Zoho Analytics ofrece una amplia gama de opciones interactivas para los paneles cuando un usuario final accede a ellos. Las opciones incluyen ver datos subyacentes, ordenar, exportar, compartir y publicar. En esta sección, analizaremos en detalle cada una de las opciones siguientes.

Interacciones con paneles

Los paneles le permiten realizar análisis exploratorios mediante funciones interactivas y envolventes. En esta sección, aprenderemos sobre las funciones interactivas avanzadas, como Ver datos subyacentes, Desglose y Cambiar tipo de gráfico.

Ver datos subyacentes

Los usuarios de un panel pueden ver los datos subyacentes de un informe en el panel.

Para ver los datos subyacentes de un gráfico, haga lo siguiente:   

• Haga clic en el punto de datos cuyos datos subyacentes desea ver.

• Seleccione Ver datos subyacentes.

• Los datos subyacentes del punto de datos se mostrarán como se muestra a continuación.

Como alternativa, también puede ver todos los datos subyacentes del informe haciendo clic en la opción Más y seleccionando Ver datos subyacentes.

Desglose

La opción Desglose le permite realizar un potente análisis exploratorio. Mediante esta función, puede hacer clic en cualquier punto de datos de un gráfico y visualizar los datos subyacentes como un gráfico. Puede realizar el desglose usando la ruta que ya está establecida para el gráfico o elegir de la lista de columnas compatibles sugeridas por Zoho Analytics.  Haga clic para obtener más información sobre la opción de desglose.

Para desglosar un gráfico, haga lo siguiente:   

• Haga clic en el punto de datos que desea desglosar.

• Zoho Analytics ofrece dos opciones para desglosar: Desglosar y Desglosar por.
  
  • La opción Desglosar solo le permitirá desglosar el gráfico según la columna que se establece como ruta de desglose mientras crea el gráfico.
  • La opción Desglosar por le permitirá seleccionar dinámicamente una columna de la amplia lista de columnas que puede utilizar para desglosar el gráfico. 
• En este ejemplo, veremos cómo desglosar un gráfico con la opción Desglosar por.

• Seleccione la columna que desea desglosar.

• El gráfico se desglosará y estructurará en función de la ruta seleccionada por usted. La ruta se mostrará como una ruta de navegación en la parte superior.

Haga clic para obtener más información sobre la opción de desglose.

Cambiar el tipo de gráfico

Zoho Analytics le permite visualizar el gráfico que creó con diferentes opciones de tipo de gráfico. Puede cambiar el tipo de gráfico en gráficos individuales en un panel haciendo clic en la opción Cambiar tipo de gráfico. Tenga en cuenta que esto solo se aplica a una sesión en particular y no se puede guardar.  

Maximizar un informe incrustado

Puede maximizar el informe incrustado para verlo en su diseño de panel completo siguiendo los pasos que se indican a continuación. 

1. Haga clic en el ícono Maximizar en la esquina superior izquierda del informe. También puede hacer doble clic en el encabezado para hacer lo mismo. 
2. El informe se abrirá en un diseño de panel completo. El resto de los componentes estarán ocultos, excepto el filtro del usuario. Sin embargo, cuando aplica el filtro de usuario en este modo, se aplicará a todos los componentes en el panel. 
   
   
3. Si es necesario, puede optar por editar el informe haciendo clic en el icono Editar. Los informes en modo de edición se abrirán en una nueva pestaña. Puede modificar el informe según sea necesario. 
   
4. Haga clic en Minimizar para volver al tamaño incrustado. 
   
   

Exportación y envío por correo electrónico de paneles

Zoho Analytics ofrece funciones de exportación y envío por correo electrónico que le permiten ver el panel cuando trabaja fuera de línea y compartirlo de forma segura con usuarios que no tienen una cuenta de Zoho.

Exportar un panel

Zoho Analytics le permite exportar su panel como un archivo zip HTML o como archivo PDF.

Siga los pasos que se indican a continuación para exportar un panel como HTML.

