• Conectarse a Google Drive con tan solo un clic.
  
• Adjuntar documentos desde Google Drive en Zoho CRM sin los inconvenientes de descargar contenido.
  
• Compartir documentos y trabajar de manera conjunta en tiempo real.
  
• Autenticar las credenciales de Google solo la primera vez que deseas adjuntar un archivo.
  

Adjuntar archivos de Google Drive

1. Regístrate en Zoho CRM.
   
2. Selecciona un registro en el módulo que desees (por ejemplo: clientes potenciales, potenciales, contactos, etc.)
   
3. En la página Detalles de [módulo], haz clic en el enlace de Google Drive en la lista relacionada de archivos adjuntos.
   
4. En la página Adjuntar desde Google Drive, haz clic en Autenticar Google.
   
5. En la página de inicio de sesión de Google Drive, introduce el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de Google.
   
   

   Nota
   

   • Si ya iniciaste sesión en Google Drive, serás redireccionado a la página Conceder acceso.
     
6. Haz clic en Conceder acceso en la página Cuentas de Google, para permitir que Zoho CRM tenga acceso a Google Drive.
   
7. En la ventana Adjuntar archivo desde Google Drive, selecciona los documentos, las hojas de cálculo o las presentaciones que desees.
   
8. Haz clic en Aceptar para adjuntar el archivo. El archivo estará disponible en la sección Documentos adjuntos.
   

Nota

• Necesitas autenticar las credenciales de Google (solo la primera vez).
  
• La opción Adjuntar desde Google Drive está disponible en todos los módulos, excepto Informes, Paneles y Proyecciones.
  
• Solo puedes adjuntar los archivos que ya están disponibles en Google Drive.
  
• Tus credenciales de Google no están almacenadas en ninguna parte en Zoho CRM.
  
• Puedes adjuntar un máximo de 5 archivos (a la vez) y el tamaño total del archivo no debe superar los 5 MB.