Sincronización de GSuite Calendar con Zoho CRM

Sincronizar las entradas de Google Calendar y aquellas del calendario de Zoho CRM es ahora más fácil con la función de sincronización de Google Calendar. Puedes actualizar las entradas del calendario en Google Calendar o Zoho CRM y verlas actualizadas en ambos. Ten presente que, si eliminas las configuraciones de sincronización y sincronizas nuevamente los eventos del calendario, entonces se crearán registros duplicados.

Disponibilidad

Se requiere permiso
Los usuarios con el permiso de sincronización con Google Calendar pueden acceder a esta función.

Nota

• También deberías tener el permiso del perfil para la sincronización con Google Calendar y la pestaña Actividades; es decir, los permisos para ver, crear, editar y eliminar.
  
• Los usuarios con el permiso del perfil Ver para la sincronización con Google Calendar y la pestaña Actividades pueden habilitar la sincronización unidireccional de eventos de Zoho CRM a Google Calendar. 
  

Para ajustar la sincronización

1. En G Suite, haz clic en  (el icono Aplicaciones).
   
2. Haz clic en Más > Zoho CRM.
   Serás redirigido a Zoho CRM
3. Ve a la pestaña de Calendario y haz clic en Habilitar.
   
   
4. En la ventana emergente de Sincronización de calendario, haz lo siguiente:
   
   
   
   • Selecciona la opción Sincronizar calendario en la lista desplegable.
     
   • Elige cualquiera de las opciones de sincronización:
     
     • Sincronización bidireccional
       
     • Unidireccional: Zoho CRM Calendar con Google Calendar
       
     • Unidireccional: Google Calendar con Zoho CRM Calendar
       
       5. Activa la opción para bloquear automáticamente el tiempo en el calendario de Zoho CRM en función de las reuniones de Google Calendar.
       
       
       Selecciona hasta 5 calendarios de la lista de selección múltiple. Se comprobarán las reservas de estos calendarios para bloquear franjas horarias en tu calendario de Zoho CRM..
       

                                 6. Haz clic en Guardar.

Nota

• En caso de usar la sincronización unidireccional o bidireccional por primera vez, se sincronizarán 5.000 entradas de calendario de los últimos 3 meses desde Google Calendar con Zoho CRM. Para las sincronizaciones consecutivas, se sincroniza un máximo de 500 entradas.
  
• Cuando agregas un evento en Zoho CRM, se sincronizará al instante, pero los eventos de Google Calendar se sincronizarán cada ciertos minutos.
  
• Si eliminas las configuraciones de sincronización y sincroniza nuevamente los eventos del calendario, se crearán registros duplicados. En caso de realizar la sincronización bidireccional, se crearán duplicados en Zoho CRM y en Google Calendar.
  
• Los eventos agregados desde Google Calendar se agregarán a la vista de lista Todos los eventos de Zoho CRM.
  
• Solamente los calendarios en los que tengas permiso de lectura y escritura aparecen en la lista desplegable de Google Calendar.
  
• En caso de dos recordatorios emergentes para los próximos eventos de Google Calendar, solo el primer recordatorio emergente se agregará en Zoho CRM.
  
• Los eventos sin título en Calendario de Google se agregan con el asunto como "No proporcionado" en Zoho CRM.
  
• No respaldamos la sincronización de eventos recurrentes.
  
• En caso de que tengas un espacio bloqueado en tu calendario de Google y la sincronización de no disponibilidad esté activada para ese calendario específico, aparecerá como no disponible en el calendario de Zoho CRM.
• Cuando elimines un espacio no disponible en el calendario de Zoho CRM después de que se haya sincronizado desde el calendario de Google, solo se eliminará de Zoho CRM y el evento original en Google no se verá afectado.

Los datos se transferirán en función de la asignación de campo mencionada a continuación:

Campos de Zoho CRM	Campos de Google Calendar
Asunto	Título
Horas de las fechas de inicio y fin	Igual que Zoho CRM
Recordar el	Recordatorios
Lugar	Dónde
Descripción	Descripción
Agregar invitados	Agregar invitados

CONSULTA TAMBIÉN

Exportar eventos a Google Calendar

Otras aplicaciones de G Suite

Administración del calendario

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