Fusión de datos en Zoho Analytics

Fusión de datos en Zoho Analytics

La fusión de datos es el proceso de combinar datos de varias fuentes o conjuntos de datos para crear informes de correlación. Zoho Analytics identifica la relación entre las fuentes de datos a las que se conecta y fusiona/combina datos entre las tablas disponibles en estas fuentes de datos.

En este documento se resume la fusión de datos en Zoho Analytics.

General

1. ¿Qué es la fusión de datos?

La fusión de datos es el proceso de combinar datos relacionados de varias tablas que provienen de fuentes de datos únicas o múltiples. La combinación de datos lo ayudará a crear informes y paneles correlacionados.

2. ¿Cuáles son las diferentes formas de combinar datos en Zoho Analytics?

Zoho Analytics permite combinar datos de varias maneras, como se indica a continuación:

Unirse a tablas automáticamente: Zoho Analytics identifica elementos de forma automática y se une a tablas relacionadas en un espacio de trabajo mediante una relación de búsqueda. Notará todas las tablas relacionadas en un espacio de trabajo que aparece en el menú izquierdo mientras crea informes y también puede ver la relación entre las diferentes tablas en un espacio de trabajo en el Diagrama del modelo.



Tablas relacionadas con columnas de búsqueda: También puede definir manualmente una relación de búsqueda entre las tablas mediante la opción Crear búsqueda en Zoho Analytics.

Unirse a tablas con tabla de consultas: puede combinar datos de una o más tablas en un espacio de trabajo con consultas SELECTAS de SQL y crear una vista de datos específica. Esta vista de datos es similar a las tablas y puede realizar operaciones como crear informes, compartir e incluso crear otra tabla de consultas sobre una versión existente.



Nota: Las tablas de consulta no se vincularán a las tablas principales y funcionarán como entidades independientes.
Fusión de datos: la fusión de datos en el contexto de Zoho Analytics se conoce más como el uso de columnas de búsqueda para combinar datos de varias fuentes de datos, especialmente aplicaciones empresariales. P. ej., en la siguiente pantalla verá cómo se conectan las tablas de datos de Zoho CRM y Zoho Desk a través de diferentes columnas de búsqueda, lo que permite la combinación de datos en estas diferentes aplicaciones empresariales/fuentes de datos.



3. ¿Cuándo necesitará la fusión de datos?

Suponga que tiene los datos de sus clientes en Zoho CRM y los datos financieros relacionados en Zoho Finance. Ahora, desea analizar ambos datos en conjunto para obtener una visión general del pago total por cobrar de cada cliente. Aquí es donde interviene la fusión de datos. 

Puede utilizar la fusión de datos para fusionar/combinar datos de estos dos conectores y obtener una vista en 360° de los datos de ambas fuentes de datos.

4. ¿Cómo fusionar datos en Zoho Analytics?

Para fusionar datos en Zoho Analytics, debe crear una configuración como se describe a continuación. Una vez que configure los conectores de la aplicación empresarial, Zoho Analytics intentará fusionar/combinar automáticamente los datos en todas las fuentes de datos mediante la creación adecuada de una búsqueda entre los dos conectores. 

En este punto, configuraremos una conexión entre Zoho SalesIQ y Zoho CRM.

  1. Abra su espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho CRM.
  2. Haga clic en Crear > Nueva tabla/importar datos.

  3. En la página Importar sus datos, seleccione Zoho SalesIQ.
  4. Ingrese los detalles necesarios en el cuadro de diálogo Importar desde Zoho SalesIQ y haga clic en Siguiente.
  5. Puede fusionar fácilmente datos entre Zoho CRM y las tablas de datos de la organización de Zoho SalesIQ o cualquier par de fuentes de datos relacionadas para facilitar el análisis multifuncional. Zoho Analytics identificará automáticamente las columnas y las combinaciones de configuración (búsquedas). Si es necesario, puede personalizar las columnas de búsqueda. Para personalizar las búsquedas, haga clic en el enlace Personalizar junto a la casilla de verificación Fusión de datos: Zoho CRM se conecta automáticamente con Zoho SalesIQ.
  6. En la página Fusionar datos - Personalizar búsquedas aparecerán todas las posibles relaciones de búsqueda disponibles. Puede agregar una relación de búsqueda si marca la casilla de verificación correspondiente.
  7. Haga clic en Crear para configurar el conector.

