Slack

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Cuando su gerente desea tener una conversación con usted con respecto a un cliente potencial y la posibilidad de ganar un acuerdo, es posible que usted no siempre prefiera sentarse en una sala de conferencias para conversar sobre los detalles. Cuando desee proporcionar una actualización rápida con respecto a los desarrollos más recientes en la organización de una conferencia de usuarios, convocar una reunión parece ser la mejor opción. Sin embargo, esto requeriría que utilice su valioso tiempo para reservar una sala de reuniones, notificar a las personas y tomar las medidas necesarias para realizar la reunión.

Los equipos de Zoho CRM y Slack le permiten quedarse donde está y de asistir a esas conversaciones. Sin duda, sería un gran ahorro de tiempo. Por lo tanto, la próxima vez que desee obtener actualizaciones sobre un acuerdo, no es necesario enviar un correo electrónico ni reservar una sala de reuniones. Puede simplemente compartir el registro de CRM con su equipo en Slack y solicitar una actualización con respecto a él.

Con esta integración, puede realizar lo siguiente:
  • Comparta registros con usuarios y canales en Slack para iniciar una conversación. En esto, se incluyen todos los módulos que tengan una vista de tarjeta de presentación.
  • Comparta un gráfico desde el informe o panel de CRM con usuarios y canales en Slack.
  • Cree una acción instantánea asociada a una regla de flujo de trabajo que pueda notificar a usuarios o miembros de canales dentro de un equipo en Slack.
  • Reciba recordatorios en Slack de todas las actividades en su calendario de CRM.
Disponibilidad
Permiso requerido
El administrador debe configurar la integración de Slack y agregar los equipos.

Configurar la integración de Slack

El usuario con el perfil de administrador debe habilitar la integración primero y después agregar el equipo de Slack en Zoho CRM. Los datos de CRM solo se pueden compartir con los usuarios y canales de esos equipos.

Para configurar la integración de Slack
  1. Vaya a Configuración > Marketplace > Todo, busque “Slack” y haga clic en Slack.
    Los detalles sobre la extensión estarán disponibles.



  2. Haga clic en Instalar.
  3. En la página de integración de Slack, haga clic en Agregar a Slack.



    Si ya agregó sus equipos a CRM, haga clic en “Permitir otro equipo” para agregar más.
  4. En la ventana emergente, ingrese el dominio de Slack de su equipo y haga clic en Continuar.
    Si ya inició sesión en su equipo en Slack, aparecerá en la ventana emergente. Puede seleccionar uno y autorizarlo para integrarlo en Zoho CRM.
  5. Especifique la dirección de correo electrónico y la contraseña del dominio de Slack y haga clic en Iniciar sesión.



  6. Revise la lista de elementos a los que Zoho CRM podrá acceder en Slack y haga clic en Autorizar.

Compartir un registro con un equipo en Slack

Puede compartir registros con los usuarios y canales en Slack para comenzar una conversación. En esto, se incluyen todos los módulos que tengan una vista de tarjeta de presentación. Además, comparta un gráfico de un informe de CRM o un panel con los usuarios y canales de Slack.

Tenga en cuenta que si no se autorizó el uso compartido de datos antes, se le solicitará autorizarlo cuando comparta el registro.

Para compartir un registro con un equipo de Slack
  1. Haga clic en un registro que desee compartir.
  2. En la página de detalles del registro, haga clic en  para acceder a más opciones y, después, haga clic en Compartir a través de Slack.
  3. En la ventana emergente, ingrese los siguientes detalles:
    • Escriba un mensaje que se deba publicar junto con la vista de la tarjeta comercial en Slack.
    • Elija el equipo en Slack en la lista desplegable.
      Solo se mostrarán los equipos que el administrador haya agregado y de los que usted forma parte.
    • Elija si desea notificar a usuarios o canales.
    • Según la selección anterior, elija el usuario o canal.
    • Haga clic en Guardar.