1. Haga clic en el icono Exportar y, luego, seleccione Exportar como HTML.
   
   
2. Se abrirá la página Exportar como HTML: Configuración.
   
   
3. Especifique un nombre para el archivo HTML exportado en el campo Nombre de archivo.
4. Seleccione las opciones requeridas para mostrar el título y la descripción. Las siguientes son posibles opciones para personalizar el diseño del título y la descripción: En la parte superior, En la parte inferior y Ninguno (sin título o descripción en consecuencia).
5. Seleccione la opción Mostrar criterios de filtro de usuario para agregar una etiqueta al filtro de usuario aplicado.
6. Haga clic en Exportar. Su panel se exportará a un archivo HTML.

Zoho Analytics le permite exportar el panel como PDF en dos diseños diferentes.

• Diseño como en el panel
• Cada informe en una página nueva

Diseño como en el panel

Esta opción exportará el panel en el mismo diseño en que estaba organizado el panel.

Siga los pasos indicados para exportar con Diseño como en el panel.

1. Haga clic en el ícono Exportar y, luego, seleccione Exportar como PDF > Diseño como en el panel.
   
   
2. Esto abre la página Exportar como PDF: Configuración, como se muestra a continuación.

Pestaña Formato y opciones

Esta pestaña proporciona opciones para formatear el PDF exportado.

• Especifique el nombre del archivo en el campo Nombre de archivo.
• Establezca el tamaño del papel en la opción Tamaño del papel, en la sección Papel.
• En Orientación, establezca Vertical u Horizontal.
• En el Factor de zoom en %, especifique un valor en porcentaje para escalar el tamaño de fuente en sus paneles a fin de que se ajuste al tamaño de la página de manera adecuada. Esto se puede escalar entre el 1 % y el 100 %.
• Seleccione las opciones requeridas para mostrar el título y la descripción. Las siguientes son posibles opciones para personalizar el diseño del título y la descripción: En la parte superior, En la parte inferior y Ninguno (sin título o descripción en consecuencia).
• Especifique el radio de ancho de columna para los informes de estilos de tabla (dinámico, resumen, tabla, etc.) en el panel. Las siguientes son las opciones disponibles:
  
  • Mismo ancho para todas las columnas: Seleccione esta opción para que todas las columnas tengan el mismo ancho.
  • Ancho proporcional como en el informe: Elija esta opción para establecer un ancho proporcional de columna según el diseño del informe original.
  
  
• Seleccione la opción Mostrar criterios de filtro de usuario para agregar una etiqueta al filtro de usuario aplicado.

Pestaña Diseño de página

Esta pestaña proporciona la opción de diseño de página.

• Especifique el margen (en pulgadas). El valor del margen debe estar entre 0,0 y 1,0.
• Haga clic en Exportar. Su panel se exportará a un archivo PDF cuyo diseño será igual como en el panel.

Cada informe en una página nueva

Este diseño exportará el panel en un diseño de una sola columna que muestra cada informe en una nueva página en el archivo PDF.

Este tipo proporciona los siguientes beneficios.

• Admite la exportación de paneles que contienen vistas tabulares con datos de gran tamaño.
• Admite la adición de una tabla de contenido.
• Admite la adición de encabezado y pie de página en cada página.
• Admite la personalización del idioma.
• Admite un mayor tamaño de archivo para el PDF exportado.
• Admite la visualización de los criterios de filtro aplicados a nivel del panel y a nivel de los informes.

Siga los pasos indicados para exportar el panel con cada informe en una nueva página.

1. Haga clic en el icono Exportar y, luego, seleccione Exportar como PDF > Cada informe en una página nueva.
   
   
2. Esto abre la página Exportar como PDF: Configuración, como se muestra a continuación.

Pestaña Formato y opciones

Esta pestaña proporciona opciones de formato para el PDF exportado.

• Especifique el nombre del archivo en el campo Nombre de archivo.
• Seleccione el idioma.
• Establezca el tamaño del papel en la opción Tamaño del papel, en la sección Papel.
• En Orientación, establezca Vertical u Horizontal.
• Seleccione las opciones requeridas para mostrar el título y la descripción. Las siguientes son posibles opciones para personalizar el diseño del título y la descripción: En la parte superior, En la parte inferior y Ninguno (sin título o descripción en consecuencia).
• Seleccione la opción Mostrar criterios de filtro de usuario para agregar una etiqueta al filtro de usuario aplicado.
• Seleccione la casilla de verificación Generar TOC para incluir una tabla de contenido de su panel en el archivo PDF exportado.
• Especifique cómo agregar widgets de KPI en el archivo exportado. Las opciones disponibles son las siguientes.
  
