Administración de portales

Administración de portales




Puede administrar los Portales desde la pestaña Portal de la Configuración de la organización.



Todos los Portales de su organización aparecerán aquí con los siguientes detalles. 

  • Nombre del portal: muestra el nombre del Portal.
  • URL del portal: muestra la URL del Portal.
  • Estado: muestra si el portal está activado o desactivado. Su usuario podrá acceder al portal solamente cuando esté habilitado. Puede activar o desactivar el portal con el botón de alternancia. 
  • Usuario(s): muestra el número de usuarios en el Portal.
  • Grupos de acceso: muestra la cantidad de grupos en el Portal.
  • Editar creador de portales: el botón Creador de portales le permite abrir el Creador de portales y editarlo. 
Haga clic en cualquier Portal para editar la siguiente Configuración del portal. 

Configuración general

La sección Configuración general le permite personalizar la configuración básica. Esta sección tiene tres pestañas.

  1. General
  2. Preferencia predeterminada
  3. Notificaciones por correo electrónico


General

En la pestaña General, se muestra el Nombre del portal, la URL del portal y el Estado del portal. Puede activar o desactivar el Estado del portal con el botón de alternancia.



Haga clic en Editar creador de portales para abrir el Creador de portales. 

Preferencia predeterminada

La pestaña Preferencia predeterminada le permite establecer el permiso preferido predeterminado para las páginas nuevas que se agreguen a su portal.



  • Seleccione la casilla de verificación Habilitar automáticamente la página recién agregada a todos los usuarios existentes para otorgar permiso de acceso a todos los usuarios existentes en su portal para la página recién agregada. 
  • En la Página de permisos predeterminada, seleccione el permiso que desea otorgar a los usuarios. 
    • Acceso completo: esto brinda acceso total a la página.
    • Heredar de Zoho Analytics: esto hereda el permiso de uso compartido de cada vista desde el espacio de trabajo de Zoho Analytics. 

Notificación de correo electrónico

La pestaña Notificación de correo electrónico le permite editar el contenido del correo de invitación que se envía cuando se agregan usuarios al portal.



Gestión de usuarios

La pestaña Gestión de usuarios le permite administrar los usuarios en el portal. Aquí se enumerarán todos los usuarios. Haga clic en el nombre de un usuario para ver y editar los permisos. 



Agregar usuarios

Siga los pasos que se indican a continuación para agregar usuarios al portal. 

  1. Abra la pestaña Gestión de usuarios. 
  2. Haga clic en el botón Agregar usuario. Se abrirá el cuadro de diálogo Agregar usuarios.

  3. Ingrese la dirección de correo electrónico de los usuarios que desea agregar en el campo determinado. 
  4. Seleccione el Nivel de permiso para cada usuario. Estas son las opciones disponibles:
    • Desactivar el acceso a todas las páginas de forma predeterminada (puede habilitarlo manualmente más adelante). 
    • Heredar de Zoho Analytics. 
    • Asignar a un grupo de acceso.
    • Asignar acceso completo y permiso para todas las páginas.
  5. Haga clic en Agregar usuarios.  Se agregarán los usuarios al portal. 
Nota: Para agregar un usuario al portal, los usuarios deben tener una de las funciones de usuario en Zoho Analytics. Los usuarios agregados desde el interior del portal se agregarán como un Visor en Zoho Analytics. En caso de que no tenga una suscripción a Visor, se agregará como usuarios compartidos.

Permiso

Zoho Analytics le permite, como Administrador, proporcionar permisos detallados para las páginas de su portal. Sus usuarios podrán ver las páginas y las vistas integradas según el permiso otorgado por el Administrador.

Siga los pasos a continuación para especificar el permiso para el usuario: 

  1. Abra la pestaña Gestión de usuarios. 
  2. Haga clic en el usuario para el que desea especificar un permiso. Se abrirá el cuadro de diálogo Editar o ver página de permisos.

