Para descargar e instalar la extensión de Chrome, haz lo siguiente:

1. Abre el navegador Chrome y haz clic aquí.
   Como alternativa, puedes buscar “Zoho CRM para Gmail y bandeja de entrada” en Chrome Web Store.
2. Haz clic en Agregar a Chrome para agregar la extensión de Chrome a tu cuenta de Gmail.
   Si aún no has iniciado sesión en tu cuenta de Gmail, se te pedirá que inicies sesión.

Autenticación de la extensión

Nota

• Antes de que comiences a realizar la autenticación, asegúrate de que iniciaste sesión en tu cuenta de Chrome People*. En el caso de la autenticación sin restricciones, tus cuentas de Chrome People y Gmail deben tener la misma información de perfil o usuario.
  (*) Chrome People: Chrome People te permite compartir Chrome con varios perfiles en un solo dispositivo. Cada usuario puede crear sus propios ajustes, marcadores, temas y extensiones, que se pueden guardar por separado mediante el uso de los perfiles de Chrome.
  
  Para establecer esta configuración, sigue los pasos que se indican a continuación:
  
  1. Abre su navegador Chrome y ve a People en el panel superior del navegador.
  2. Selecciona el perfil de usuario en la lista de nombres. Se abrirá una nueva ventana de Chrome.
     
  3. Inicia sesión en la cuenta de Gmail en este nuevo navegador.
     El perfil de Chrome People se puede ver en el panel superior del navegador.
     
     

Una vez que hayas iniciado sesión en tus cuentas de Chrome People y Gmail, podrás comenzar el proceso de autenticación. Ten en cuenta que, solo después de que la cuenta de Google se haya autenticado correctamente, se te dirigirá al siguiente paso de la autenticación de Zoho.

Para autenticar la extensión de Chrome, realiza lo siguiente:

1. En la pestaña o ventana de Gmail, haz clic en Autenticar Google en el panel Zoho CRM para Gmail.
   
2. Haz clic en Aceptar para conceder permisos a Zoho CRM para Gmail. Esto te permitirá acceder a tu cuenta.
3. En el siguiente paso, haz clic en Autenticar Zoho en el panel de extensión.
   Se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Zoho.
4. Introduce los detalles de inicio de sesión de tu cuenta de Zoho y haz clic en Aceptar para autenticar Zoho para acceder a los datos.
   

Cómo utilizar la extensión

Una vez que la extensión está instalada, puedes usarla para agregar clientes potenciales y contactos a tu cuenta Zoho CRM desde tu cuenta de Gmail.

Además, el menú de la extensión de Chrome te proporciona opciones para ver y acceder a los acuerdos, las campañas y las cuentas disponibles en tu cuenta de Zoho CRM.

En el menú de la extensión tienes las siguientes opciones:

• Inicio: la página de inicio es el lugar donde puedes agregar clientes potenciales o contactos, ya sea introduciendo los datos o directamente desde un correo electrónico.
  
• Todos los acuerdos: ve todos los acuerdos creados o agregados a tu cuenta de Zoho CRM.
• Todas las campañas: ve todas las campañas asignadas a los contactos utilizando tu cuenta de Zoho CRM.
• Todas las cuentas: ve todas las cuentas creadas o que están presentes en tu cuenta de Zoho CRM.
  
• Configuración: permite asociar otros correos electrónicos con tu cuenta principal de Gmail.

Crear clientes potenciales o contactos desde Zoho CRM para Gmail y bandeja de entrada

Esta extensión permite crear clientes potenciales y contactos directamente desde Gmail, que se sincronizán con tu cuenta de CRM. Hay tres maneras de hacerlo. 

A) Para crear un cliente potencial o un contacto desde un correo electrónico

1. Elige cualquier correo electrónico de tu bandeja de entrada de Gmail.
   Si el usuario aún no es un cliente potencial ni un contacto en tu cuenta de Zoho CRM, puedes rellenar la información en el formulario Agregar cliente potencial o contacto, que se sincronizará con tu cuenta de Zoho CRM mediante la extensión.
2. Rellena los detalles faltantes del cliente potencial o contacto.
3. Haz clic en Agregar cliente potencial o Agregar contacto.
   Los datos se completarán automáticamente dentro de la cuenta de Zoho CRM.

B) Para crear un cliente potencial o un contacto desde el menú de la extensión de Chrome

1. Haz clic en Inicio > Crear nuevo cliente potencial/contacto.
2. Rellena los detalles del cliente potencial o contacto en el formulario.
3. Haz clic en Agregar cliente potencial o Agregar contacto.
   Los datos se completarán automáticamente dentro de la cuenta de Zoho CRM.

