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Ver la dirección de correo electrónico de los contactos asociados dentro del registro de un trato y vincularlos con tratos está disponible para todos los usuarios en todos los DCs, para organizaciones cuyos usuarios hayan cambiado todos a la configuración de correo electrónico más reciente.

Las conversaciones por correo electrónico desempeñan un papel fundamental en el proceso de cierre de acuerdos en diferentes contextos empresariales. Su rentabilidad resulta atractiva para las pequeñas empresas. La capacidad de mantener conversaciones con múltiples partes interesadas de distintos departamentos es utilizada por empresas medianas. Las grandes empresas lo emplean como un medio formal y auditable de comunicación durante negociaciones críticas.
 
En Zoho CRM, una oportunidad puede estar vinculada a los siguientes interesados:
 
Un contacto principal, que es la persona con la que te comunicas principalmente para cerrar ese trato. Por ejemplo, en algunos contextos puede ser el defensor de ventas, en otros contextos puede ser el responsable de la toma de decisiones, y así sucesivamente. Solo puede haber un contacto principal por trato.
Roles de contacto son otras partes interesadas que están involucradas en ese trato. Por ejemplo, los expertos técnicos, miembros de los equipos legal, financiero o de compras, entre otros, suelen marcarse como roles de contacto. En los tratos grandes, es común que varios interesados dentro de una empresa participen en el proceso de cierre del trato.
 
Entonces, es posible vincular un solo trato con varios contactos. También es cierto que un solo contacto puede tener varios tratos asociados a él (ya sea como contacto principal o como un rol de contacto).

Los correos electrónicos están vinculados a los contactos, pero si deseas hacer un seguimiento o cerrar un trato en particular, probablemente te resultaría tedioso revisar todos los correos de un contacto, filtrar los que están relacionados con ese trato y repetir el mismo proceso para todos los involucrados. En su lugar, podrías preferir ver los correos electrónicos identificados claramente para un trato, en lugar de tener todos los correos de un contacto listados juntos.
 
En Zoho CRM, puedes asociar cada correo electrónico con una oportunidad para seguir cómodamente las conversaciones relacionadas con esa oportunidad en particular. Este enlace se puede realizar de las siguientes maneras:
 
Automáticamente según un patrón de predicción predefinido
Manualmente desde los módulos de Tratos o Contactos.
 
La siguiente tabla muestra las acciones que están disponibles para contactos primarios y roles de contacto en cuanto a asociar sus correos electrónicos con un trato.
 
Acción

Contacto primario
 
Rol de contacto
 
Ver correos electrónicos en el registro de un trato relacionado
 
Sí
 
Sí
Vinculación automática de un correo electrónico a un trato
 
Sí
No
 
Vinculación manual de un correo electrónico a un trato
 
Sí
Sí
Reemplazar o cambiar el trato vinculado a un correo electrónico
 
Sí
Sí
Desvincular un trato de un correo electrónico
 
Sí
Sí
 
Nota
Los correos electrónicos de los roles de contacto estarán disponibles en "Correos electrónicos asociados con contactos relacionados".
Disponibilidad
Permiso Requerido
Los usuarios que hayan configurado la integración IMAP pueden acceder a esta función.


Vistas de correos electrónicos desde el módulo de tratos
La comunicación por correo electrónico de un trato se muestra en las listas relacionadas de correos electrónicos del trato y del contacto asociado. En el módulo de Tratos, hay dos opciones para ver los correos electrónicos asociados:
 
Correos electrónicos asociados con este trato: Esta es una opción predeterminada que mostrará solo los correos electrónicos que estén relacionados con el trato en particular.
Correos electrónicos asociados con el contacto relacionado: Esta opción mostrará todos los correos electrónicos que estén relacionados con el contacto asociado o los roles de contacto.
 
Para seleccionar una vista de correo electrónico
 
Ve al módulo de Ofertas y selecciona un registro.
Ve a la Lista relacionada de correos electrónicos y luego elige una de las siguientes opciones del menú desplegable:
 
Correos electrónicos asociados a este trato.
Correos electrónicos asociados al contacto relacionado.
 
 
Vinculación automática de correos electrónicos por mecanismo de predicción de oportunidades
Zoho CRM vincula automáticamente los correos electrónicos entrantes de un contacto a los tratos utilizando el Método de Predicción de Tratos. Esta vinculación de correos electrónicos solo ocurre con los tratos en los que el contacto es el contacto principal. Los correos electrónicos no se vincularán automáticamente a los tratos donde el contacto esté involucrado en un rol de contacto.
 