  3. Haga clic en el botón Editar permiso de página.  Se abrirá el cuadro de diálogo Editar o ver página de permisos.


  4. Si selecciona Asignar a un grupo de acceso, se agregará al usuario al grupo de acceso seleccionado y se concederá el permiso según se especifica en el grupo. 
  5. Si selecciona Control manual de los permisos de la página, tendrá que especificar los permisos manualmente.

  6. Si habilita el botón de alternancia de Estado, les otorgará permiso de acceso a los usuarios.
    • Acceso completo: permite acceder a todas las vistas de la página.
    • Heredar de Zoho Analytics: otorga acceso a las vistas que se comparten con ellos en Zoho Analytics.
    • Acceso personalizado: otorga acceso personalizado según se define aquí haciendo clic en el enlace Editar.
      • En la pestaña Permisos, puede otorgar acceso de lectura específico a las vistas de la página.



      • En la pestaña Criterios de filtro, también puede aplicar criterios de filtro para otorgar acceso a datos específicos.


  7. Haga clic en Guardar. El permiso se otorgará según lo especificado.

Grupo de acceso

El Grupo de acceso le permite controlar el permiso para un grupo de usuarios en lugar de asignarlo individualmente.

Los permisos establecidos aquí anularán el permiso especificado para los usuarios individuales.


Crear grupo

Siga los pasos que se indican a continuación para crear un grupo.

  1. Abra la pestaña Grupo de acceso. 
  2. Haga clic en el botón Agregar grupo de acceso. Se abrirá el cuadro de diálogo Agregar grupo de acceso.


  3. Ingrese la dirección de correo electrónico de los usuarios que desea agregar al grupo en el campo determinado.
  4. Haga clic en Siguiente. Se abrirá la sección Permisos de página.


  5. Active el botón de alternancia de Estado de la página correspondiente para otorgar permiso de acceso a los usuarios.
  6. En la sección Permiso, especifique el permiso para las vistas de la página.
    • Acceso completo: permite acceder a todas las vistas de la página.
    • Heredar de Zoho Analytics: otorga acceso a las vistas que se comparten con ellos en Zoho Analytics.
    • Acceso personalizado: otorga acceso personalizado según se define aquí haciendo clic en el enlace Editar. 
      • En la pestaña Permisos, puede otorgar acceso de lectura específico a las vistas de la página.

      • En la pestaña Criterios de filtro, también puede aplicar criterios de filtro para otorgar acceso a datos específicos.


  7. Haga clic en Guardar. El permiso se otorgará según lo especificado.

Permiso

Puede editar el permiso para un grupo en cualquier momento si lo desea, siguiendo los pasos a continuación. 

  1. Abra la pestaña Grupo de acceso. 
  2. Haga clic en el grupo para el que desea editar el permiso. Se abrirá el cuadro de diálogo Administrar usuarios. 
  3. Haga clic en el botón Editar permiso de página. 
  4. Active el botón de alternancia de Estado de la página correspondiente para otorgar permiso de acceso a los usuarios.  
  5. En la sección Permiso, especifique el permiso para las vistas de la página. 
    • Acceso completo: permite acceder a todas las vistas de la página.
    • Heredar de Zoho Analytics: otorga acceso a las vistas que se comparten con ellos en Zoho Analytics. 
    • Acceso personalizado: otorga acceso personalizado según se define aquí haciendo clic en el enlace Editar. 

      • En la pestaña Permisos, puede otorgar acceso de lectura específico a las vistas de la página.


      • En la pestaña Criterios de filtro, también puede aplicar criterios de filtro para otorgar acceso a datos específicos.

  6. Haga clic en Guardar. El permiso se otorgará según lo especificado.  

Seguridad

La pestaña Seguridad le permite controlar el acceso a su portal mediante la aplicación de restricciones de seguridad adecuadas.


  • La opción Activar restricción de IP: Activada le permite activar y desactivar la restricción de dirección IP para el portal. 
  • Especifique el rango de direcciones IP desde el que se puede acceder al portal en la opción Restricción de direcciones IP. Ahora solo se podrá acceder al portal desde el rango IP especificado.