Exportación de tareas a Google Tasks

Exportación de tareas a Google Tasks

Compartir las tareas de Zoho CRM es fácil con la característica Exportar a Google Tasks. Cuando exportes las tareas seleccionadas desde Zoho CRM a Google Tasks, podrás ver y compartirlas con otros usuarios en Google Tasks. También te ayuda a programar las tareas comerciales y mantenerlas organizadas para evitar perdérselas.

Disponibilidad
Se requiere permiso
Todos los usuarios de Zoho CRM pueden exportar tareas de Zoho CRM a Google Apps.
 

Asignación de campos de tareas estándar

Zoho CRM
 Google Tasks
 Descripción
 Tipo de datos
Propietario de tarea
  
 Muestra el usuario que tiene asignada la tarea. Este es un campo obligatorio.
 Nombre de usuario
Asunto
 Qué
 Especifica el asunto de la tarea. Este es un campo obligatorio.
 Cuadro de texto, alfanumérico (50)
Fecha de inicio
 Cuándo: Desde
 Especifica la fecha y hora de inicio de la tarea. Este es un campo obligatorio.
 Minicalendario
Fecha de término
 Cuándo: Hasta
 Especifica la fecha y hora de finalización de la tarea. Este es un campo obligatorio.
 Minicalendario
Actividad recurrente
 No asignado
 Selecciona la casilla de verificación si la tarea es una actividad recurrente. También especifica la fecha de inicio, la fecha de finalización y el tipo de repetición.
 Casilla de verificación
Recordar el
 No asignado
 Selecciona la casilla de verificación para enviar un recordatorio del evento.
 Casilla de verificación
Descripción
 Cuadro de texto
 Descripción
 Especifica detalles adicionales sobre el evento.

Para establecer la lista predeterminada de Google

  1. En Google Apps, haz clic en  (el icono Aplicaciones).
  2. Haz clic en Más > Zoho CRM.
    Serás redirigido a Zoho CRM.
  3. Ve a Configuración > Marketplace > Google > Google Apps > Tareas.
  4. Selecciona Google Tasks en la lista desplegable.

  5. Haz clic en Guardar.
    Todas las tareas se agregarán a la lista especificada de Google Tasks.

Para agregar una tarea a Google Tasks

  1. En Google Apps, haz clic en (el icono Aplicaciones).
  2. Haz clic en Más > Zoho CRM.
    Serás redirigido a Zoho CRM.
  3. En la pestaña Actividades, haz clic en Nueva tarea. 
    O bien, haz clic en el botón Nueva tarea desde los registros, como clientes potenciales, contactos o potenciales.
  4. En la página Crear tarea, especifica los detalles de la tarea.
  5. Haz clic en Guardar y exportar a Google Tasks.
    La tarea recién creada se guarda en Zoho CRM y Google Tasks.

Para agregar tareas por volumen en Google Tasks

  1. En la pestaña Actividades, selecciona las casillas de verificación correspondientes a las tareas.
  2. Haz clic en el  [icono Más] > Exportar a Google Tasks.
    Las tareas seleccionadas se exportarán a la Lista predeterminada de Google Tasks.

NotesNota
  • Las funcionalidades especificadas anteriormente están disponibles solo para los usuarios de G Suite.
  • Debes tener la misma zona horaria en Zoho CRM y Google Apps.
  • Las tareas se muestran en Google Tasks.
  • No puedes agregar tareas desde la vista de detalles.
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