Para configurar la integración de Zoho Analytics

1. Inicia sesión en Zoho CRM con privilegios de perfil de administrador.
   
2. Ve a Configuración > Marketplace > Zoho > Análisis avanzado de Zoho CRM.
   
3. En la página Análisis avanzado de Zoho CRM, haz clic en Configurar.
   
4. En la página Configuración de Zoho Analytics, realiza las siguientes acciones:
   
   • Selecciona los campos de los módulos.
     
   • Programa la hora de sincronización.
     
   • Haz clic en Guardar.
     
     Recibirás un correo electrónico después de importar los datos de Zoho CRM a Zoho Analytics.

Nota

• Todos los cambios posteriores que hagas a los registros de Zoho CRM se sincronizarán automáticamente con Zoho Analytics en la hora de sincronización programada.
  
  
  
• Puedes sincronizar hasta 95 campos en cada módulo. 
  
• Para cada módulo, están disponibles campos de Notas y Subformularios. Una vez que los campos de notas y subformularios están configurados, Zoho Analytics los refleja en consecuencia.
  
• Dentro de Zoho CRM, si intentas eliminar la sincronización de módulos o campos de Advanced Analytics que están asociados con cualquiera de los componentes creados, una alerta emergente te pedirá que los desasocies primero en Analytics y luego procedas con eliminar la sincronización de módulos o campos en Zoho CRM. 
  
  Si eliminas la sincronización de módulos o campos desde Zoho CRM que no se utilizan en ningún componente de Zoho Analytics, la actualización ocurrirá inmediatamente. Cualquier dato correspondiente en Zoho Analytics será eliminado automáticamente durante la próxima sincronización.
  
  
• En Zoho Analytics, los módulos que tienen notas especificadas generan dos reportes: uno basado en las notas y otro con todos los demás campos configurados. 
  
  
  
• La sincronización manual ocurre durante un breve período de tiempo, y todas las configuraciones están prohibidas durante ese tiempo. La opción de sincronización manual está disponible para todas las ediciones de Zoho Analytics
  
  
• La disponibilidad de las opciones de sincronización varía según la edición de la cuenta de Zoho Analytics asociada. Las siguientes opciones están disponibles para las ediciones correspondientes:
  Edición Enterprise: Instantáneo, Cada 1 hora, Cada 2 horas, Cada 3 horas, Cada 6 horas, Cada 12 horas, Diario
  Edición Premium: Cada 1 hora, Cada 2 horas, Cada 3 horas, Cada 6 horas, Cada 12 horas, Diario
  Edición Standard: Cada 3 horas, Cada 6 horas, Cada 12 horas, Diario
  Edición Basic: Diario

Activar el complemento de Zoho Analytics

(Para los usuarios de Zoho Analytics que usen el plan Gratis con un periodo de prueba de 15 días)

Puedes utilizar el complemento del análisis avanzado para evaluar tus datos de Zoho CRM y crear potentes informes y paneles, solo si tienes el plan Gratis con un periodo de prueba de 15 días.

Para activar la licencia de Zoho Analytics

1. Haz clic en la pestaña Informes.
   
2. En la página de Inicio de informes, haz clic en el enlace Análisis avanzado de Zoho CRM.
   Serás redirigido a Zoho Analytics.
3. En Zoho Analytics, haz clic en Suscripción > Actualizar.
   
4. Elige el plan básico o uno superior para actualizar.
   

Crear informes

Cuando termines de configurar el análisis avanzado de Zoho CRM, tendrás acceso a más de 70 informes y paneles hechos previamente. Además de esto, también puedes crear informes según tus necesidades, mediante el método de arrastrar y soltar en el generador de informes de Zoho Analytics. Consulta también Creación de informes ad hoc mediante Zoho Analytics.

Informes de muestra

A continuación, se presentan algunos informes adicionales que se pueden crear mediante Zoho Analytics.

• Creación de un informe de embudo de ventas
  
• Creación de informes de porcentaje de ganancias-pérdidas
  
• Creación de informes sobre los cinco mejores/peores vendedores
  

Ver los informes y los paneles

Para ver los informes y los paneles

1. Inicia sesión en Zoho CRM.
   
2. Haz clic en la pestaña Informes.
   
3. En la página de inicio de Informes, haz clic en Análisis avanzado de Zoho CRM.
   
   El análisis avanzado de Zoho CRM se abrirá en una nueva pestaña del navegador web. Consulta también Análisis avanzado de Zoho CRM.

Comparta Zoho Analytics

Los informes y los paneles creados en Zoho Analytics, con los datos de Zoho CRM, estarán accesibles solo para el administrador que haya configurado el complemento de Zoho Analytics. Sin embargo, podrás compartir los informes con otros usuarios de Zoho CRM (incluidos otros administradores de Zoho CRM).

Para compartir Zoho Analytics con usuarios de Zoho CRM

1. Inicia sesión en Zoho Analytics.
   
2. Abre la base de datos Informes de Zoho CRM.
   
3. En la página Informes de Zoho CRM, selecciona el informe correspondiente y, a continuación, haz clic en Compartir.
   
   
4. Selecciona la opción Compartir según sea necesario.
   Tienes diferentes opciones para compartir informes con tus usuarios de Zoho CRM. Consulta también Uso compartido y colaboración en Zoho Analytics.

Desactivar el análisis avanzado de Zoho CRM

Como administrador, puedes desactivar el análisis avanzado de Zoho CRM en Zoho CRM. Ten en cuenta que cuando desactives:

• Todos los datos, los informes y los paneles creados en la cuenta de Zoho Analytics se eliminarán.
  
• La cuenta de Zoho Analytics NO bajará de versión automáticamente al plan Gratis. Siempre que sea necesario, puedes degradarla al plan necesario.
  

Para desactivar el análisis avanzado de Zoho CRM

1. Inicia sesión en Zoho CRM con perfil de administrador.
   
2. Ve a Configuración > Marketplace > Zoho > Análisis avanzado de Zoho CRM.
   
3. En la página Análisis avanzado de Zoho CRM, haz clic en el enlace Desactivar.
   
4. En la página “Desactivación de Zoho Analytics”, haz clic en Sí, comprendo. Desactivar ahora.