C) Para crear un cliente potencial o un contacto desde un contacto de correo electrónico

1. Elige cualquier mensaje de correo electrónico en tu bandeja de entrada de Gmail.
2. Coloca el puntero sobre la dirección de correo electrónico del contacto.
3. En la ventana emergente, haz clic en Búsqueda en Zoho CRM.
   Si el usuario aún no está agregado a tu cuenta de Zoho CRM, se te solicitará que agregues al cliente potencial o contacto.
4. Rellena los detalles del cliente potencial o contacto en el formulario.
5. Haz clic en Agregar cliente potencial o Agregar contacto.
   Los datos se completarán automáticamente dentro de la cuenta de Zoho CRM.
   

Ver los detalles de clientes potenciales o contactos en Zoho CRM para Gmail y bandeja de entrada

En tu cuenta de Gmail, se pueden ver detalles como la información principal (correo electrónico, organización, número de contacto), actividades (tareas, llamadas, eventos) y campañas. Para ver los detalles del cliente potencial o contacto:

1. Haz clic en un correo electrónico en tu cuenta Gmail.
   Si el contacto del correo electrónico se agrega como un cliente potencial o contacto en tu cuenta de Zoho CRM, los detalles estarán disponibles en la extensión.
2. En la extensión, se pueden ver los siguientes detalles:
   
   • Información: ve la información principal.
     
   • Actividades: ve las tareas, los eventos y las llamadas. Mediante el uso de este filtro, puedes ver las actividades abiertas y cerradas.
   • Acuerdos: esta pestaña solo estará disponible si corresponde a un contacto. 
   • Campañas: ve las campañas asignadas a través de tu cuenta de Zoho CRM; también puedes editar los detalles de la campaña.
     

Asociar varios correos electrónicos de Zoho CRM para Gmail y bandeja de entrada

La extensión te permite vincular tu cuenta principal de Gmail con varias cuentas de Gmail o G-suite. Si habilitas esto, podrás agregar datos a tu cuenta de Zoho CRM incluso de esas cuentas de Gmail para las cuales la extensión de Chrome no está activada.

Para asociar cuentas de correo electrónico, haz lo siguiente:

1. Ve al menú y haz clic en Configuración > haz clic en la flecha hacia abajo.
2. Introduce la dirección de correo electrónico.
3. Haz clic en Vincular correo electrónico.
   Para visitar las cuentas de correo electrónico asociadas, abre las cuentas de Gmail o G-suite en el mismo navegador de Chrome. La extensión se instalará automáticamente.
   

Agregar detalles desde Zoho CRM para Gmail y bandeja de entrada

Cuando se agregan los clientes potenciales y contactos, es posible que haya varios datos asociados con ellos que necesiten actualizarse. La extensión aborda esto al permitirte agregar notas o actividades como tareas, llamadas y eventos directamente desde Gmail. Por ejemplo, recibe un correo electrónico de un cliente potencial que solicita programar una reunión; puedes agregar un evento inmediatamente desde la extensión mediante la opción Agregar evento.

Para agregar detalles de la extensión, haz lo siguiente:

1. Haz clic en un correo electrónico de tu cuenta de Gmail.
   Si el contacto del correo electrónico se agrega como un cliente potencial o contacto en tu cuenta de Zoho CRM, los detalles estarán disponibles en la extensión.
2. En la extensión, se pueden agregar los siguientes detalles:
   
   • Notas: agrega notas.
   • Actividades: agrega actividades como tareas, eventos y llamadas.
   • Acuerdos: esta pestaña solo estará disponible si corresponde a un contacto. Aquí puedes ver o crear acuerdos.

Convertir clientes potenciales desde Zoho CRM para Gmail y bandeja de entrada

Cuando el cliente potencial esté calificado para ser un cliente potencial, conviértelo en un contacto directamente en la extensión. Las cuentas y los contactos se sincronizarán con tu cuenta de Zoho CRM.

Para convertir clientes potenciales en la extensión, haz lo siguiente:

1. Haz clic en un correo electrónico de tu cuenta de Gmail.
   Si el contacto del correo electrónico se agrega como un cliente potencial en tu cuenta de Zoho CRM, los detalles estarán disponibles en la extensión.
2. Haz clic en el icono Más opciones y, después, en Convertir.