Para compartir un informe con un equipo de Slack
  1. Haga clic en un informe que desee compartir.
    Tenga en cuenta que solo se pueden compartir informes con gráficos.
  2. En la página del informe, haga clic en Opciones de gráfico > Compartir a través de Slack.
  3. En la ventana emergente, ingrese los siguientes detalles:
    • Escriba un mensaje que deba publicarse junto con el informe.
    • Elija el equipo en Slack en la lista desplegable.
      Solo se mostrarán los equipos que el administrador haya agregado y de los que usted forma parte.
    • Elija si desea notificar a usuarios o canales.
    • Según la selección anterior, elija el usuario o canal.
    • Haga clic en Guardar.


Agregar una acción instantánea para enviar una notificación a través de Slack

Cuando se activan las reglas de flujo de trabajo, las acciones instantáneas se ejecutan de inmediato. Una acción instantánea de ese tipo sirve para notificar a los usuarios de un equipo en Slack. Por ejemplo, creó una regla de flujo de trabajo que se activa cuando se gana un acuerdo importante. En esta regla de flujo de trabajo, puede crear una acción instantánea para notificar a su gerente y sus compañeros de equipo sobre el acuerdo importante. Compartirlo a través de Slack le proporciona la ventaja de tener una conversación bidireccional inmediatamente.

Para agregar una acción instantánea de flujo de trabajo
  1. Vaya a Ajustes > Configuración > Automatización > Reglas de flujo de trabajo.
  2. En la página Reglas de flujo de trabajo, seleccione una regla a la que desee agregar una notificación de Slack como una acción inmediata.
  3. Haga clic en Acciones inmediatas > Notificar > A través de Slack.



  4. En la ventana emergente, ingrese los siguientes detalles:
    1. Ingrese el mensaje que se debe publicar como notificación.
      Ingrese “#” y seleccione un campo para incluir los valores de campo como parte del mensaje.



    2. Elija el equipo en Slack en la lista desplegable.
      Solo se mostrarán los equipos que el administrador haya agregado y de los que usted forma parte.
    3. Elija si desea notificar a usuarios o canales.
    4. Según la selección anterior, elija el usuario o canal.
    5. Haga clic en Guardar.


Recibir recordatorios para actividades de CRM en Slack

Esta integración también proporciona recordatorios para eventos, tareas y llamadas programados en CRM. 

Para activar recordatorios a través de Slack
  1. Vaya a Calendario de Zoho CRM.
  2. Haga clic en Opciones > Preferencias.
  3. En la ventana emergente “Preferencias”, desmarque la casilla de verificación Desactivar los recordatorios a través de Slack.
  4. Elija el equipo para el que desea activar el recordatorio en la lista desplegable.
  5. Haga clic en Guardar.


Activar notificaciones de SalesSignals a través de Slack

El cliente se comunica con usted a través de diversos puntos de contacto de comunicación, como teléfono, chat, correo electrónico, tickets de asistencia al cliente y así sucesivamente. SalesSignals recibe esa comunicación y proporciona notificaciones en tiempo real cuando los clientes se comunican a través de esos canales. Consulte también “SalesSignals”.

Cuando realice la integración de Zoho CRM en Slack, también puede elegir recibir estas notificaciones de SalesSignals a través de Slack. Esto lo ayudará a volver rápidamente a su cliente, independientemente de si está usando Zoho CRM o Slack.

Para habilitar las notificaciones de SalesSignals a través de Slack
  1. En Zoho CRM, vaya a Configuración > Canal > SalesSignals.
  2. En la sección “Configuración de SalesSignals”, en la columna “Slack”, seleccione o desmarque las casillas de verificación para los servicios de comunicación correspondientes.
    Por ejemplo, si selecciona la casilla de verificación Perdida en “Llamada”, comenzará a recibir notificaciones en Slack por cada llamada perdida en Zoho CRM.
  3. Una vez que haya completado la configuración, haga clic en Guardar.

