Importación de contactos desde G Suite
La característica "Importar contactos" te permite importar contactos desde G Suite a Zoho CRM. Te da la ventaja de tener acceso a los contactos de Google desde Zoho CRM sin tener que iniciar sesión en la cuenta de Google, cada vez que desees importar. Los contactos importados desde G Suite se te asignan y se comparten con los usuarios de Zoho CRM según la jerarquía de la organización. Te recomendamos que solo importes contactos profesionales.
Asignación de campo estándar
| Campo de Zoho CRM | Campo de Google Apps |
| Nombre | - |
| Apellido | Nombre |
| Correo electrónico | Correo electrónico |
| Teléfono | Teléfono |
| - | Dirección |
| - | Sitio web |
| Cumpleaños | Cumpleaños |
| Descripción | Notas |
Para importar contactos desde G Suite, sigue estos pasos:
- En G Suite, haz clic en
(el icono Aplicaciones).
- Haz clic en Más > Zoho CRM.
Serás redirigido a Zoho CRM. - En Zoho CRM, ve a Configuración > Marketplace > Google> Contactos.
- En la página Importar desde la aplicación Contactos de Google, selecciona los contactos y luego haz clic en Agregar ahora.
- En la página Asignar campos, asigna los campos de Zoho CRM con los campos de Google Apps y, a continuación, haz clic en Siguiente.
Tus contactos de G Suite se importan a Zoho CRM.
Nota- Necesitas iniciar sesión en G Suite solo la primera vez que deseas importar contactos.
- Después de la importación, los contactos se comparten con otros usuarios según la configuración de jerarquía basada en funciones en la cuenta de Zoho CRM.
- Se recomienda encarecidamente importar solo contactos profesionales a Zoho CRM.
- Mientras importas los datos, se realiza una comprobación de duplicados automáticamente.
CONSULTA TAMBIÉN