Las fórmulas de agregación son fórmulas que se definen en Zoho Analytics y que utilizan al menos una función de agregación (SUM, AVG, etc.) en el cálculo. El resultado de dichos cálculos es siempre un valor numérico (métrica). Las fórmulas de agregación se utilizan principalmente para crear informes potentes. Estas fórmulas se pueden utilizar en los tipos de informes de gráficos, tablas dinámicas y vistas de resumen en Zoho Analytics.

• El resultado de una fórmula de agregación es siempre un valor numérico.
• Las fórmulas de agregación no se agregarán como otra columna en la base a la que están asociadas, como la columna de fórmula, sino que estarán disponibles para la creación de informes cuando cree un informe sobre la tabla (aparecerá como parte de la lista de columnas).
• El valor de la fórmula de agregación se calculará para cada punto de datos que se muestre en el informe en el que se utilice (es decir, el resultado no es un valor único). Esto hace que sea muy potente.
• La fórmula de agregación se puede crear de manera similar a la de una columna de fórmula.

Zoho Analytics ofrece una amplia gama de funciones de agregación integradas que se pueden utilizar como parte de las fórmulas de agregación. Puede crear las fórmulas con las funciones de agregación integradas y combinarlas con los operadores aritméticos básicos, como +, -, / y *.

Creación de fórmulas de agregación

Para crear una fórmula de agregación, haga lo siguiente:

• Seleccione la opción Agregar > Fórmula de agregación en la barra de herramientas, como se muestra a continuación.

• Se abrirá el cuadro de diálogo Agregar fórmula de agregación, como se muestra a continuación. Este cuadro de diálogo permite acceder fácilmente a los nombres de las columnas de la tabla, así como a todas las funciones integradas que están disponibles para crear la fórmula. Cuando pase el mouse por encima de una función, aparecerá una breve descripción de la función con la sintaxis y un ejemplo en la parte inferior del cuadro de diálogo.
• En el cuadro de texto Nombre de la fórmula, escriba el nombre que desea darle a la fórmula.
• Seleccione el tipo de datos del resultado de agregación de la fórmula en el menú desplegable Tipo de datos. El tipo de datos debe ser un valor numérico, por lo que los tipos posibles son Número, Número positivo, Número decimal, Moneda y Porcentaje.
• En el campo Tabla asociada, se indica el nombre de la tabla a la que está asociada la fórmula. Este se establecerá automáticamente con el nombre de la tabla para la que está creando la fórmula de agregación.
• En el área de texto Fórmula, ingrese la fórmula real. Puede seleccionar las columnas y funciones que desea insertar en la fórmula de la lista en los cuadros Haga clic para insertar columnas y Haga clic para insertar una función.
  
  Nota: También puede insertar columnas de tablas relacionadas unidas a través de la columna de búsqueda. En el menú desplegable, se muestran todas las tablas principales asociadas a la tabla base. Seleccione la tabla deseada. Las columnas de esta tabla se mostrarán a continuación. Para insertarla en la fórmula, haga clic en ella.

• Por ejemplo, para aplicar una fórmula de agregación a fin de calcular el % de ganancia, la fórmula sería algo similar a (Sum( "StoreSales"."Sales")-Sum("StoreSales"."Cost"))/Sum("StoreSales"."Cost")*100,
  como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

• Haga clic en Aceptar.

El resultado de las fórmulas de agregación no se agregará como una columna en la tabla base. Aparecerá en el panel de columnas durante la creación de informes. Para acceder a él (verlo) o editarlo, haga clic en Agregar > Editar fórmulas en la barra de herramientas. La visualización y edición de fórmulas se tratan en la siguiente sección.

Funciones de agregación integradas

Mientras crea una fórmula de agregación, puede utilizar una amplia gama de potentes funciones de agregación compatibles con Zoho Analytics. Puede utilizar las funciones integradas de la columna de fórmula cuando cree una fórmula de agregación, siempre y cuando cumpla con las condiciones requeridas de una fórmula de agregación. 

Creación de una fórmula de agregación con fórmulas de agregación existentes

Zoho Analytics le permite crear fórmulas de agregación con fórmulas de agregación existentes. La reutilización de fórmulas existentes para crear nuevas fórmulas de agregación lo ayuda a crear potentes combinaciones de fórmulas, además de facilitar el mantenimiento de las estructuras de fórmulas en el espacio de trabajo.

