El siguiente es un ejemplo de panel.

1. Título personalizado agregado en el panel.

2. Filtros de usuario agregados en el panel.

3. Widgets de KPI agregados en el panel.

4. Informes agregados en el panel.

5. Lista de informes en el espacio de trabajo para arrastrar al panel.

Lo anterior es un diseño de muestra de un panel, el cual se puede personalizar. Una vez que haya creado los informes/vistas que desea en Zoho Analytics, puede comenzar a diseñar su panel. En la siguiente sección, se describe cómo crear un panel y editar su diseño según sea necesario.

Crear un panel

Zoho Analytics ofrece diseños “M x N” flexibles y sencillos para los paneles. Puede arrastrar y soltar rápidamente informes y más componentes a su panel.  Puede organizarlos de cualquier manera, según sea necesario. Para crear un panel, debe invocar la opción Editor del panel mediante el menú Crear en la parte superior izquierda y, luego, seleccionar la opción Nuevo panel. Se abrirá la ventana Editar diseño. Diseñe su panel según sea necesario.

En el siguiente video, se explica cómo crear un panel.

Nota: También puede crear un nuevo panel mediante el botón “Paneles” en la barra de menú.

El enlace de acceso directo “Crear nuevos paneles” estará disponible dentro del botón “Paneles” de la barra de menú. Tras hacer clic en el enlace “Crear nuevos paneles”, será dirigido al editor de paneles.

Añadir pestañas

Zoho Analytics le permite añadir varias pestañas para organizar sus informes. Puede añadir hasta 10 pestañas en un panel. Puede añadir pestañas a un panel existente, o bien mientras crea un panel nuevo. Siga los pasos que se indican a continuación para añadir pestañas a un panel.

1. Abra el Espacio de trabajo.
2. Haga clic en Crear en la parte superior izquierda y, luego, seleccione la opción Nuevo panel. 
3. Se abrirá el diseñador de paneles. Haga clic en el botón Añadir pestaña. 
   
   
   
4. La vista existente se asignará como Nueva pestaña 1 y se creará una nueva pestaña. Además, puede añadir pestañas con el ícono (+).  Puede añadir hasta 10 pestañas en un panel. 
   
   
   
5. Haga clic en el ícono Acción que aparece al pasar el cursor por encima de la pestaña. Seleccione Cambiar nombre. 
   
   
   
6. El título de la pestaña pasará al modo de edición. Especifique los nombres de sus pestañas.
   
   
   
7. Si hace clic en la opción Duplicar, se copiará la pestaña junto con los componentes incrustados en una nueva pestaña. 
8. Haga clic en la opción Eliminar para eliminar una pestaña. 

Añadir informes

Zoho Analytics le permite añadir informes a su panel fácilmente con una interfaz de arrastrar y soltar.
Siga los pasos que se indican a continuación para añadir informes al panel.

1. Abra el Espacio de trabajo.
2. Haga clic en Crear en la parte superior izquierda y, luego, seleccione la opción Nuevo panel. 
3. Podrá observar que todos los informes disponibles en este espacio de trabajo aparecen en el panel izquierdo, el cual puede soltar al área de diseño y cambiar su tamaño según sus necesidades.
   
   

Puede añadir cualquier cantidad de informes al panel y organizarlos según sea necesario. 

Diseño de componentes en paneles

Zoho Analytics proporciona un panel flexible de diseño “M x N”. Puede organizar el panel de cualquier manera. Simplemente puede arrastrar y soltar los componentes en el modo de edición del panel.

Reorganización de componentes

Puede reorganizar los componentes en un panel en cualquier ubicación necesaria mediante la función arrastrar y soltar. A medida que arrastra, otros componentes se organizarán automáticamente.  Aparecerá una línea púrpura que marcará los bordes de las vistas circundantes. Esto será útil para organizar las vistas de la manera que desee. 

También puede reorganizar varios componentes juntos. Seleccione los componentes en la misma fila o columna y arrástrelos a la ubicación deseada. En la siguiente animación, se explica cómo reorganizar varios componentes. 

Cambiar el tamaño de los componentes

Puede cambiar el tamaño de los componentes en el panel en cualquier momento mediante una de las siguientes opciones. 

