Configurar la integración de Google Ads

Los usuarios con perfil de administrador deben habilitar la integración de Google Ads en Zoho CRM. Para configurar Zoho CRM para Google Ads debes seguir los pasos que se indican a continuación:

• Paso 1. Autenticación: habilita esta función y autoriza a tu cuenta de Zoho CRM para que tenga acceso a tu cuenta de Google Ads.
  
• Paso 2. Configuración: configura la cuenta de Google Ads y especifica los datos que desees migrar a Google Ads para efectos de conversiones fuera de línea.
  
• Paso 3. Autoetiquetado: habilita el autoetiquetado, que genera el GCLID (ID de clics de Google) que se puede utilizar para hacer un seguimiento de los clientes potenciales en Zoho CRM.
  
• Paso 4. Empaque: echa un vistazo a los nuevos campos, los informes y los paneles que se agregarán después de configurar esta integración.
  
• Paso 5. Seguimiento: agrega fragmentos de código a tu página y formulario web para obtener los detalles de los clics de Google Ads en Zoho CRM. Este paso es importante para hacer un seguimiento de los datos de tus campañas de anuncios en Zoho CRM.
  

Para configurar la integración de Google Ads

1. Inicia sesión en Zoho CRM con perfil de administrador.
   
2. Ve a Configuración > Marketplace > Google > Google Ads.
   
3. Haz clic en Comenzar.
   

Paso 1: Autenticación

Para comenzar, debes autenticar tu cuenta de Google Ads y conceder autorización de acceso a tu cuenta de Zoho CRM.

1. Haz clic en Autenticar Google Ads.
   
   
   
2. En la ventana emergente Inicio de sesión: cuentas de Google, introduce el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de Google Ads.
   
3. Haz clic en Accept.
   
   Procederás a la siguiente etapa del proceso de integración, que se denomina Configuración.
   
   
   

Paso 2: Configuración

En este paso, debes seleccionar el cliente de Google Ads que desees vincular con Zoho CRM además de una opción para hacer un seguimiento de las conversiones.

Cuenta MCC

Si administras más de una cuenta de cliente de Google Ads mediante una cuenta de Google Ads tipo MCC, podrás seleccionar las cuentas que desees integrar y hacerles seguimiento en Zoho CRM. Ten en cuenta que la integración admite los tipos de cuentas de Google Ads Normal y MCC. No es compatible con cuentas MCC múltiples. Todas las campañas asociadas a la cuenta de cliente que selecciones se crearán en Zoho CRM en la pestaña Campañas.

Conversiones de ventas

En tu negocio, las conversiones pueden hacer referencia a cualquier acción que realice el cliente después de hacer clic en un anuncio. Estas acciones podrían ser suscribirse a tu producto, descargar una aplicación o un eBook, adquirir un producto o simplemente completar un formulario de tipo comunícate con nosotros. Estas conversiones pueden ser tanto en línea como sin conexión.

Imagínate que colocas un anuncio de tu tienda Cortinas Zylker en Google Ads. Tu cliente potencial, Jasmine Frank, agente de compras de Acme Inc. hace clic en el anuncio en los resultados de búsqueda de Google y rellena el formulario de consulta en la página de destino. En esta instancia, se crea un cliente potencial en Zoho CRM y se anota el GCLID del cliente. Después de algunos seguimientos por parte del equipo de ventas, ella acude a tu tienda para echar un vistazo a su material y hace una compra. El vendedor elimina el estado como cliente potencial creado en Zoho CRM y genera una factura a Acme Inc. Consulta también Conversión fuera de línea: ayuda de Google.

Aunque ella hizo una consulta acerca de tus productos en línea a través de una campaña de Google Ads, la conversión real se realizó en el modo sin conexión. Dichas conversiones de ventas que no se realizan en línea se pueden vincular automáticamente en Zoho CRM mediante esta integración. Los detalles disponibles en Zoho CRM se pueden ingresar en Google Ads para mantener un conjunto completo de datos sobre conversiones. Consulta también Migrar datos a Google Ads.

Si ingresas las conversiones de Zoho CRM en Google Ads, puedes:

• Comprender cuáles fueron los clics que permitieron cada conversión sin conexión (y su valor asociado).
  
• Aprovechar las funciones de automatización de ofertas para optimizar las conversiones sin conexión.
  