Eliminar un equipo de Slack desde Zoho CRM

Los usuarios con perfil de administrador también pueden agregar o eliminar equipos de Slack en Zoho CRM. Cuando se realice la eliminación, el equipo específico se eliminará de la cuenta CRM de la organización y ninguno de los usuarios del equipo podrá publicar en el a través de Zoho CRM. Además, las acciones instantáneas que se agregaron a reglas de flujo de trabajo se eliminarán de la regla.

Para eliminar un equipo en Slack
  1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
  2. Vaya a Configuración > Marketplace > Todo y haga clic en la pestaña Instaladas.
    Se mostrarán todas las extensiones.
  3. Haga clic en Slack para Zoho CRM.
    Se mostrarán todos los equipos agregados por el administrador.
  4. Haga clic en el ícono Eliminar correspondiente al equipo que desee eliminar en Slack.

Ingrese los comandos de barra para capturar la información de CRM

A menudo, cuando tiene conversaciones sobre ventas con sus equipos en un chat sobre un acuerdo específico o un cliente, es posible que desee obtener información más detallada de CRM sobre un registro específico para tener una discusión con más contexto. Podría ser una molestia tener que seguir cambiando entre Zoho CRM y Slack solo para consultar un registro. Ahora, con esta integración entre las dos aplicaciones en su lugar, puede utilizar directamente los comandos de barra para capturar determinados registros de CRM sin salir de la ventana de chat.

Puede utilizar el siguiente comando de barra oblicua para capturar registros desde un módulo.

Finalidad
 Comando de barra oblicua
 Ejemplo
Para capturar todos los registros de un módulo específico
 /zcrm module [value]
 /zcrm leads

Para profundizar aún más su búsqueda, puede especificar los criterios en los comandos de barra oblicua. Por ejemplo, capturar "un candidato cuyo apellido es Smith, de la empresa Zylker, con un número de teléfono que comienza con +1". Esto le proporcionará menos registros, por lo que será más sencillo llegar al correcto.

Hay dos maneras de reducir la búsqueda.

  1. Búsqueda global: busque el valor ingresado en CRM.
    Sintaxis: /zcrm module_name search_word.
    Ejemplo: /zcrm leads zylker.
    Esto mostrará todos los registros en CRM que contengan “Zylker”.
     
  2. Búsqueda por módulo: para profundizar más la búsqueda, busque un registro en un módulo específico según los criterios.
    Sintaxis: /zcrm module_name [fieldlabel] comparator [value].
    Ejemplo: /zcrm leads [last name]=[watson].
    Esto mostrará todos los registros del módulo “Clientes potenciales”, cuyo apellido es “Watson”.

Los siguientes son los comparadores admitidos para cada tipo de campo:

Tipo de campo
 Comparadores compatibles
Campo de texto
  • comienza con (o) empieza con
  • termina con
  • es (o) =
  • contiene
Campo numérico
  • =
  • >
  • <
  • >=
  • <=
Booleano/casilla de verificación
  • es
  • =

(Los valores especificados pueden ser verdadero o falso).

Ejemplo

/zcrm leads [phone] starts with [555,234,912],[company] contains [zyl],[email] starts with [peter, smith],[company] is [zylker].

Significado

(el número de teléfono comienza con 555 o 234 o 912) y (la empresa contiene zyl o la empresa es zylker) y (el correo electrónico comienza con peter or smith).

A continuación, se presenta una tabla que contiene una lista de comandos de barra oblicua que puede ingresar y sus ejemplos.