• Arrastrar para cambiar tamaño
• Copiar dimensiones
• Ajustar al ancho
• Llenar espacio

Arrastrar para cambiar tamaño 

Puede cambiar fácilmente el tamaño del componente si arrastra el borde. Mientras arrastra, aparecerá una línea morada para marcar los bordes de las vistas circundantes. Esto será útil para organizar las vistas de la manera que desee. 

También puede cambiar el tamaño de varios componentes juntos. Seleccione componentes de una misma fila o columna y arrastre para cambiar su tamaño. 
En la siguiente animación, se explica cómo cambiar el tamaño de varios componentes juntos. 

Copiar y pegar las dimensiones 

Zoho Analytics le permite aplicar una dimensión uniforme a varios componentes mediante la opción Copiar/pegar dimensión.  
Puede seleccionar el componente con las dimensiones deseadas y hacer clic en la opción Copiar dimensiones en la barra de herramientas contextual que aparece en la parte inferior. Ahora seleccione los componentes en los que desea aplicar las dimensiones y haga clic en Pegar.

En la siguiente animación, se explica cómo copiar y pegar las dimensiones de un componente a otro. 

Puede elegir copiar el ancho, la altura o ambas dimensiones. 

Ajustar los componentes al ancho

“Ajustar componentes al ancho” le permite cambiar el tamaño de los componentes para llenar el espacio disponible con un ancho proporcional. 
Seleccione componentes que estén en la misma fila y a la misma altura, y haga clic en la opción Ajustar al ancho en la barra de herramientas contextual que aparece. Los componentes cambiarán de tamaño con un ancho proporcional que se ajuste al espacio disponible. En la siguiente animación, se explica cómo cambiar el tamaño de los componentes para ajustarlos al ancho.

Llenar espacio

Puede cambiar el tamaño de los componentes para llenar el espacio en el diseño del panel con pocos clics. En la siguiente animación, se explica cómo cambiar el tamaño para llenar el espacio.

Quitar componentes

Puede eliminar fácilmente los componentes de los paneles en cualquier momento. 
Para eliminar un componente, haga clic en el menú de acciones del componente y haga clic en Eliminar. 

Para eliminar varios componentes juntos, seleccione los componentes que desea eliminar y haga clic en el ícono de papelera en la barra de herramientas contextual del panel.

Personalizar un panel

Zoho Analytics proporciona opciones de personalización en contextos específicos para todas las vistas que haya soltado en un panel. También puede aplicar temas para mejorar la apariencia de su panel. Para obtener más información sobre esto, consulte la sección Personalización del panel. 

A continuación, se muestra un panel final con un tema personalizado.

Añadir texto formateado, imágenes y HTML

Zoho Analytics le permite mejorar su panel mediante la adición de texto con formato, imágenes y contenido HTML interactivo para enriquecer su panel con información contextual y estilos relevantes.

Para añadir texto:

1. Haga clic en la opción Añadir texto en la barra de herramientas o haga doble clic en cualquier punto del área de diseño.
2. Ingrese el contenido en el Editor de texto que se abre.
   
   
3. Puede insertar una imagen haciendo clic en el ícono de imagen.
4. Puede insertar contenido con el editor HTML. Esto será útil para insertar cualquier componente web, como videos de YouTube u otros elementos.
   
   
   
   
5. Haga clic en el botón Insertar. Se insertará el contenido que ha agregado.
   
   

Zoho Analytics le permite organizar el texto agregado según sea necesario en cualquier momento. Para descubrir cómo editar el diseño de su panel, consulte aquí.

Añadir widgets de KPI

Zoho Analytics ofrece un modelo basado en widgets para añadir widgets de número único y tipo de gráfico dentro de los paneles. Estos se denominan widgets de KPI. Esta función es muy útil para destacar cualquier métrica clave de un panel a fin de facilitar la comprensión. La métrica clave también puede estar acompañada de indicadores de comparación asociados para resaltar la tendencia o estar trazada en dirección a un objetivo a fin de mostrar el nivel de progreso.

Zoho Analytics ofrece dos tipos de widgets:

1. Widget de número único
2. Widget de tipo de gráfico 

Haga clic aquí para leer un documento de ayuda detallado sobre cómo añadir un widget de KPI.

