Complemento de Microsoft Outlook para Zoho CRM

Complemento de Microsoft Outlook para Zoho CRM

El complemento de Zoho CRM para MS Outlook te permite ver los detalles de tu cuenta de Zoho CRM directamente en tu cuenta de Outlook. La instalación te permitirá hacer lo siguiente desde tu cuenta de MS Outlook:

  • Agregar clientes potenciales o contactos. 

  • Agregar notas en los registros de Zoho CRM.

  • Crear nuevas actividades para los clientes potenciales o contactos.

  • Ver las campañas asociadas con los clientes potenciales o contactos.

  • Convertir a los clientes potenciales.

  • Asociar los correos electrónicos de clientes potenciales, contactos y acuerdos a su registro.

Instalación del complemento

Puedes instalar el complemento desde tu cuenta de MS Outlook.
Para instalar desde MS Outlook

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Outlook.

  2. Selecciona un correo electrónico y haz clic en el icono Obtener complementos. 
    Serás redirigido a la lista de complementos para Outlook.
    Como alternativa, haz clic en el icono Más (...) y selecciona Obtener complementos en la lista desplegable.



  3. En la barra de búsqueda, escribe Zoho CRM para correo electrónico y haz clic en Agregar.

  4. Confirma la política de privacidad y el término de licencia.

Una vez finalizada la instalación, el complemento de Zoho CRM para correo electrónico se anclará en tu correo electrónico para obtener un acceso rápido. 



Para instalar desde Microsoft Appsource
  1. Ve al sitio web de Microsoft Appsource appsource.microsoft.com o haz clic aquí.

  2. En la barra de búsqueda, escribe Zoho CRM y haz clic en buscar

  3. En los resultados de búsqueda, busca la aplicación Zoho CRM para correo electrónico, que tiene Outlook mencionado en los detalles.

  4. Haz clic en Obtener ahora y sigue los pasos para registrarte con tu correo electrónico.


Comprender el complemento

Una vez instalado el complemento, la opción “Zoho CRM para correo electrónico” se mostrará en la lista de complementos. Puedes hacer clic en la flecha hacia abajo en el panel superior de tus correos electrónicos para acceder a ellos. Una vez que hagas clic en el icono, se agregará una sección separada de Zoho CRM para Outlook al panel del lado derecho de tu bandeja de entrada. 


También puedes abrir un correo electrónico y hacer clic en el icono de Zoho CRM para correo electrónico en la parte superior.


Puedes hacer clic en el menú de complementos para ver lo siguiente:
  1. Todos los leads - Ve todos los leads que tienes en tu cuenta de Zoho CRM.
  2. Todos los contactos - Visualiza todos los contactos que tienes en tu cuenta de Zoho CRM.
  3. Todos los tratos - Ve todos los tratos creados o agregados en tu cuenta de Zoho CRM.
  4. Todas las campañas - Ve todas las campañas asignadas a los contactos usando tu cuenta de Zoho CRM.
  5. Todas las cuentas - Ve todas las cuentas creadas o presentes en tu cuenta de Zoho CRM.

Filtrar por clientes potenciales o contactos 

Puedes agregar usuarios como clientes potenciales o contactos a la cuenta de Zoho CRM directamente desde tu correo electrónico de Outlook. 

Para agregar clientes potenciales o contactos

  1. Elige cualquier mensaje de correo electrónico de tu bandeja de entrada de Outlook.

  2. Haz clic en “Zoho CRM para correo electrónico” en la flecha desplegable.
    Si el usuario no se agrega como cliente potencial o contacto, se mostrará la opción Agregar cliente potencial o contacto.

  3. Haz clic en la pestaña Cliente potencial o Contacto.

  4. Introduce los datos.

      1. Los campos obligatorios se marcarán en rojo. Una vez que se completen cambiarán a verde.

      2. Haz clic en +más campos para agregar información adicional.


  5. Haz clic en Agregar cliente potencial o Agregar contacto.

Asociar un correo electrónico a “Clientes potenciales”, “Contactos” o “Acuerdos”

La función de asociar correo electrónico facilita el seguimiento de las comunicaciones por correo electrónico con tus clientes potenciales o contactos. Puedes encontrar este correo electrónico en la lista relacionada de correos electrónicos en la página de detalles del registro.

Para asociar un correo electrónico

  1. Elige cualquier mensaje de correo electrónico de tu bandeja de entrada de Outlook.
  2. Ve a la pestaña “Información” y haz clic en el icono Zoho CRM para correo electrónico; luego, haz clic en Asociar.

  3. Si el usuario no se agrega como cliente potencial, contacto o acuerdo, haz clic en “Agregar cliente potencial, contacto o acuerdo”.
    Una vez que el correo electrónico esté asociado, recibirás un mensaje de éxito.

NotesNota
Puedes asociar un correo electrónico con varios registros en Zoho CRM. 

Conversión de clientes potenciales

Puedes convertir un cliente potencial en contacto directamente desde tu bandeja de entrada de Outlook. Mientras lo conviertes, puedes agregar el contacto a una cuenta existente o crear una cuenta nueva. También puedes elegir notificar a los propietarios de registros de la cuenta o al contacto acerca de la adición del registro.

Para convertir un cliente potencial

  1. Elige cualquier mensaje de correo electrónico de tu bandeja de entrada de Outlook.

  2. Haz clic en el icono Más > Convertir.

  3. En la ventana emergente Convertir cliente potencial, marca Agregar a contacto existente o Crear contacto nuevo.

  4. Marca Notificar al propietario del registro.

  5. Haz clic en Convertir.

Edición o eliminación de clientes potenciales o contactos

En caso de que desees editar o eliminar cualquier información de un cliente potencial o contacto, puedes hacer clic en el icono Más y seleccionar las opciones necesarias.

Agregar actividades y notas

Puedes agregar actividades y notas a un registro desde tu bandeja de entrada. 

  1. Elige un correo electrónico de tu bandeja de entrada y haz clic en la flecha desplegable.

  2. Haz clic en la pestaña Actividades y ve a Crear actividades.
    Haz clic en la opción “Agregar nota” para crear una nota.

  3. En “Elegir una actividad”, selecciona Tarea, Llamada o Evento.

  4. Haz clic en Agregar.

Visualización de campañas

Solo puedes ver las campañas con las que un cliente potencial o un contacto está asociado. 

Para ver campañas

  1. Selecciona un correo electrónico y haz clic en la flecha hacia abajo.

  2. Selecciona la pestaña Campañas.
    Se mostrarán todas las campañas asociadas con el cliente potencial o contacto.

Desactivación del complemento de MS Outlook

Puedes desactivar el complemento cuando sea necesario desde la opción de administración del complemento en la configuración de MS Outlook. Los clientes potenciales o contactos agregados a través del complemento se conservarán tal cual después de la desactivación.