Habilitación de la prueba de Portal de análisis

1. Haga clic en el icono Configuración de la organización en la parte superior derecha. 
   
   
   
   
2. Se abrirá la página Configuración. Abra la pestaña Portal.
   
   
   
   
3. Haga clic en el botón Crear portal nuevo. Se abrirá un cuadro de diálogo de confirmación para activar la prueba.
   
   
   
4. Haga clic en Habilitar prueba. Se habilitará una prueba de 15 días para el Portal de análisis para su cuenta. 
   

1. Haga clic en el icono Configuración de la organización en la parte superior derecha. 
   
   
   
   
2. Se abrirá la página Configuración. Abra la pestaña Portal. 
   
   
   
3. Haga clic en el botón Crear portal nuevo. Se abrirá el cuadro de diálogo Crear portal nuevo.
   
   
   
   
4. En el campo Nombre del portal, especifique un nombre para su portal. Debe elegir un nombre único para su portal en los portales de Zoho Analytics. La disponibilidad del nombre del portal se indicará en el cuadro de diálogo. 
   La URL del portal se determinará en función de este nombre.  Es decir, si elige Finepick como su nombre de portal, la URL del portal será finepick.zohoanalyticsportal.com. 
5. Marque la casilla de verificación Agregar todos los usuarios de Zoho Analytics a este portal para agregar todos los usuarios de su organización a este portal. 
   Nota: Los usuarios agregados no podrán acceder a ninguna página del portal hasta que otorgue permiso para el portal. 
6. Elija una plantilla para el portal y haga clic en Siguiente.
   
   
   
7. Se abrirá el cuadro de diálogo Crear página. Especifique un nombre para el campo Nombre de la página.
   
   
   
8. En el menú desplegable Seleccionar espacio de trabajo, seleccione el espacio de trabajo de Zoho Analytics que desea asociar a esta página.  Podrá agregar cualquier vista (informes y paneles) desde este espacio de trabajo a esta página. 
9. Haga clic en Crear. Se creará un portal y se abrirá el Creador de portales. Puede diseñar su portal desde aquí. 
   

Creador de portales

El Creador de portales le permite diseñar y crear el portal según sus necesidades. Puede organizar la página con un diseño de una o dos columnas. 

Agregar vistas a una página

Todas las vistas presentes en el espacio de trabajo asociado aparecerán a la izquierda. Puede simplemente arrastrar y soltar vistas en el diseñador del portal.  Puede agregar hasta 10 informes y 1 panel en una página. 

Agregación de elementos

La pestaña Elementos, a la izquierda, le permite agregar los siguientes elementos enriquecidos a la página al arrastrarlos y soltarlos.

• Texto
  
  • Título 
  • Párrafo
• Imágenes
  
  • Imagen
  • Imagen con texto
  • Imagen con encabezado y texto
• Divisores
  
  • Separador
  •  Divisor con icono 
  • Divisor con texto
• Otros
  
  •  Mapa de Google 
  •  Video 
  •  Incorporar 
    
    

Organización del diseño

Puede organizar las vistas o los elementos en una página en un diseño de una o dos columnas. 

Para organizar los elementos, seleccione la vista o el elemento agregados. Aparecerá un menú contextual con las siguientes opciones de edición:

• Icono Mover: mantenga presionado este icono para arrastrar la vista hasta el lugar deseado en la página. 
• Icono Editar: haga clic aquí para editar la altura de la vista o el elemento en la página. 
• Icono de Papelera: haga clic en este botón para eliminar la vista o el elemento de la página. 
• Icono Expandir/Concentrar: haga clic en esta opción para expandir la vista o el elemento del diseño completo o concentrarlo.
  

Nota: Para crear una página con un diseño flexible (no solo un diseño de una o dos columnas), puede crear un panel con todas las vistas y los elementos necesarios en el diseño deseado e insertarlo en la página. 

Adición de páginas

Puede agregar varias páginas en su portal. Cada Página se asociará a un espacio de trabajo específico. Podrá agregar vistas al espacio de trabajo correspondiente en la página. Puede agregar hasta 30 páginas a un portal. 

Siga los pasos que se indican a continuación para agregar una Página.

1. Haga clic en el enlace Agregar página.
   
   
2. Se abrirá el cuadro de diálogo Crear página. Especifique un nombre único para la página en el campo Nombre de la página.
    
   
3. En el menú desplegable Seleccionar espacio de trabajo, seleccione el espacio de trabajo que desea asociar a esta página. 
4. Haga clic en Crear. Se creará la página. 

Configuración del creador

La configuración del creador de portales le permite personalizar la apariencia del portal. Haga clic en el botón Configuración en la parte superior derecha para editar la apariencia del portal.

La página Configuración se abrirá con las siguientes pestañas. 

• Páginas: permite personalizar las Páginas en el Portal.
• Menú: permite personalizar el menú para navegar entre las páginas. 
• Plantilla: permite personalizar el tema del portal.
  
  

Páginas

La pestaña Páginas le permite personalizar las Páginas en el Portal. Puede agregar, eliminar o cambiar el nombre de la página desde allí. 

Agregar página
: para agregar una página, haga clic en el botón Agregar página en la parte superior.

Renombrar la página
: para cambiar el nombre de una página, haga clic en el icono Editar que aparece al pasar el cursor. Se abrirá el cuadro de diálogo Renombrar la página. Modifique el nombre y haga clic en Aceptar.

Eliminación de páginas

Para eliminar una página, seleccione la página y haga clic en el botón Eliminar en la parte superior, o haga clic en el icono de la Papelera que aparece al pasar el cursor.

Papelera

 Haga clic en el botón de Papelera en la parte superior derecha para abrir la página de la Papelera. Esto enumera todas las páginas eliminadas. Puede restaurar las páginas desde aquí si fuera necesario. Para restaurar una página, seleccione la página y haga clic en el botón Restaurar en la parte superior, o haga clic en el icono de restaurar que aparece al pasar el cursor.

Menú

La pestaña Menú le permite personalizar el menú para navegar entre las páginas. Aparecerán todas las páginas del portal aquí. Mantenga presionadas las páginas y arrástrelas para organizarlas según sea necesario. Puede organizar páginas dentro de una página con jerarquía de tres niveles.

Tema con menú en el panel izquierdo

Tema con menú en el panel superior

Plantilla

La plantilla le permite personalizar el tema del portal. Puede elegir aplicar uno de los cuatro temas disponibles. 

• Tema brillante con panel a la izquierda
• Tema oscuro con panel a la izquierda
• Tema brillante con panel en la parte superior
• Tema oscuro con panel en la parte superior
  

Publicación

Sus usuarios podrán acceder al Portal o ver la última modificación solo cuando se publique.

Una vez que haya guardado todos los cambios en su portal, verifique lo mismo con la Vista previa del portal. Podrá ver cómo estará el portal en la Web, en dispositivos móviles y en tabletas.

Haga clic en el botón Publicar en la parte superior derecha para publicar. El Portal se publicará y todos los usuarios podrán acceder a él. 

Nota:

• Los portales solo se pueden publicar cuando se encuentran en estado “Activado”. 
• Los portales no se pueden publicar sin permiso de inicio de sesión. Todos los usuarios deben iniciar sesión para acceder al portal. 
• Cualquier modificación que se haga en el portal después de la publicación solo se guardará como borrador y no será visible para los usuarios hasta que se publique nuevamente.