Creando un segmento
Aviso: Para ofrecer a nuestros clientes información de soporte más completa y de forma más rápida, el contenido de esta página ha sido traducido al español mediante traducción automática. Para obtener la información de soporte más precisa y actualizada, consulta la versión en inglés de este contenido.
Cómo crear un segmento
Un usuario puede crear un segmento para filtrar cuentas que tengan características similares. Crear un segmento significa establecer un criterio utilizando diferentes técnicas de segmentación. Sigue los pasos a continuación para crear un segmento:
- En la página de Segmentos, haz clic en Nuevo segmento e introduce un nombre para el segmento.
- Elige el módulo donde deseas crear el segmento. Puede ser Cuentas, Contactos o Tratos.
- Elige la naturaleza (Estático/Dinámico (menciona el intervalo de tiempo para actualizar el segmento))
- Elige el tipo (Individual/niño (elige al módulo padre o tutor))
- Corrige los criterios de segmentación (RMF, Firmográfico, Engagement, VoC, Recomendación y otros campos de la cuenta)
- En otros campos de Zoho CRM, el usuario puede elegir cualquier campo (incluso campos personalizados) de las cuentas (módulos similares) en Zoho CRM.
- El usuario puede utilizar múltiples técnicas y establecer un patrón entre los criterios usando operadores AND.
- En las técnicas de segmentación RFM, el usuario puede elegir segmentar cuentas basándose ya sea en una etiqueta configurada o en los valores independientes de R, F, M (Recencia, Frecuencia y Valor Monetario).
- En la técnica de segmentación firmográfica, el usuario puede elegir dos cuentas de segmento basadas en etiquetas configuradas.
El usuario también tendrá la opción de establecer un segmento recién creado como una opción de filtro en el Filtro Inteligente de Zoho CRM. Puedes elegir si desea o no establecer un segmento en el Filtro Inteligente. Esta configuración se puede revertir en cualquier momento editando el segmento.
Los detalles sobre el segmento estarán disponibles en el widget ABM.
Caso de uso de Zylker - Parte II
Zylker ya ha configurado ABM y ahora está listo para segmentar las cuentas en Zoho CRM para poder enfocar su público objetivo. El siguiente paso sería segmentar a sus clientes.
Antes de comenzar:
Zylker ha mapeado los módulos, ha establecido los criterios globales y ha elegido la técnica de segmentación. Básicamente, ha configurado ABM.
¿Qué sigue?
Zylker creará ahora un segmento para sus clientes que tienen renovación en el próximo mes.
Para configurar la segmentación:
- Haz clic en Segmentos en la barra lateral izquierda.
- Haz clic en Nuevo segmento en la esquina superior derecha.
- En el panel de Nuevo segmento que aparece, introduce los siguientes detalles de segmentación.
- Título: Introduce un nombre para el segmento, que es "Por renovar".
- Crear como: Elige si deseas crear el segmento como segmento principal o secundario. Si es un segmento secundario, debes seleccionar el segmento principal para el secundario desde la lista desplegable.
- Tipo: Elige si el segmento será dinámico o estático.
- Haz clic en Siguiente.
- Haz clic en Agregar criterio en la siguiente página que aparece.
- Selecciona una de las técnicas de segmentación que te gustaría aplicar para este nuevo segmento.
- Al elegir RFM, puedes segmentar según Etiquetas seleccionadas o Valores seleccionados.
- Etiquetas seleccionadas - Selecciona las etiquetas que te gustaría agregar a los criterios de segmentación.
- Valores seleccionados - Establece los valores de RFM para R, F y M.
- Haz clic en Listo.
- Etiquetas seleccionadas - Selecciona las etiquetas que te gustaría agregar a los criterios de segmentación.
- Al elegir Firmografía, selecciona las etiquetas que deseas incluir para este segmento y luego haz clic en Listo.
- Al elegir Otros campos de CRM, selecciona un campo en CRM y establece su criterio
- Haz clic en Crear segmento.
Tardará unos minutos en preparar el segmento.
Tu segmento está listo. Una vez que hagas clic en Actualizar, podrás ver el segmento que acabas de crear.
Resultado: El segmento "Por renovar" está listo. Puedes ver el total de cuentas en este segmento, el ingreso total proveniente de este segmento y los ingresos en proceso. Al hacer clic en este segmento, podrás ver otra información avanzada sobre este segmento.
Además de crear un segmento desde cero, también puedes guardar segmentos sugeridos por ABM según tus cuentas.
Cómo editar un segmento
El usuario puede editar un segmento en cualquier momento para cambiar el nombre del segmento o actualizar los criterios de segmentación, entre otras opciones. Cada vez que se actualicen los criterios, la lista de cuentas en el segmento se actualizará. Esta acción traerá un nuevo conjunto de cuentas al segmento.
Nota: Puedes editar un segmento que sea estático o dinámico. Cuando guardes los cambios, la lista de cuentas en el segmento se actualizará y el segmento dinámico continuará realizando su próxima acción de actualización según la fecha y el intervalo de tiempo configurados para el segmento.
Cómo eliminar un segmento
Puedes eliminar un segmento simplemente haciendo clic en el botón Eliminar y confirmando la acción.
Al eliminar un segmento principal, también se eliminarán todos los segmentos secundarios asociados.
Related Articles
Paneles de segmento
Aviso: Para ofrecer a nuestros clientes información de soporte más completa y de forma más rápida, el contenido de esta página ha sido traducido al español mediante traducción automática. Para obtener la información de soporte más precisa y ...Estrategia de participación para cuentas objetivo
Aviso: Para ofrecer a nuestros clientes información de soporte más completa y de forma más rápida, el contenido de esta página ha sido traducido al español mediante traducción automática. Para obtener la información de soporte más precisa y ...Configuración de ABM para Zoho CRM
Aviso: Para ofrecer a nuestros clientes información de soporte más completa y de forma más rápida, el contenido de esta página ha sido traducido al español mediante traducción automática. Para obtener la información de soporte más precisa y ...Preguntas frecuentes sobre ABM para Zoho CRM
Aviso: Para ofrecer a nuestros clientes información de soporte más completa y de forma más rápida, el contenido de esta página ha sido traducido al español mediante traducción automática. Para obtener la información de soporte más precisa y ...Información general de la cuenta
Aviso: Para ofrecer a nuestros clientes información de soporte más completa y de forma más rápida, el contenido de esta página ha sido traducido al español mediante traducción automática. Para obtener la información de soporte más precisa y ...