Para vincular la cuenta de cliente de Google Ads y especificar las opciones de importación de conversiones

1. Selecciona las casillas de verificación de los clientes correspondientes que desees integrar a Zoho CRM.
   
   En esta pantalla aparecerán todos los clientes de la cuenta de Google Ads. Puedes seleccionar hasta 5 clientes de la lista. Ten en cuenta las cuentas MCC múltiples no son compatibles.
   
   
   
2. Selecciona una o varias de las siguientes opciones para exportar las conversiones de vuelta a Google Ads.
   
   Por cada opción seleccionada, se crea una entrada en Herramientas > Conversiones en Google Ads.
   
   • Creación de cliente potencial/contacto: en Google Ads, el nombre de seguimiento de la conversión que se crea es Clientes potenciales/contactos de Zoho CRM. Por cada cliente potencial o contacto creado en Zoho CRM, aumenta un recuento correspondiente a esta conversión.
     
     “Recuento de conversión” se establece como Conversión única.
     
     “Categoría de conversión” se establece como Registro.
     
   • Conversión del cliente potencial: en Google Ads, el nombre de seguimiento de la conversión que se crea es Calificación del cliente potencial de Zoho CRM. Por cada cliente potencial convertido en Zoho CRM, aumenta un recuento correspondiente a esta conversión.
     
     “Recuento de conversión” se establece como Conversión única.
     
     “Categoría de conversión” se establece como Cliente potencial.
     
   • Obtención de cliente potencial: en Google Ads, el nombre de seguimiento de la conversión que se crea es Ventas de Zoho CRM. Por cada cliente potencial obtenido y convertido en Zoho CRM, se agrega la cantidad de clientes potenciales correspondiente a esta conversión.
     
     “Recuento de conversión” se establece como Todas las conversiones.
     
     “Categoría de conversión” se establece como Compra/venta.
     
3. Haz clic en Continuar.
   
   
   

Nota

• No se admite el seguimiento de conversiones entre cuentas.
  
• Google no permite realizar un seguimiento a un cliente potencial creado después de 90 días desde que se hizo el clic.
  
• Los usuarios no deben cambiar ni eliminar los nombres de los seguimientos de conversión de Google Ads (Clientes potenciales/contactos de Zoho CRM, Calificación de clientes potenciales de Zoho CRM, Ventas de Zoho CRM) agregados en Google Ads.
  
• La integración de Google Ads solo funcionará si el módulo “Campañas” está habilitado. 

Paso 3: Autoetiquetado

Durante la configuración de los anuncios y la dirección URL de destino correspondiente, es decir, la página de destino de la campaña, la opción de autoetiquetado agrega de manera dinámica el parámetro del GCLID a la dirección URL de destino. Esta función es de utilidad para identificar en qué anuncio se hizo clic en cada visita al sitio web. Consulta también Autoetiquetado: ayuda de Google.

Zoho CRM utiliza información de las direcciones URL etiquetadas automáticamente para hacer un seguimiento de los siguientes datos:

• Todas las palabras clave de Google Ads que permitieron que un cliente potencial o un contacto se dirijan a su sitio.
  
• La campaña en que se utilizó la palabra clave.
  

Paso 4: Empaque

Las pestañas, los campos, los informes y los paneles que aparecen en Zoho CRM como parte de esta integración se muestran en este paso a modo de referencia. Echa un vistazo a los diversos campos nuevos que se agregarán y los informes que estarán disponibles, y haz clic en Terminar.

Los siguientes son los componentes que se agregarán a la cuenta de Zoho CRM después de completar la integración exitosamente. Ten en cuenta que, en primera instancia, solo los usuarios con acceso de administrador pueden acceder a ellos. El administrador puede habilitar este acceso para las demás personas en el perfil del usuario.

Nueva pestaña

Se agregará una nueva pestaña denominada Google Ads.

Nuevos campos

En la tabla aparecen los campos disponibles en futuros clientes, contactos y clientes potenciales en la sección Información de Google Ads. Los datos se completan automáticamente en este campo y los valores del campo no se pueden editar.

Informes y paneles nuevos

También se agrega una lista de los informes y los paneles estándar, como campañas de Google por industria, campañas de Google por estado del cliente potencial, clientes potenciales convertidos por campañas, etc.

Paso 5: Seguimiento

La configuración está casi lista. El proceso de integración se tardará un momento en función de los datos de Google Ads. Mientras tanto, debes agregar los códigos de seguimiento a tus formularios web.

