Integración de varios proveedores de telefonía en una organización

Integración de varios proveedores de telefonía en una organización

Integrar una cuenta de Zoho CRM con proveedores de telefonía de terceros es rentable y ahorra tiempo. Permite realizar, recibir, asociar y automatizar llamadas directamente desde Zoho CRM, lo que facilita la correspondencia sin complicaciones.


Algunas organizaciones de nivel empresarial, en las que los miembros del equipo suelen estar distribuidos geográficamente, prefieren utilizar diferentes servicios de telefonía según la configuración regional u otras preferencias. En tales casos, el uso de un proveedor puede plantear problemas operativos como la falta de disponibilidad de un proveedor en una región, solo unos pocos usuarios que utilicen un determinado servicio de telefonía, cargos excedentes, etc. Por ejemplo, una empresa con sede central en Canadá, puede utilizar RingCentral sin embargo, debido a su falta de disponibilidad en China, los miembros del equipo pueden no acceder a él. Esto limita a los usuarios en China para que no utilicen este servicio de telefonía.

Para abordar esta disparidad, facilitamos una sola cuenta de organización para integrarla con varios proveedores de telefonía.

La integración de telefonía de varios proveedores permite a los organizaciones:
  1. Elige y utiliza proveedores convenientes, según la disponibilidad y el rendimiento en una región.
  2. Realiza una prueba de rendimiento con diferentes proveedores antes de la implementación.
  3. Agrega y elimina usuarios de un servicio fácilmente.
Configuración de proveedores PBX en Zoho CRM
Zoho CRM aloja una amplia variedad de PBX basados en la nube y proveedores de centros de contacto en el mercado de telefonía. Haz clic aquí para conocer la lista de proveedores de servicios disponibles 
Durante la configuración, los administradores pueden elegir si desean instalar el servicio para todos los usuarios o usuarios específicos.


Notes
Notas:
  1. Un usuario solo puede estar asociado con un proveedor a la vez.
  2. Si deseas migrar usuario(s) de un proveedor a otro, el/los usuario(s) deben ser desinstalados del proveedor existente y agregados manualmente al otro. Por ejemplo, si se transfiere un usuario de una ubicación a otra que utiliza un proveedor de telefonía diferente, el administrador debe desinstalar al usuario del proveedor actual y agregarlo manualmente al nuevo proveedor.
  3. No hay límite en la cantidad de proveedores que puedes instalar en una organización, es decir, si todavía hay usuarios que no están asociados a ningún proveedor, se pueden agregar proveedores adicionales a la organización.
  4. La integración de Telefonía con Zoho CRM solo se habilitará cuando los proveedores estén integrados desde el Marketplace de Telefonía. Intentar instalar directamente desde el proveedor causará este error: "El administrador no ha habilitado la Telefonía en Zoho."

Para habilitar la implementación de múltiples proveedores de PBX,
  1. Ve a Configuración > Canales > Telefonía.
  2. En la página del Mercado de Telefonía, elige y haz clic en el proveedor deseado.
  3. En la página del proveedor correspondiente, haz clic en Instalar.
  4. En la ventana emergente de Configuración de Zoho Telefonía, selecciona
    1. Todos los usuarios si deseas instalarlo para todos los usuarios de la organización.
    2. Usuarios específicos, si deseas instalarlo solo para algunos usuarios. Selecciona los usuarios deseados del menú desplegable y haz clic en Listo.
  5. Haz clic en el botón de Instalar para completar la instalación.
  6. Haz clic en el número de usuarios seleccionados para editar o ver los usuarios seleccionados. 
Ver lista de proveedores instalados
Una vez que los proveedores estén instalados, puedes ver la lista de proveedores en la pestaña Instalados dentro de Telefonía. Como administrador, puedes ver, modificar y desinstalar usuarios y proveedores sin ninguna dificultad logística.
 
Para gestionar y modificar usuario(s) cuando se selecciona Todos los usuarios,
  1. Ve a Configuración > Canales > Telefonía > Instalado.
  2. En la lista de proveedores instalados, selecciona el proveedor deseado
  3. Haz clic en Detalles > Administrar usuarios > Modificar.
  4. En la página de Usuarios Específicos, agrega o elimina usuarios y haz clic en Listo.
Para gestionar usuario(s) cuando se selecciona usuario(s) específico(s),
  1. Ve a Configuración > Canales > Telefonía > Instalado.
  2. En la lista de proveedores instalados, selecciona el proveedor deseado en el que te gustaría agregar, modificar o eliminar usuario(s).
  3. Selecciona la opción Instalar para otro usuario.
  4. En la página de Usuarios Específicos, agréguelos o elimínalos seleccionando o deseleccionando la casilla de verificación. Alternativamente, en la pestaña Gestionar Usuarios, puedes eliminar al usuario(s) pasando el cursor sobre el usuario y haciendo clic en la opción Desinstalar.
 5. Para extender el proveedor a todos los usuarios desde usuarios específicos, selecciona la casilla de verificación ¿Te gustaría instalar para todos los usuarios que se unan a nuestra organización en el futuro?.
  6.  Haz clic en Listo.

 
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