Variables: básicas
1. ¿Qué es una variable?
Las variables son marcadores de posición que ayudan a los administradores a asignar valores dinámicos para varias operaciones. Zoho Analytics proporciona un conjunto de variables predeterminadas. También puede crear sus propias variables personalizadas.
Puede aplicar filtros de forma dinámica o establecer el valor de filtro de usuario predeterminado para sus usuarios compartidos. También puede crear una fórmula agregada con entrada dinámica usando variables.
2. ¿Qué son las variables del sistema?
Zoho Analytics proporciona un conjunto de variables predefinidas del sistema que puede utilizar en sus criterios de filtro. Se enumeran a continuación.
| Nombre de variable del sistema | Una descripción. |
| System.login.email | Muestra el ID de correo electrónico del usuario que inició sesión. |
| System.login.firstname | Muestra el nombre del usuario que inició sesión. |
| System.login.lastname | Muestra el apellido del usuario que inició sesión. |
| System.login.fullname | Muestra el nombre completo del usuario que inició sesión. |
3. ¿Cómo crear variables personalizadas?
El administrador de cuentas, los administradores de la organización y los administradores del espacio de trabajo pueden crear variables para un espacio de trabajo.
La siguiente presentación explica cómo hacerlo.
4. ¿Puedo crear varias variables personalizadas?
Sí, puede crear varias variables en un espacio de trabajo. Todos aparecerán en la pestaña Variables de la página Configuración. Puede ver y administrar todas las variables desde esta página.
Usar variables
1. ¿Dónde puedo utilizar variables?
Puede utilizar variables en las siguientes situaciones.
- Criterios de filtro compartido
- Criterios de filtro para las vistas publicadas
- Fórmula agregada (variable personalizada)
- Crear filtro de usuario (variable personalizada)
- Valor de filtro de usuario predeterminado (variable personalizada)
2. ¿Cómo utilizar una variable en los criterios de filtro compartido?
Puede aplicar el filtro dinámico para usuarios compartidos mediante variables.
Siga los pasos que se indican a continuación para filtrar datos de forma dinámica para usuarios compartidos.
- Abra la vista que desea compartir.
- Haga clic en Compartir > Compartir esta vista.
- Especifique las direcciones de correo electrónico de los usuarios con quienes desea compartir la vista en el campo Ingresar direcciones de correo electrónico o nombres de grupo.
- Haga clic en Aplicar permisos y filtros y abra la pestaña Criterios de filtro.
- Especifique los criterios de filtro en el siguiente formato. Puede utilizar el conjunto de variables predeterminadas del sistema o sus variables personalizadas, según sea necesario.
"Nombre de tabla". "Nombre de columna"=${Variable}
En el siguiente ejemplo, hemos configurado para asignar la dirección de correo de inicio de sesión del usuario a la columna Correo electrónico del agente en la tabla Tickets y se filtrarán los registros con esta dirección de correo electrónico.
"Tickets"."Correo electrónico del agente"=${system.login.email} - Compartir la vista.
- Cuando los agentes accedan a la vista, verán los datos de los tickets que se les asignaron.
3. ¿Cómo utilizar variables en los criterios de filtro para las vistas publicadas?
Puede aplicar filtros dinámicos para URL privadas y públicas.
Siga los pasos que se indican a continuación para aplicar criterios de filtro para las vistas integradas/enlace permanente con acceso de inicio de sesión.
- Publique la vista con acceso de inicio de sesión.
- Ingrese los criterios en la sección Especificar criterios de URL.
- Especifique los criterios de filtro en el siguiente formato. Puede utilizar el conjunto de variables del sistema o sus variables personalizadas, según sea necesario.
"Nombre de tabla". "Nombre de columna"=${Variable}
En el siguiente ejemplo, hemos utilizado una variable personalizada en la que se asigna un conjunto de departamentos a las direcciones de correo electrónico de los usuarios compartidos. Cuando esta variable personalizada se asigna al nombre del departamento, los agentes solo verán los registros de estos departamentos.
"Departamento"."Nombre de departamento"=${Department} - Publique las vistas. Cuando el agente vea el informe, su dirección de inicio de sesión se asignará al departamento en la variable y, a continuación, se filtrarán los registros del departamento correspondientes.
Nota: Para las vistas con acceso al permiso de acceso sin inicio de sesión y público en la Web, el filtrado se aplicará solo si los usuarios han iniciado sesión en Zoho Analytics. De lo contrario, la vista se mostrará con el valor de filtro predeterminado.
4. ¿Cómo creo una fórmula agregada usando variables?
Puede crear una fórmula agregada utilizando Variables personalizadas. Esto le permite cambiar la entrada de fórmula y, por lo tanto, realizar un cálculo dinámico.
Para agregar una fórmula agregada usando variables personalizadas, abra el cuadro de diálogo Agregar fórmula agregada. Se mostrarán todas las variables personalizadas en su espacio de trabajo con valor de lista y rango como variable. Puede construir una fórmula con la variable. La siguiente diapositiva explica esto en detalle.
5. ¿Cómo creo un filtro de usuario usando variables?
Puede crear filtros de usuario basados en variables, siempre y cuando se utilice una fórmula agregada con una variable en el informe. Para agregar el filtro de usuario, simplemente arrastre y suelte la variable desde la pestaña Variables. Esto cambiará el valor correspondiente en la fórmula utilizada en la fórmula agregada.
6. ¿Cómo configurar como valor predeterminado de filtro de usuario con una variable?
Puede establecer un valor de filtro de usuario predeterminado dinámico mediante una variable personalizada. Esto se aplica a las variables con texto sin formato como tipo de datos.
Siga los pasos que se indican a continuación para establecer el valor predeterminado de filtro de usuario con la variable.
- Abra la vista en Modo edición.
- Abra la pestaña Filtro de usuario.
- Quite la columna categórica para el filtro del usuario.
- En el campo Especificar valor de filtro predeterminado, ingrese $.
- Se mostrarán todas las variables personalizadas basadas en texto en el espacio de trabajo. Seleccione la variable deseada.
- Guarde la vista. Cuando el usuario compartido accede a la vista, el valor de variable correspondiente asignado a su ID de correo se establecerá como el valor de filtro de usuario predeterminado.
Administrar variables
1. ¿Cómo puedo administrar todas mis variables?
Todas las variables aparecerán en la pestaña Variables de la página Configuración. Puede ver y administrar todas las variables desde esta página. Al pasar el cursor, aparecerá un menú contextual para editar y eliminar las variables.
2. ¿Cómo editar una variable?
Puede editar una variable en la página Configuración de espacio de trabajo siguiendo los pasos que se indican a continuación.
- Abra el explorador del espacio de trabajo.
- Haga clic en Configuración y, luego, abra la pestaña Variables.
- Desplace el cursor sobre la variable que desea editar. Se abrirá un menú contextual.
- Haga clic en el ícono Editar. Se abrirá el cuadro de diálogo Editar variable.
- Realice las modificaciones necesarias y haga clic en Actualizar. Se modificará la variable.
3. ¿Cómo eliminar variables?
Puede eliminar una variable en la página Configuración de espacio de trabajo siguiendo los pasos que se indican a continuación.
- Abra el explorador del espacio de trabajo.
- Haga clic en Configuración y, luego, abra la pestaña Variables.
- Desplace el cursor sobre la variable que desea eliminar. Se abrirá un menú contextual.
- Haga clic en el ícono Eliminar. Se mostrará un mensaje de alerta para confirmar la acción.
- Haga clic en Sí para eliminar la variable.