Finalidad
 Comando de barra oblicua
 Ejemplo
Para capturar todos los registros de un módulo específico
 /zcrm module [value]
 /zcrm leads
Para capturar un registro con un valor de campo definido
 /zcrm module [field]=[value]
 /zcrm leads [last name]=[watson]
Capturar un registro que tenga varios valores de campo definidos
 /zcrm module [field1]=[value1] [field2]=[value2]
 /zcrm leads [last name]=[watson] [lead source]=[tradeshow]
Para capturar un registro en el cual el valor de campo podría ser cualquiera de los valores ingresados.
 /zcrm module [field]=[value1,value2,value3]
 /zcrm leads [lead source]=[webform, tradeshow, cold call]
Para capturar un registro en el que el campo definido comience con el valor mencionado.
 /zcrm module [field] starts with [value]
 /zcrm contacts [first name] starts with [james]
Para capturar un registro en el que el campo definido termine con el valor mencionado.
 /zcrm module [field] ends with [value]
 /zcrm contacts [last name] ends with [butler]
Para capturar un registro en el cual el campo definido contenga el valor mencionado.
 /zcrm module [field] contains [value]
 /zcrm accounts [email] contains [onc]
Para capturar un registro en el que el campo definido es mayor que el valor mencionado.
 /zcrm module [field] > [value]
 /zcrm leads [annual revenue] > [50000]
Para capturar un registro en el que el campo definido es menor que el valor mencionado.
 /zcrm module [field] < [value]
 /zcrm deals [amount] < [20000]
Para capturar un registro en el que el campo definido es mayor que o igual al valor mencionado.
 /zcrm module [field] >= [value]
 /zcrm deals [discount] >= [15]
Para capturar un registro en el que el campo definido es menor que o igual al valor mencionado.
 /zcrm module [field] <=[value]
 /zcrm leads [age] <= [40]
Para capturar un registro en el que el campo definido es true/false en los criterios mencionados.
 /zcrm module [field] is [true/false]
 /zcrm contacts [email opt out] is [true]

Para ingresar un comando de barra

  1. Vaya a la ventana de chat específica en la que desea compartir la información de CRM.
  2. En el cuadro de mensaje ingrese uno de los comandos mencionados anteriormente. Por ejemplo
    , /zcrm leads smith.
  3. Una vez que ingrese el comando, verá los resultados coincidentes de la búsqueda.
    Este resultado solo es visible para usted, el usuario actual.
  4. Para compartir esta información con otros usuarios, haga clic en el botón Compartir este [registro].



  5. Ahora, este registro se compartirá con los otros usuarios.
Nota
  • A continuación, se presenta la lista de los tipos de campo que se pueden recuperar mediante comandos de barra oblicua en Slack.
    • Línea única
    • Varias líneas
    • Correo electrónico
    • Lista de selección
    • Lista de selección múltiple
    • Búsqueda
    • Campos numéricos
  • Observe que el nombre del módulo tiene que estar en plural, por ejemplo, "clientes potenciales", "contactos", "cuentas". No se admiten los nombres de módulos en singular en los comandos de barra.
  • Todos los comparadores distinguen entre minúsculas y mayúsculas.
  • La búsqueda de comando de barra oblicua se puede realizar para los cuatro módulos, Clientes potenciales, Contactos, Cuentas y Acuerdos.
  • Los usuarios pueden buscar un registro en función de un máximo de 5 campos.
  • Solo se mostrarán 10 resultados.
  • Los campos de saludo, fecha y hora no están disponibles para la búsqueda.
  • Los valores máximos que se pueden buscar en comparación con un campo son 10.

Desactivar la integración de Slack

Puede desactivar toda la integración haciendo clic en el enlace Desactivar. Cuando se realiza la desactivación, todas las opciones de Zoho CRM para compartir a través de Slack dejarán de estar disponibles.

Para desactivar la integración de Slack

  1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
  2. Vaya a Configuración > Marketplace > Todo y haga clic en la pestaña Instaladas.
    Se mostrarán todas las extensiones.
  3. Haga clic en el botón Desinstalar en Slack para Zoho CRM.



  4. También puede desactivar la opción haciendo clic en Slack para Zoho CRM > Desactivar.