    8. Una vez finalizada la configuración, los datos de Zoho SalesIQ se importarán a su espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho CRM. De forma predeterminada, se creará automáticamente un conjunto de informes y paneles en Zoho Analytics. También puede crear informes manualmente mediante la combinación de los módulos de Zoho CRM y Zoho SalesIQ como desee.

    Nota:
    • Siga los mismos pasos para fusionar otros datos del conector en el mismo espacio de trabajo.
    • Debe configurar todos los conectores necesarios en el mismo espacio de trabajo para fusionar/combinar datos.
    • Zoho Analytics admite la fusión automática de datos a través de un buen conjunto de conectores de aplicaciones empresariales, pero no todos (consulte el punto n.º 5 a continuación). En los casos en que no se procede con la fusión automáticamente, debe identificar y configurar la relación entre los conjuntos de datos mediante la función de la columna Búsqueda.

5. ¿Qué conectores admiten la fusión automática mediante Zoho Analytics?

A continuación, se muestra la lista de fusión automática de datos entre fuentes de datos que ofrece Zoho Analytics:

  • Zoho CRM - Zoho Finance
  • Zoho CRM - Zoho Desk
  • Zoho CRM - Zoho SalesIQ
  • Zoho CRM - Zoho Campaigns
  • Zoho SalesIQ - Zoho Desk
  • Zoho SalesIQ - Salesforce
  • Zoho SalesIQ - Zendesk
  • Hubspot CRM - Hubspot Marketing
  • Hubspot CRM - Xero

6. ¿Cómo analizo los datos fusionados en Zoho Analytics?

De forma predeterminada, se creará un conjunto de informes y paneles preconstruidos con los datos fusionados en Zoho Analytics. También puede crear manualmente informes y paneles con sus datos, según sea necesario, mediante la interfaz de arrastrar y soltar con las columnas de las tablas de datos en estas fuentes o mediante preguntas a Zia.

7. ¿Cuál es la diferencia entre la unión automática o la búsqueda y la fusión de datos?


Unión automática/búsqueda
Fusión de datos

Zoho Analytics identifica la relación entre las diferentes tablas en proceso de importación y crea una búsqueda entre ellas. 

También se le proporcionarán opciones para crear una búsqueda cuando importe una nueva tabla en un espacio de trabajo existente. 

 La fusión de datos es la extensión de la unión automática, en la que su configuración de búsqueda entre 2 tablas no es automática, sino un conjunto de tablas en varias fuentes de datos (aplicaciones empresariales).

Solución

1. ¿Puedo fusionar/combinar datos manualmente en Zoho Analytics?

Sí, puede fusionar/combinar datos manualmente en Zoho Analytics. Para hacerlo, siga estos pasos: 

  • Puede crear una columna de búsqueda después de importar datos de las fuentes de datos requeridas mediante las funciones de la columna Búsqueda.
  • Puede crear una tabla de consultas mediante las consultas selectas de SQL para crear una vista de datos. A continuación, puede crear los informes y los paneles necesarios con las tablas de consulta creadas. 

2. ¿Puedo fusionar/combinar datos con más de una fuente de datos?

Sí, puede fusionar/combinar datos de una fuente de datos con varias fuentes de datos. Si importa datos de las aplicaciones empresariales en el mismo espacio de trabajo, Zoho Analytics los combinará automáticamente si es compatible con esa combinación de aplicaciones empresariales. 

También puede crear manualmente una relación de búsqueda entre una y varias tablas en su espacio de trabajo y fusionar datos.