Configuración del análisis avanzado de Zoho CRM

Configuración del análisis avanzado de Zoho CRM

El análisis avanzado de Zoho CRM (con tecnología de Zoho Analytics) te ayuda a analizar los datos de Zoho CRM y crear informes y paneles detallados para tu negocio. Esta integración permite que los usuarios comprendan los datos y tomen mejores decisiones realizando lo siguiente:
 
Gráficos de combinación: combinación de dos o más tipos de gráficos. Los usuarios pueden combinar gráficos de barras, líneas, áreas, burbujas y dispersión en un solo gráfico. Este gráfico es útil cuando los usuarios tienen un tipo de datos mixto para representar.

Mapas de calor: muestra los valores de datos como colores dentro de una matriz. Este es un gráfico de cuadrícula bidimensional, donde cada color representa los datos. Los usuarios también pueden elegir derivar el tamaño y la intensidad del color de cada celda en función de los datos. Esto es útil para categorizar y visualizar datos basados en factores, como volumen de ocurrencia, intensidad y escala de rendimiento (por ejemplo, malo a bueno), entre otros.

Gráficos de burbujas: son útiles si los usuarios desean visualizar datos que resaltan la magnitud o la ponderación de un punto de datos con tamaño. Pueden utilizar un gráfico de burbujas en cualquier lugar donde se utilice un gráfico de dispersión, donde los puntos dispersos se reemplacen por burbujas. El tamaño de la burbuja se determinará mediante la columna de datos que se encuentra en el nuevo estante de tamaño del diseñador de gráficos.

Gráficos de dispersión: se utilizan para trazar y comparar valores numéricos, como datos científicos, estadísticos y de ingeniería. Por lo general, se utiliza para la comparación entre dos ejes numéricos con intervalos y rangos irregulares.

Gráficos de mapas geográficos: es un mapa de un mundo, continente, país, estado o ciudad, con los valores de datos asignados a regiones específicas a través de visualizaciones de gráficos. Los gráficos de mapas geográficos analizan datos geográficos espaciales mediante el uso de visualización interactiva.

Gráficos web o radiales: ayudan a estudiar la comparación entre las diferentes series de datos. Compara los valores de varias series de datos representadas con los marcadores de datos en proporción con un punto central.

Análisis de tendencias: se utiliza para identificar la tendencia presente en los datos. Los usuarios pueden predecir la línea de tendencia para los datos en series temporales o numéricas. Las líneas de tendencia se pueden derivar en función de varios modelos matemáticos, como lineal, logarítmico, exponencial, de potencia, polinómico y automático.

Para obtener más información sobre las capacidades de análisis avanzado, consulta: Análisis avanzado de Zoho CRM.
Alert
Esta versión está disponible solo para usuarios nuevos. En un principio, estará disponible para los usuarios existentes dentro de tres meses.
Disponibilidad
Permiso requerido
Los usuarios que están suscritos al plan Básico o superior en Zoho Analytics pueden acceder a esta función.


Notes
Nota
  • Puedes utilizar los datos de Zoho CRM de los módulos “Clientes potenciales”, “Contactos”, “Cuentas”, “Acuerdos”, “Casos”, “Actividades” y módulos personalizados, y los detalles de los usuarios.
  • Los usuarios de Zoho CRM con un perfil de administrador tienen permiso para asociar su cuenta de Zoho CRM con Zoho Analytics.
  • Solo puedes asociar una cuenta de Zoho Analytics con Zoho CRM.
  • Cualquier usuario con perfil de administrador puede desactivar el análisis avanzado de Zoho CRM.
  • Si se desactiva la cuenta de Zoho Analytics, también se eliminarán los datos, informes y paneles en esta cuenta.
  • Los usuarios de Zoho CRM no pueden acceder a los informes y paneles avanzados en Zoho Analytics sin una licencia activa de Zoho Analytics.

