Sincronización de los contactos de GSuite
Mantener actualizados los contactos tanto en Zoho CRM como en Google Contacts es ahora más fácil con la función de sincronización de contactos. Te ayuda a configurar las programaciones de sincronización unidireccional o bidireccional que sincronizan automáticamente los detalles de contacto. Además, puedes especificar la lista a la que los contactos se deben transferir, y asigna los campos según sea necesario.
Ten en cuenta que, si eliminas las configuraciones de sincronización y vuelves a sincronizar los contactos, no se crearán registros duplicados según la dirección de correo electrónico asignada.
Disponibilidad
Disponibilidad
Se requiere permiso
Todos los usuarios de Zoho CRM pueden sincronizar las entradas del calendario.
Todos los usuarios de Zoho CRM pueden sincronizar las entradas del calendario.
Nota- También deberías tener permisos de perfil para la sincronización con Google Contacts y la pestaña de Contactos; es decir, los permisos para ver, crear, editar y eliminar.
Para ajustar la sincronización
- En G Suite, haz clic en
(el icono Aplicaciones).
- Haz clic en Más > Zoho CRM.
Serás redirigido a Zoho CRM. - En Zoho CRM, haz clic en Ajustes > Configuración > Marketplace > Google > Contactos > Sincronización de Google Contacts.
- En la página Sincronización de contactos, haz lo siguiente:
- Selecciona la lista de Contactos de Google y la lista de Contactos de Zoho CRM en el menú desplegable.
Los contactos de las listas seleccionadas se sincronizarán. - Elige una de las opciones de sincronización.
- Sincronización bidireccional
- Unidireccional: contactos de Zoho CRM con Google Contacts
- Unidireccional: Google Contacts con contactos de Zoho CRM
- Selecciona una de las siguientes opciones cuando exista un conflicto en los contactos de ambos lugares.
- El contacto de Zoho CRM sobrescribirá al contacto de Google
- El contacto de Google sobrescribirá al contacto de Zoho CRM
- Selecciona la frecuencia de sincronización en la lista desplegable.
- Asigna los campos en Google y Zoho CRM.
- Haz clic en el enlace Asignar más campos, para agregar más campos y asignarlos.
- Haz clic en Guardar.
Nota
- La sincronización de los contactos de Zoho CRM con Google, y viceversa, tardará un tiempo en completarse en función del número de contactos. Te pedimos que esperes unos minutos y vuelvas a comprobar si los contactos se sincronizaron.
- Ten en cuenta que, si eliminas las configuraciones de sincronización y vuelves a sincronizar los contactos, no se crearán registros duplicados según la dirección de correo electrónico asignada.
- Verifica la Última hora de sincronización en la página Sincronización de contactos para ver si la sincronización se realizó.
- Ten en cuenta que solo los contactos del grupo seleccionado de Google y la vista de lista seleccionada de Zoho CRM se sincronizarán. Los contactos de Zoho CRM se agregarán al grupo de Google especificado.
- Los contactos se sincronizarán según las funciones y los privilegios de acceso.
- La primera vez, puedes sincronizar un máximo de 10.000 contactos. Para las sincronizaciones consecutivas, se puede sincronizar un máximo de 500 contactos.
- Los criterios para buscar registros duplicados se basan en el valor de campo Correo electrónico (campo de correo electrónico principal en los contactos) en Zoho CRM y en el valor de campo Correo electrónico (trabajo) en Contactos de Google.