Cuando cree una nueva fórmula de agregación, las fórmulas existentes se mostrarán en el cuadro Haga clic para insertar columnas junto con otras columnas. Todas las fórmulas de agregación aparecerán de color marrón con el símbolo ∑. Para insertar estas fórmulas en la nueva definición de fórmula, haga clic en ellas, al igual que con las demás columnas de la tabla. Por ejemplo, supongamos que ya calculó el porcentaje de ganancia y el costo total, y desea calcular la ganancia total obtenida. Puede utilizar las fórmulas de agregación existentes para calcular la ganancia total obtenida. La fórmula sería algo similar a ("Total Cost" * "Profit") / 100.

Creación de informes con fórmulas de agregación

Las fórmulas de agregación se pueden utilizar durante la creación de todos los informes (gráficos, tablas dinámicas y vistas de resumen), como si se tratara de la columna de una tabla. Cuando se crea un nuevo informe sobre la tabla, en la que se agregó la fórmula de agregación, todas las fórmulas aparecerán en el panel de lista de columnas a la izquierda, que se pueden arrastrar y soltar para crear el informe.

En la siguiente captura de pantalla, se muestra la fórmula de agregación del porcentaje de ganancia, que se agregó, que aparece en la página de la lista de columnas. Todas las fórmulas de agregación aparecerán con un icono que contiene el símbolo.

En la pestaña Explorador del espacio de trabajo, seleccione la tabla a la que desea agregar la fórmula de agregación.

Las fórmulas de agregación se pueden utilizar en el informe de la misma forma en que se usan las columnas de datos de la tabla. El valor de la fórmula de agregación se calculará para cada punto de datos que se muestre en el informe en el que se utilice (es decir, el resultado no es un valor único). En el gráfico que se muestra en la captura de pantalla a continuación, el porcentaje de ganancia (% de ganancia) se traza en función del año. Como podemos ver, el valor del porcentaje de ganancia se calcula para cada año y se traza en el gráfico.

Cuando se utiliza una fórmula de agregación en un informe, no podrá aplicar otras funciones a la fórmula (como en el caso de las demás columnas). La función siempre se seleccionará como “Real” y no se podrá modificar.

Uso compartido de fórmulas de agregación

En relación con el uso compartido y la colaboración, las fórmulas de agregación se comportan de manera similar a una columna en una tabla. Cuando comparte una tabla, todas las fórmulas de agregación que se creen sobre la tabla también se compartirán con el usuario con el que está compartiendo la tabla. Por lo tanto, el usuario compartido podrá utilizar estas fórmulas cuando cree cualquier informe sobre la tabla de datos.

Nota:

• El usuario compartido no podrá editar, eliminar ni formatear la fórmula de agregación compartida, sino que solo podrá utilizarla en la creación de informes. Además, el usuario compartido no podrá agregar sus propias fórmulas de agregación a la tabla compartida, a menos que sea administrador del espacio de trabajo.
  

Ver/editar fórmulas

Zoho Analytics le permite ver, editar, formatear y eliminar todas las fórmulas definidas para una tabla a través de la opción Editar fórmula. Puede ver y editar tanto las columnas de fórmula como las fórmulas de agregación mediante esta opción. Para ver/editar la columna de fórmula o las fórmulas de agregación existentes, haga lo siguiente:

• Seleccione la tabla deseada.
• Seleccione la opción Agregar > Editar fórmulas en la barra de herramientas.
• Se abrirá el cuadro de diálogo Editar fórmula con una lista de todas las fórmulas asociadas a la tabla, como se muestra a continuación:

• Haga clic en el enlace Editar junto a la fórmula que desea editar.
• Se abrirá el cuadro de diálogo Editar fórmula. Abra la pestaña Fórmula de agregación.
• Puede modificar la fórmula existente de la misma manera en que crearía una fórmula nueva.
  
  • Editar fórmula: puede editar la fórmula creada con el enlace Editar proporcionado junto a la fórmula correspondiente.
  • Eliminar fórmula: puede eliminar una fórmula existente de la tabla en cualquier momento con el enlace Eliminar proporcionado junto a la fórmula correspondiente.
  • Formatear formula: puede cambiar el formato del resultado de la fórmula, como la alineación, los decimales, el formato de la fecha, los símbolos de moneda, etc., según el tipo de datos de la fórmula con el enlace de formato proporcionado. Es similar a la manera en que se formatea una columna de datos. Consulte aquí para saber cómo formatear una columna.