Configura la integración de Zoho Analytics

Durante la sincronización, se verán los siguientes cambios en la nueva versión:

  1. Los módulos que están organizados y eliminados no estarán disponibles durante la sincronización. 
  2. Los módulos y campos para los que un usuario no tiene permiso de acceso no se mostrarán durante la sincronización.
  3. No se mostrarán los campos que no se utilicen/se eliminen. 
  4. Los campos personalizados estarán disponibles para la sincronización.
Para configurar la integración de Zoho Analytics
  1. Inicia sesión en Zoho CRM con privilegios de perfil de administrador.
  2. Ve a Configuración > Marketplace > Zoho > Análisis avanzado de Zoho CRM.
  3. En la página Análisis avanzado de CRM, haz clic en Comenzar.
  4. En la página Configuración de Zoho Analytics, realiza las siguientes acciones:
    • Selecciona los módulos y los campos correspondientes.
    • Selecciona la opción de sincronización en la lista desplegable e introduce la hora.
    • Haz clic en Guardar.
      Recibirás un correo electrónico después de importar los datos de Zoho CRM a Zoho Analytics.

NotesNota
  • Todos los cambios posteriores que hagas a los registros de Zoho CRM se sincronizarán automáticamente con Zoho Analytics en la hora de sincronización programada.
  • Las opciones de sincronización Cada 3 horas, Cada 6 horas y Cada 12 horas solo están disponibles si la cuenta asociada de Zoho Analytics es de edición Estándar o una superior.
  • En cuanto a la edición Básica de Zoho Analytics, solo están disponibles las opciones de sincronización Diaria y Manual.

Activar el complemento de Zoho Analytics

(Solo para los usuarios de Zoho Analytics que usen el plan Gratis con un periodo de prueba de 15 días)

Puedes utilizar el complemento del análisis avanzado para evaluar tus datos de Zoho CRM y crear informes y paneles, solo si tienes el plan Gratis de Zoho Analytics con un periodo de prueba de 15 días.

Para activar la licencia de Zoho Analytics

  1. Haz clic en la pestaña Informes.
  2. En la página de inicio de Informes, haz clic en el enlace Análisis avanzado de Zoho CRM.
    Serás redirigido a Zoho Analytics.
  3. En Zoho Analytics, haz clic en Suscripción > Actualizar.
  4. Elige el plan básico o uno superior para actualizar.

Crear informes

Cuando termines de configurar el análisis avanzado de Zoho CRM, tendrás acceso a más de 70 informes y paneles hechos previamente. Además de esto, también puedes crear informes según sus necesidades, mediante el método de arrastrar y soltar en el generador de informes de Zoho Analytics. Consulta también Creación de informes ad hoc mediante Zoho Analytics.

Informes de muestra

A continuación, se presentan algunos informes adicionales que se pueden crear mediante Zoho Analytics.

Ver los informes y paneles

Para ver los informes y paneles

  1. Inicia sesión en Zoho CRM.
  2. Haz clic en la pestaña Informes.
  3. En la página de inicio de Informes, haz clic en Análisis avanzado de Zoho CRM.

    El análisis avanzado de Zoho CRM se abrirá en una nueva pestaña del navegador web. Consulta también Análisis avanzado de Zoho CRM.

Comparte Zoho Analytics

Los informes y los paneles creados en Zoho Analytics, con los datos de Zoho CRM, estarán accesibles solo para el administrador que haya configurado el complemento de Zoho Analytics. Sin embargo, podrás compartir los informes con otros usuarios de Zoho CRM (incluidos otros administradores de Zoho CRM).

Para compartir Zoho Analytics con usuarios de Zoho CRM

  1. Inicia sesión en Zoho Analytics.
  2. Abre la base de datos Informes de Zoho CRM.
  3. En la página Informes de Zoho CRM, selecciona el informe correspondiente y, a continuación, haz clic en Compartir.

  4. Selecciona la opción Compartir según sea necesario.
    Tienes diferentes opciones para compartir informes con tus usuarios de Zoho CRM. Consulta también Uso compartido y colaboración en Zoho Analytics.

Desactivar el análisis avanzado de CRM

Como administrador, puedes desactivar el análisis avanzado de CRM en Zoho CRM. Ten en cuenta que cuando desactives:

  • Todos los datos, los informes y los paneles creados en la cuenta de Zoho Analytics se eliminarán.
  • La cuenta de Zoho Analytics NO bajará de versión automáticamente al plan Gratis. Siempre que sea necesario, puedes degradarla al plan necesario.

Para desactivar el análisis avanzado de CRM

  1. Inicia sesión en Zoho CRM con perfil de administrador.
  2. Ve a Configuración > Marketplace > Zoho > Análisis avanzado de CRM.
  3. En la página Análisis avanzado de CRM, haz clic en el enlace Desactivar.
  4. En la página “Desactivación de Zoho Analytics”, haz clic en Sí, comprendo. Desactivar ahora.


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