Cuando recibas un correo electrónico:
Si el contacto tiene solo un trato en Zoho CRM
Si el trato está abierto / Cerrado Ganado, entonces el correo electrónico se vinculará a ese trato.
 
Si el trato está Cerrado Perdido, el correo electrónico no se vinculará a ese trato y se mantendrá en la lista relacionada de correos electrónicos del contacto.
 
Si el contacto tiene múltiples tratos en Zoho CRM
Si el último trato modificado está abierto/ Cerrado-Ganado, el correo se vinculará a ese trato.
 
Si el último trato modificado está Cerrado-Perdido y no hay tratos abiertos, el correo no se vinculará a ningún trato y se mantendrá en la lista de correos relacionados del contacto.
 
Si el último trato modificado está Cerrado-Perdido y hay tratos abiertos, el correo se vinculará al último trato abierto modificado.
 
 
Nota
Durante una configuración nueva de IMAP, los correos electrónicos anteriores se vincularán al trato solo si el contacto tenía un solo trato asociado en el momento de la recepción del correo electrónico.
 
Si el contacto tenía más de un trato abierto, el correo electrónico no se vinculará y aparecerá listado en la lista relacionada de correos electrónicos del contacto. El usuario podrá vincularlo manualmente al trato. En el módulo de Tratos, estos correos electrónicos se mostrarán bajo "Correos electrónicos asociados al contacto".
 
Una vez que un correo electrónico está vinculado a un trato, dentro de los módulos de Tratos y Contactos, estos correos mostrarán el ícono de "vinculado". Al hacer clic en el ícono, puedes elegir cambiar o desvincular el trato.
Vincular, desvincular o cambiar trato manualmente
 
El mecanismo de predicción de oportunidades de Zoho CRM vincula automáticamente los correos electrónicos con las oportunidades correspondientes. Sin embargo, si es necesario, puedes elegir reemplazar la oportunidad a la que el correo electrónico ya está vinculado. Además, puedes vincular o desvincular manualmente un correo electrónico a una oportunidad cuando lo necesites.
 
Tenga en cuenta que, una vez que un correo electrónico está vinculado a un trato, la asociación se mantendrá a menos que el correo electrónico se desvincule o que el trato sea eliminado de la cuenta de Zoho CRM.
 
Para vincular un acuerdo
 
Ve al módulo de Ofertas y selecciona un registro.
Ve a la Lista Relacionada de Correos Electrónicos, selecciona Correos electrónicos asociados con el contacto relacionado del menú desplegable.
Selecciona el contacto o el rol de contacto de la lista desplegable.
 
 
Haz clic en el icono de Enlace () junto al correo electrónico.
En la ventana emergente, elige el trato al que deseas vincular el correo electrónico.
Solo se mostrarán los tratos asociados al contacto o rol de contacto.
 
Para desvincular o cambiar el trato desde Correos electrónicos asociados al contacto relacionado
 
Ve al módulo de Ofertas y selecciona un registro.
Ve a la Lista relacionada de correos electrónicos, selecciona Correos electrónicos asociados con el contacto relacionado del menú desplegable.
Selecciona el contacto o el rol de contacto de la lista desplegable.
Haz clic en el icono de Trato Vinculado en el correo electrónico y elige lo siguiente:
Desvincular trato: Haz clic aquí para eliminar el vínculo.
Cambiar trato: Elige un nuevo trato para cambiar el trato actualmente vinculado.
 
Para desvincular o cambiar el trato desde Correos electrónicos asociados a este trato
 
Ve al módulo de Ofertas y selecciona un registro.
Ve a la Lista relacionada de correos, selecciona Correos asociados con este trato del menú desplegable.
Haz clic en el enlace Más en el correo electrónico y elige lo siguiente:
 
Desvincular trato: Haz clic aquí para eliminar el vínculo.
Cambiar trato: Elige un nuevo trato para cambiar el trato vinculado actualmente.
 
Nota
 
 También puedes elegir vincular, desvincular o cambiar el trato directamente desde un correo electrónico.
Selecciona un correo electrónico, desde el módulo de Tratos/Contactos.
En el correo electrónico, haz lo siguiente:
 
Haz clic en la flecha hacia abajo y elige Vincular, Desvincular o Cambiar.
Haz clic en el enlace Más  en la información del trato vinculado y selecciona Cambiar o Desvincular.
 
Desactivar la integración IMAP
Al desactivar IMAP, los correos electrónicos que estén vinculados a los tratos, ya sea manualmente o mediante predicción, se desvincularán y se realizará una nueva predicción al volver a configurar IMAP.
 
VER TAMBIÉN
Correos electrónicos: una visión general
Opciones de envío de correos electrónicos
Envío y recepción de correos electrónicos