Adjunta archivos desde Google Drive
Funciones clave
- Conectarse a Google Drive con tan solo un clic.
- Adjuntar documentos desde Google Drive en Zoho CRM sin los inconvenientes de descargar contenido.
- Compartir documentos y trabajar de manera conjunta en tiempo real.
- Autenticar las credenciales de Google solo la primera vez que deseas adjuntar un archivo.
Disponibilidad
Se requiere permiso
Los usuarios de Zoho CRM pueden adjuntar documentos a los módulos de CRM según la seguridad basada en funciones.
Adjuntar archivos de Google Drive
- Regístrate en Zoho CRM.
- Selecciona un registro en el módulo que desees (por ejemplo: clientes potenciales, potenciales, contactos, etc.)
- En la página Detalles de [módulo], haz clic en el enlace de Google Drive en la lista relacionada de archivos adjuntos.
- En la página Adjuntar desde Google Drive, haz clic en Autenticar Google.
- En la página de inicio de sesión de Google Drive, introduce el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de Google.
Nota- Si ya iniciaste sesión en Google Drive, serás redireccionado a la página Conceder acceso.
- Si ya iniciaste sesión en Google Drive, serás redireccionado a la página Conceder acceso.
- Haz clic en Conceder acceso en la página Cuentas de Google, para permitir que Zoho CRM tenga acceso a Google Drive.
- En la ventana Adjuntar archivo desde Google Drive, selecciona los documentos, las hojas de cálculo o las presentaciones que desees.
- Haz clic en Aceptar para adjuntar el archivo. El archivo estará disponible en la sección Documentos adjuntos.
Nota- Necesitas autenticar las credenciales de Google (solo la primera vez).
- La opción Adjuntar desde Google Drive está disponible en todos los módulos, excepto Informes, Paneles y Proyecciones.
- Solo puedes adjuntar los archivos que ya están disponibles en Google Drive.
- Tus credenciales de Google no están almacenadas en ninguna parte en Zoho CRM.
- Puedes adjuntar un máximo de 5 archivos (a la vez) y el tamaño total del archivo no debe superar los 5 MB.
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