Añadir filtros de usuario

Zoho Analytics le permite incluir filtrado dinámico en el modo de visualización de paneles mediante la opción Filtros de usuario. Esto permite que los usuarios que miran el panel puedan aplicar filtros de forma dinámica y ver la información requerida. Puede añadir filtros de usuario a todo el panel o a los informes individuales incrustados según sea necesario.

En las siguientes secciones, se explica cómo añadir filtros de usuario.

Para añadir filtros de usuario al panel:

1. La sección Filtros de usuario estará disponible en el modo de edición. Haga clic en el botón Añadir filtros de usuario.
2. Todas las columnas relevantes para los informes agregados en el panel aparecerán en el panel de columnas a la izquierda. Arrastre y suelte las columnas necesarias que se utilizarán como filtros de usuario.
3. La edición de la columna de filtros de usuario es similar a la edición de filtros de usuario para gráficos (o tabla dinámica o vista de resumen).
   
   

Añadir filtros de usuario automáticamente

Zoho Analytics también le permite añadir filtros de usuario disponibles en los informes incrustados en el panel. Esta es una forma fácil y cómoda de añadir filtros de usuario a un panel, sin necesidad de repetir la tarea de creación de filtros de usuario nuevamente.

Para lograr esto, haga lo siguiente:

1. Seleccione la casilla de verificación Añadir filtros de usuario automáticamente en el campo Filtros de usuario.
2. Añada informes con filtros de usuario al panel. Los filtros de usuario en estos informes se añadirán automáticamente al panel.

Filtros de usuario para los informes individuales

También puede añadir filtros de usuario para informes individuales que se agregaron en un panel.

Para lograr esto, haga lo siguiente:

1. Cree un informe (vista de gráfico/dinámica/de resumen) con los filtros de usuario.
2. Agregue este informe al panel.
3. Pase el cursor sobre el informe agregado.
4. Seleccione la casilla de verificación Mostrar filtro de usuario específico del informe en el menú Opciones. Haga clic en Aplicar.

Los filtros de usuario se agregarán al informe correspondiente por separado.

Zoho Analytics mostrará una alerta en una columna de filtros de usuario (consulte la imagen a continuación) cuando ya no es relevante para el panel, es decir, todos los informes que utilizan esta columna se eliminan del panel. Puede eliminar fácilmente estos filtros de usuario si pasa el cursor sobre la columna correspondiente y selecciona Eliminar. No puede guardar el panel sin eliminar estas columnas.

Añadir filtros de línea de tiempo

Zoho Analytics le permite crear filtros de usuario de fecha/período comunes que se pueden aplicar a todos los informes en el panel. Este filtro de usuario es diferente de los otros filtros (descritos anteriormente), ya que no está estrechamente vinculado a ninguna columna (fecha) en una tabla.

Con este filtro de línea de tiempo, podrá configurar un filtro de usuario de fecha/período común sin importar las tablas en las que se crearon los informes. Cuando utilice el filtro de línea de tiempo en un panel, Zoho Analytics aplicará los criterios en todos los informes, a fin de hacer que coincida con la mejor columna de fecha posible asociada con el informe. De forma predeterminada, si el informe tiene una columna de fecha, se filtrará usándola. Las columnas de fecha coincidentes también se pueden personalizar.

Debido a que este es un filtro de período común, puede configurar solo un filtro de línea de tiempo en un panel.

Para añadir un filtro de línea de tiempo,

1. Haga clic en el botón Añadir filtros de usuario y seleccione la casilla de verificación Incluir filtro de línea de tiempo (o bien, arrastre y suelte) como se muestra en la imagen.
   
   
2. Haga clic en el ícono de edición que aparece al pasar el cursor sobre el filtro de línea de tiempo. En el cuadro de diálogo Editar filtro de línea de tiempo que se abre, puede cambiar el nombre del filtro en el cuadro Nombre para mostrar del filtro.
3. Haga clic en el enlace Editar para cambiar los valores que desea mostrar en el filtro Línea de tiempo.
   
   
4. Puede seleccionar los valores marcando las casillas de verificación.
   
   
5. Haga clic en Aplicar cambios para añadir el filtro.

Cuando aplique este filtro, se aplicará de forma predeterminada solo a aquellos informes que tengan una columna de fecha que forme parte de ellos. Las columnas de fecha se pueden personalizar mediante la sección Asignación de columnas de filtro de línea de tiempo (como se muestra en la siguiente imagen).

