del 1 al 31.
Hora	Seleccione esta opción para filtrar los valores de fecha según las horas en un día. P. ej., de las 00:00 h a las 23:00 h

Cuando seleccione el filtro Relativo en una columna Fecha, tiene a disposición las siguientes opciones de filtrado.

Opción	Una descripción.
Común	Seleccione esta opción para filtrar los valores de datos según los períodos comunes. P. ej., la última hora, hoy, este mes, etc.
Trimestre	Seleccione esta opción para filtrar los valores de datos según los trimestres. P. ej., este trimestre, los últimos tres trimestres, el siguiente trimestre, etc.
Mes	Seleccione esta opción para filtrar los valores de datos según los meses; p. ej., el último mes, los próximos seis meses, etc.
Semana	Seleccione esta opción para filtrar los valores de datos según las semanas. P. ej., esta semana, las últimas tres semanas, etc.
Día	Seleccione esta opción para filtrar los valores de datos según los días. P. ej., hoy, los próximos cinco días, etc.
Hora	Seleccione esta opción para filtrar los valores de datos según las horas. P. ej., la última hora, las últimas 12 horas, etc.

Entrega de filtros de usuario

Zoho Analytics también permite incluir filtros dinámicos, llamados filtros de usuario. Esto permite a los usuarios que acceden al informe aplicar filtros dinámicos en los datos del informe mediante las columnas de filtro expuestas como parte de los filtros de usuario. Las columnas de filtro incluidas en los filtros de usuario se pueden mostrar mediante una gran variedad de componentes de visualización, como los cuadros de selección, el control deslizante y el selector de rango de fechas, según sus necesidades.

En este ejemplo, agregaremos la columna Producto como un Filtro de usuario. Para hacerlo, siga estos pasos:

Haga clic en la opción Editar diseño en la barra de herramientas.
Haga clic en la pestaña Filtros de usuario junto a la pestaña Filtros en el Área de diseño.
Arrastre y suelte la columna Producto en la sección Filtros de usuario.
Haga clic en el icono Editar que aparece cuando se coloca el mouse sobre el filtro de usuario agregado.
En el cuadro de diálogo Elegir componente para el filtro de usuario que se abre:
- Indique un Nombre para mostrar del filtro. En este caso es Producto.
- Seleccionar el tipo de componente. Puede marcar una casilla de selección única para permitir a los usuarios filtrar según solo un valor a la vez, o una casilla de selección múltiple a fin de permitir que los usuarios filtren según varios valores. En este ejemplo, tendremos una casilla de selección múltiple.
- Elija los valores que desee visualizar. Puede elegir mostrar todos los valores disponibles en la columna de elementos soltados o seleccionar solo algunos valores requeridos. Mostraremos todos los valores.
- Especifique los valores de filtro predeterminados. El valor especificado aquí se aplicará como el valor de filtro de usuario predeterminado cuando se acceda al informe. Cuando no se menciona ningún valor en particular, se mostrarán todos los valores en el informe.
- En el caso de tener varios filtros de usuario, puede especificar el comportamiento cuando se apliquen los filtros de usuario. Los siguientes son los valores disponibles para la opción:
  - Mostrar solo los valores relevantes: utilice esta opción para configurar filtros de usuario en cascada, es decir, si desea que el segundo valor (o uno posterior) del filtro de usuario dependa del valor que haya elegido en los filtros de usuario anteriores. Por ejemplo, supongamos que en un informe tiene un filtro de usuario para filtrar la categoría del producto y un segundo filtro para filtrar los productos. Si selecciona Mobiliario en el filtro Categoría del producto, solo los productos que se clasifiquen en la categoría Mobiliario aparecerán en la lista del cuadro de selección del filtro Productos, en lugar de mostrar todos los productos.
  - Mostrar solo los valores relevantes con la opción "Mostrar todo": esta opción es similar a Mostrar solo los valores relevantes con un enlace Mostrar todo. Puede elegir hacer clic en Mostrar todo si desea filtrar según todos los productos y no solo el mobiliario.
  - Mostrar siempre todos los valores: utilice esta opción para deshabilitar la vista en cascada de los filtros de usuario y mostrar todos los valores en el cuadro de selección.
Haga clic en el botón Haga clic aquí para generar el informe.

Cuando vea el informe en Modo de visualización, aparecerá un filtro de usuario con una lista de cuadro de selección en la parte superior izquierda, como se muestra en la siguiente captura de pantalla. A partir de este punto, puede filtrar los datos específicos del producto.

Nota: Las opciones de filtro varían según el tipo de datos de la columna que se haya soltado. Aquí se ven las opciones disponibles para un tipo de datos de cadena

Añadiendo una fórmula

Zoho Analytics permite definir fórmulas eficientes y derivar métricas personalizadas para satisfacer sus requisitos específicos de generación de informes. Esto permite realizar cálculos simples, como la adición y la sustracción, y cálculos complejos mediante funciones integradas. El resultado de la fórmula agrega una nueva columna en la vista tabular, y la agrega como columna con fórmula en la tabla de datos subyacentes.

Para crear una columna con fórmula:

Haga clic en el botón Agregar > Columna con fórmula.
En el cuadro de diálogo Agregar columna con fórmula que se abre, escriba la fórmula que desee crear y haga clic en Aceptar.

Se agregará una nueva columna con la fórmula especificada en la vista tabular.

Lea más acerca de las columnas con fórmula.

﻿Creando una vista tabular

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