Configurar el seguimiento de Google Ads

Después de activar y configurar la integración de Google Ads, hay un par de cosas que debes hacer para realizar el seguimiento de la información de Google Ads en Zoho CRM.

1. Agregar un código de seguimiento de Zoho CRM en todas tus páginas web.
   
2. Agregar un elemento oculto de Zoho CRM en los formularios web.
   
   
   

Paso 1: Agregar un código de seguimiento en todas las páginas web.

En este paso, debes agregar un código de seguimiento en todas las páginas de tu página web, idealmente en algún elemento universal como el pie de página. Esto es necesario para hacer seguimiento del GCLID generado cuando se hace clic en el anuncio.

Cuando un visitante hace clic en un anuncio y es redirigido a la página de destino, es posible que este navegue a otras páginas antes de completar el formulario web. En esos casos, este código de seguimiento mantiene el registro del GCLID generado cuando se hizo clic en el anuncio.

1. Ve a Configuración > Marketplace > Google > Google Ads.
   
2. En la página Integración de Google Ads, haz clic en Ver los pasos.
   
3. En el paso uno, Obtener y almacenar información de Google Ads, haz clic en Código de seguimiento de Zoho CRM.
   
4. En la ventana emergente Inserción de código de seguimiento, copia el siguiente código de seguimiento y pégalo en todas las páginas de tu página web
   
   <script type="text/javascript" src='https://crm.zoho.com/crm/javascript/zcga.js'></script>
    

Paso 2: Agregar un elemento oculto en los formularios web.

En el formulario web, agregar el fragmento de código del elemento oculto es muy importante para obtener el GCLID único que se genera cuando se hace clic en el anuncio. Este código es de utilidad para extraer los datos que obtiene el GCLID cuando un visitante hace clic en un anuncio. El GCLID proporciona información como la campaña de Google Ads, el grupo de anuncios, la palabra clave, el anuncio, etc. Esta información se transfiere a la base de datos de clientes (Zoho CRM) junto con la información del cliente potencial que recopiló del visitante que completó el formulario web. Obtener el GCLID es obligatorio para obtener la información de Google Ads directamente en tu cuenta de Zoho CRM. Ten en cuenta que esto no es compatible con los formularios de web al caso.

Para los formularios web de Zoho CRM:

Durante la creación de nuevos formularios web en Zoho CRM, el código del elemento oculto se puede incluir automáticamente en el código del formulario. En el caso de los formularios web existentes de Zoho CRM, el fragmento de código se debe agregar al código del formulario.

Creación de un nuevo formulario: durante la configuración de un nuevo formulario, agrega los detalles del formulario, como el nombre del formulario, la dirección URL de la página de destino, la dirección URL de la ubicación del formulario, etc. Si eres un usuario de Google Apps y habilitaste la integración de Google Ads, el script de Google Ads estará a tu disposición automáticamente. Consulta también Configuración de formularios web.

Agregar un código a un formulario existente

• Ve a Configuración > Marketplace > Google > Google Ads.
  
• En la página Integración de Google Ads, haz clic en Ver los pasos.
  
• En el paso dos, Transferir la información de Google Ads a Zoho CRM, haz clic en Elemento oculto de Zoho CRM.
  
• En la ventana emergente Campo oculto para formularios web existentes, copia el siguiente código de campo oculto y pégalo en el código del formulario.
  
  <input type='hidden' id="zc_gad" name="zc_gad" value=""/>
  
  
  
  No olvides agregar el siguiente código de seguimiento en todas las páginas del sitio web, justo antes de la etiqueta </body>.
  
  <script type="text/javascript" src='https://crm.zoho.com/crm/javascript/zcga.js'></script>
  

En el caso de los formularios web de terceros:

En el caso del generador de formularios web de terceros, aparte de agregar el código de campo oculto en el formulario web y el código de seguimiento en todas las páginas web, debes incluir la variable "GCLID" en el script de la API existente.

Para configurar el seguimiento del formulario web a través de formularios web de terceros

El código de seguimiento "zcga.js" se encarga de capturar el GCLID a partir de las cookies del navegador y lo envía a la base de datos de terceros. Para que esta información esté disponible en Zoho CRM, debes introducir los datos a Zoho CRM a través de la API. Incluye la variable GCLID junto con las demás variables existentes, de modo que el GCLID se ingrese en Zoho CRM.

Próximos pasos

• Realizar seguimiento de los datos en Zoho CRM
  
• Ingresar datos a Google Ads