  • Ninguno: Seleccione esta opción para excluir el widget del texto exportado.
  • Cada uno en una página nueva: Muestra cada widget en una página nueva.
  • Asociar al informe más cercano: Muestra el widget junto con la página más cercana.
  
  

La pestaña Diseño de página

Esta pestaña proporciona la opción de diseño de página.

1. Especifique el margen (en pulgadas). El valor del margen debe estar entre 0,0 y 1,0
2. Puede optar por agregar encabezado y pie de página para este diseño. Hay tres posiciones (izquierda, derecha o centrado) y puede elegir mostrar una de las siguientes opciones en estas posiciones.
   
   • En blanco: No muestra nada en esta posición
   • Título: Muestra el título del archivo
   • Fecha y hora: Muestra la fecha y hora de la exportación
   • Nro. de página: Muestra el número de página
   • Página # de #: Muestra el número de página de la cantidad total de páginas
   • Texto personalizado: Muestra el texto personalizado que se ingresa en el campo cercano
   • Logotipo: Muestra el logotipo
3. Haga clic en Exportar. Su panel se exportará a un archivo PDF con cada informe en una nueva página.

Exportar un informe  

Además de exportar el panel como un todo, Zoho Analytics también ofrece una opción para exportar los informes individuales en el panel.  

Para exportar un informe, haga lo siguiente: 

• En el modo de visualización, seleccione el icono Más que aparece al pasar el cursor por encima. 
• Seleccione Exportar y elija el tipo de archivo en el que desea exportar el informe.

Enviar un panel por correo electrónico

Zoho Analytics le permite enviar su panel por correo electrónico a sus colegas y clientes. También puede programar el envío de sus paneles por correo electrónico.

Para enviar su panel por correo electrónico, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Haga clic en el ícono de correo electrónico y seleccione una de las siguientes opciones.
   
   • Enviar por correo electrónico como HTML: Envíe el panel por correo electrónico en formato de archivo HTML.
   • Enviar por correo electrónico como PDF: Envíe el panel por correo electrónico en un formato de archivo de documento portátil (PDF).
     
     
   
   
2. La pestaña Correo electrónico proporciona varias opciones para especificar las direcciones de correo electrónico de los usuarios y personalizar su mensaje.
   
   
3. Especifique las direcciones de correo electrónico en el cuadro de texto Ingresar direcciones de correo electrónico. Para ingresar las direcciones de correo electrónico, puede escribirlas o seleccionarlas desde la lista de contactos/usuarios compartidos de Zoho.
4. Personalice el asunto y el mensaje de su correo electrónico con los recuadros Asunto y Mensaje, respectivamente.
5. Especifique si el panel debe enviarse por correo como un mensaje integrado o como archivo adjunto en el modo. Esta opción está disponible solo para enviar por correo electrónico como archivo HTML.
6. También puede programar el envío del texto exportado en una fecha y hora recurrentes mediante la opción Programar este correo electrónico.
7. Haga clic en Enviar para enviar el informe a los usuarios especificados.

Otras configuraciones serán similares a las de la opción Exportar. Para obtener más detalles, consulte la sección correspondiente en el documento Exportar panel.

Compartir su panel

Zoho Analytics le permite compartir sus paneles con sus usuarios y establecer permisos como Leer, Ver datos subyacentes, Desglose, Exportar y Compartir de modo que los usuarios compartidos solo puedan realizar acciones permitidas cuando accedan al panel compartido.

Consulte el tema Compartir y colaboración para saber cómo compartir su panel.

Publique su panel

Zoho Analytics también le permite incrustar los paneles que crea en un sitio web, una aplicación web, un blog o una página de intranet.

Consulte el tema Opciones de publicación para saber cómo publicar su panel.