Programación de reportes

Puede enviar automáticamente informes a sus colegas, a la alta dirección y a usuarios que no utilizan Zoho CRM programando los informes deseados de forma diaria, semanal, mensual o anual. Una vez configurado el Programador de informes, los informes especificados se enviarán a los destinatarios como un adjunto de correo electrónico (formato XLS). 
 

Los informes programados pueden enviarse por correo electrónico, Cliq o Cisco Webex.

1. Correo electrónico: Puedes seleccionar usuarios de diferentes roles, grupos, territorios, subordinados y más como destinatarios.
   
2. Cliq: Usuarios y canales pueden ser seleccionados como destinatarios. Sin embargo, SOLO se mostrarán aquellos canales para los que el usuario tenga permiso para agregar participantes.
   
3. Cisco Webex: Se pueden seleccionar como destinatarios los usuarios y los canales para los que la integración está habilitada. Sin embargo, SOLO se mostrarán aquellos canales para los que el usuario tenga permiso para agregar participantes.

Disponibilidad
 

Permiso requerido

Los usuarios que tengan el permiso "Programar informe" en su perfil pueden acceder a esta función.

 

Para configurar el programador de informes

1. Click the Reports tab.
2. En la Inicio de Reportes página, selecciona Reportes programados en el panel de carpetas del lado izquierdo.
   
3. En la página de Informes programados, haga clic en Nuevo programador de informes.
   
    
4. En la página Nuevos informes programados, en Información básica, realiza lo siguiente:
   
5. 1. Selecciona un informe.
      
   2. Activa la casilla de verificación Mostrar la columna de ID de registro si quieres incluir los ID de registro del módulo principal en el informe.
   3. Selecciona el método de exportación del informe. 
   4. Ingresa la fecha y la hora de inicio. 
   5. Selecciona el tipo de repetición.
      
   6. Elige la hora de finalización.
6. En la Información del destinatario, en Enviar informe por, seleccione Correo electrónico, Cliq o Cisco Webex en la lista desplegable.
    
7. En destinatarios, realiza lo siguiente:
   
   1. Correo electrónico: selecciona la lista de destinatarios de usuarios, roles, grupos, territorios y más.
      
   2. Cliq: selecciona usuarios o canales.
      
   3. Cisco Webex: selecciona usuarios o canales.
8. Haz clic en Programar.
   
    

Nota
 La cantidad máxima de registros en un reporte programado es de 2000.

Lista de campos estándar

Campos	Descripción	Observaciones
Seleccionar reporte	Seleccione el reporte de la lista desplegable	Campo obligatorio
Exportar archivo como	Seleccione el formato de la exportación	Lista
Fecha de inicio	Especifique la fecha de inicio de la programación del reporte	Campo obligatorio. El formato de fecha estándar es mm/dd/aa
Hora de inicio	Especifique la hora a la que el reporte debe generarse y enviarse a los destinatarios	Campo obligatorio. El formato de hora estándar es hh:mm
Tipo de repetición	Especifique la frecuencia del programador de reportes desde la lista desplegable. Puede seleccionar una de las opciones: diaria, semanal, mensual o anual.	Lista desplegable
Enviar reporte por	Elija el método para compartir el reporte.	Lista
Plantilla (solo para correos electrónicos)	Elija la plantilla de correo electrónico para compartir el reporte	Seleccionar plantilla
Destinatarios	Seleccione los destinatarios de la lista.	Lista
Destinatarios adicionales	Especifique las direcciones de correo electrónico de los destinatarios adicionales (si los hay), separadas por coma	Cuadro de texto

Exportar reportes

Puede exportar los datos del reporte a los formatos XLS, CSV, PDF y HTML, que se pueden usar para análisis de datos adicionales.

Para exportar reportes

1. Haga clic en la pestaña Reportes.
2. En la página de inicio de Reportes, seleccione el reporte del módulo correspondiente.
   Por ejemplo, Clientes potenciales por fuente del módulo Clientes potenciales.
3. En la página del reporte, haga clic en Exportar y seleccione una de las siguientes opciones:
    
   • Exportar a Excel: para guardar el reporte en formato .XLS
   • Exportar a CSV: para guardar el reporte en formato CSV
   • Exportar a PDF: para exportar el reporte en PDF
      

Nota

• Se listará un máximo de 2000 registros por página. Puede usar las opciones de navegación para ver otras páginas.
• Puede exportar un máximo de 2000 filas en la exportación con formato y 50,000 filas en la exportación detallada.
  
• Por organización, podrá exportar 50000 registros en la exportación detallada por día.
  

Para recibir un respaldo completo, puedes solicitar un respaldo de datos por $10.00 (USD) por solicitud.  Consulta también Respaldo de datos.

 

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