Exportar reuniones a Google Calendar
Compartir las reuniones del calendario de Zoho CRM es fácil con la función Exportar a Calendario de Google. Cuando exportes las reuniones seleccionadas desde Calendario de Zoho CRM a Google Calendar, podrás verlas y compartirlas con otros usuarios en Calendario de Google. También te ayuda a programar las reuniones comerciales y mantenerlas organizadas para evitar perdérselas.
Disponibilidad
Disponibilidad
Se requiere permiso
Todos los usuarios de Zoho CRM pueden exportar reuniones de Zoho CRM a Calendario de Google.
Asignación de campo de calendario estándar
| Zoho CRM Calendar |
Google Calendar |
Descripción |
Tipo de datos |
| Propietario de la reunión |
|
Muestra el usuario que tiene asignada la reunión. Este es un campo obligatorio. |
Nombre de usuario |
| Asunto |
Qué |
Especifica el asunto de la reunión. Este es un campo obligatorio. |
Cuadro de texto, alfanumérico (50) |
| Fecha y hora de inicio |
Cuándo: Desde |
Especifica la fecha y hora de inicio de la reunión. Este es un campo obligatorio. |
Minicalendario |
| Fecha y hora de finalización |
Cuándo: Hasta |
Especifica la fecha y hora de finalización de la reunión. Este es un campo obligatorio. |
Minicalendario |
| Lugar |
No asignado |
Especifica la ubicación de la reunión. |
Cuadro de texto |
| Enviar notificación por correo electrónico |
|
Selecciona la casilla de verificación para enviar una notificación al usuario de Zoho CRM que tenga asignada la reunión. |
Casilla de verificación |
| Actividad recurrente |
No asignado |
Selecciona la casilla de verificación si la reunión es una actividad recurrente. También especifica la fecha de inicio, la fecha de finalización y el tipo de repetición. |
Casilla de verificación |
| Recordar el |
No asignado |
Selecciona la casilla de verificación para enviar un recordatorio de la reunión. |
Casilla de verificación |
| Descripción |
Descripción |
Especifica detalles adicionales sobre la reunión. |
Cuadro de texto |
Para agregar una reunión a Google Calendar
- En G Suite, haz clic en
(el icono Aplicaciones).
- Haz clic en Más > Zoho CRM.
Serás redirigido a Zoho CRM. - En la pestaña Actividades, haz clic en Nueva reunión. O bien, haz clic en el botón Nueva reunión desde los registros, como clientes potenciales, contactos o potenciales.
- En la página Crear reunión, especifica los detalles relacionados con el evento.
- Haz clic en Guardar y exportar a Calendario de Google.
La reunión recién creada se guarda en Zoho CRM y Google Calendar.
Para exportar eventos a Google Calendar
- En G Suite, haz clic en
- Haz clic en Más > Zoho CRM.
Serás redirigido a Zoho CRM. - En la pestaña Actividades, selecciona Reuniones.
- Haz clic en el
[icono Más acciones] > Exportar a Google Calendar.
Las reuniones de Zoho CRM seleccionadas se agregan a Google Calendar.
Nota
- Debes tener la misma zona horaria en Zoho CRM y en G Suite.
- Las reuniones se muestran en la vista de mes de Google Calendar.
- No puedes agregar reuniones desde la vista de detalles.
- La opción Exportar a Google Calendar solo estará disponible en las vistas de lista predeterminadas (como Mis reuniones y Todas las reuniones).
Las vistas de lista personalizadas que crees no tendrán esta opción.
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