Los formularios web simplifican el proceso de recopilación de información de los visitantes o los usuarios desde tu página web al sistema de Zoho CRM. Están diseñados para automatizar la importación de datos desde páginas web a Zoho CRM. A los usuarios no técnicos les resulta fácil diseñar y publicar sus propios formularios web.
Los formularios web son compatibles con Clientes potenciales, Contactos, Casos y cualquier otro módulo personalizado que tengas en tu cuenta. Antes de configurar el formulario web, completa la siguiente lista de verificación:
Crea una plantilla de correo electrónico predeterminada para enviar respuestas automáticas a los visitantes de la página web luego de enviar tu información.
Crea una regla de asignación si deseas asignar los registros entrantes a usuarios específicos o asignarlos según el método de asignación equitativa. De forma predeterminada, todos los registros entrantes se asignan al administrador.
Configura el formulario web aún más, en caso de ser necesario, para que se adapte a tus necesidades.
Personaliza los campos que se agregarán en el formulario web.
Prueba el formulario web antes de publicarlo en la página web.
Disponibilidad
Permiso requerido
Los usuarios con permiso de Web a [módulo] pueden acceder a esta función.