1. En la sección Fecha a utilizar para filtrar, puede especificar la columna de fecha que se usará para filtrar. También puede especificar varias columnas.
   
   
2. También puede especificar el orden para aplicar filtros en esta sección
   
   • En columnas de fecha utilizadas en el informe (opción predeterminada): seleccione esta opción para aplicar el filtro de línea de tiempo en la columna de fecha utilizada en el informe que forma parte del panel.
   • En columnas de fecha en la tabla en la que se creó el informe: elija esta opción para aplicar el filtro de línea de tiempo en los informes presentes en la tabla en la que se creó el informe, aunque el informe mismo no contenga una columna de fecha.
   • En columnas de fecha en tablas relacionadas: seleccione esta opción para aplicar el filtro de línea de tiempo en los informes en el panel que no contienen una columna de fecha en su tabla, pero que tienen una columna de fecha al interior de una tabla relacionada.
3. Haga clic en Aplicar. Este filtro se aplicará.

Combinar filtros de usuario

Zoho Analytics le permite combinar varios filtros de usuario en un solo filtro. Esto es muy útil en aquellos casos en los que tiene un panel con informes creados en columnas similares desde diferentes tablas, pero aun así desea tener un solo filtro de usuario común para aplicarlo en ellos.

Puede fusionar filtros de usuario con solo arrastrar y soltar. 

Puede añadir o quitar la columna de estos filtros en cualquier momento, como se muestra a continuación.

Nota:

• No puede eliminar la columna de filtro de usuario principal sobre la cual se fusionan otros filtros de usuario.
• Los valores de esta columna principal por sí solos se enumerarán como valores de filtro. 
• No se pueden combinar dos columnas para la misma tabla en el mismo filtro de usuario.
  

Informes como filtros

Zoho Analytics le permite configurar informes para que actúen como filtros en su panel. Al hacerlo, podrá hacer clic en cualquier punto de datos y filtrar todas las demás vistas dependientes según el valor. 

Puede establecer informes para que actúen como filtros en el cuadro de diálogo Configuración del panel. Seleccione Habilitar informes para actuar como filtros a fin de permitir que los informes actúen como filtros. Haga clic aquí para obtener más información sobre la configuración del panel. 

Ahora puede hacer clic en cualquier punto de datos y filtrar todas las demás vistas dependientes en el panel. Informes como filtros le permite filtrar mediante las siguientes opciones de filtrado:

• El filtro incluye este valor: el valor seleccionado se filtrará en el panel.
• El filtro excluye este valor: el valor seleccionado se excluirá del panel. 

Filtro de usuario combinado de forma predefinida

Puede definir un filtro preestablecido combinando varios filtros de usuario. Esto elimina la tarea mundana de tener que hacer clic y seleccionar valores de varios filtros de usuario en cada ocasión. Además, también puede tener varios filtros preestablecidos.

Siga los pasos que se indican a continuación para definir un filtro preestablecido.

1. Aplique la combinación de filtro de usuario que desea guardar. Por ejemplo, digamos que necesita ver los datos de Canadá de este año. 
2. En Filtro, haga clic en Guardar. Tenga en cuenta que si ya ha guardado un filtro preestablecido, debe hacer clic en Guardar como para evitar sobrescritura y guardar esto como una nueva combinación.
   
   
3. Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como. Especifique un nombre único.
   
   
4. Haga clic en OK (Aceptar).
5. Repita lo anterior en caso de que necesite varios filtros preestablecidos. En las capturas de pantalla que se muestran, un filtro predeterminado puede ser los datos de este año para India, el siguiente filtro preestablecido puede ser los datos del año pasado para EE. UU., etc.
   
   
6. A medida que selecciona el filtro, se aplicará en el panel la combinación definida de filtros de usuario.
   
   

Puede optar por cambiar el nombre de los filtros predeterminados o eliminarlos haciendo clic en el enlace “Personalizar filtros”.

Haga clic en el icono “Editar” para cambiar el nombre y en el icono de papelera para eliminar un filtro preestablecido.