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Requisito previo

Antes de activar, por favor asegúrate de cumplir con los criterios requeridos mencionados a continuación:

• Debes ser Administrador en la cuenta de Zoho CRM.
• Debes tener una cuenta de Zoho Creator con cualquier edición.
  Si no tienes una cuenta de Zoho Creator, haz clic en Crear cuenta. Se creará automáticamente una cuenta con la Edición Gratuita.

Activa aplicaciones personalizadas para tu cuenta de Zoho CRM 

La activación es el primer paso para usar esta función. Como administrador, puedes activar o desactivar la función de Aplicaciones Personalizadas en cualquier momento.
 

1. Inicia sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
2. Ve a Configuración> Marketplace > Zoho  > Crear aplicaciones personalizadas.
3. En la página de Crear aplicaciones personalizadas, haz clic en Crear tu primera aplicación.
   Si no tienes una cuenta de Zoho Creator, haz clic en Crear cuenta. Se creará automáticamente una cuenta con la Edición Gratuita.
   Tu cuenta de Zoho Creator estará asociada a la cuenta de Zoho CRM. Consulta también Roles de los usuarios en la creación de aplicaciones personalizadas

Después de la activación

Una vez que se complete la activación, todos los usuarios con perfil de administrador recibirán un correo electrónico de notificación. Puedes realizar las siguientes acciones:

• Crear/Importar una aplicación: Al crear o importar la aplicación también podrás crear formularios y vistas. El formulario que crees estará vinculado a la pestaña y la vista será visible al acceder a la pestaña. La opción para importar aplicaciones estará disponible solo si hay aplicaciones en la cuenta asociada de Zoho Creator.
• Actualizar desarrolladores: Para la aplicación creada dentro de Zoho CRM, puedes agregar o quitar desarrolladores. Solo se puede agregar un desarrollador a una aplicación.
• Proporcionar accesibilidad personalizada a las pestañas: Puedes otorgar acceso a las pestañas para los distintos perfiles en tu cuenta de Zoho CRM.
• Personaliza las aplicaciones, formularios y vistas: Puedes modificar la aplicación, los formularios y las vistas según tus necesidades desde dentro de Zoho CRM.

Desactivar aplicaciones personalizadas
 

Como administrador de Zoho CRM, puedes desactivar esta función, después de lo cual los usuarios de tu organización no podrán crear aplicaciones personalizadas usando Zoho Creator desde dentro de Zoho CRM.

Nota

• Al desactivar, todas las pestañas personalizadas junto con las aplicaciones, formularios y vistas creados desde Zoho CRM se eliminarán solo de Zoho CRM.
• Las aplicaciones, formularios o vistas seguirán estando accesibles en la cuenta asociada de Zoho Creator.
  

Para desactivar aplicaciones personalizadas

1. Inicia sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
2. Haz clic en Configuración > Configuración Inicial > Marketplace > Zoho > Crear aplicaciones personalizadas.
3. En la página Crear aplicaciones personalizadas, haz clic en Desactivar aplicaciones personalizadas.

Degradación automática

Cuando tu Edición Enterprise se degrade automáticamente a la Edición Gratuita por diversos motivos, todos los datos de Zoho Creator asociados a la cuenta de Zoho CRM se guardarán temporalmente durante 15 días.

• Dentro de esos 15 días, si actualizas a la Edición Enterprise, tus datos NO se perderán.
• Dentro de esos 15 días, si NO actualizas a la Edición Enterprise, los datos de Zoho Creator asociados a Zoho CRM serán eliminados de tu cuenta de Zoho CRM. Sin embargo, las aplicaciones, formularios y vistas no se eliminarán de tu cuenta de Zoho Creator. Ten en cuenta que los usuarios de Zoho CRM que tenían acceso a las aplicaciones de Zoho Creator aún podrán utilizar la aplicación desde la cuenta de Zoho Creator.

Retroceso Manual

Cuando cambias manualmente de la Edición Enterprise a cualquier otra edición, todos los datos de Zoho Creator asociados a la cuenta de Zoho CRM se eliminarán de forma permanente en Zoho CRM. Sin embargo, las aplicaciones, formularios y vistas no se eliminarán de tu cuenta de Zoho Creator. Ten en cuenta que los usuarios de Zoho CRM que tenían acceso a las aplicaciones de Zoho Creator aún podrán usar la aplicación desde la cuenta de Zoho Creator.

Roles para Diferentes Usuarios en la Creación de Apps Personalizadas

Para crear aplicaciones personalizadas, aquí hay una lista de acciones que pueden realizar los usuarios con diferentes perfiles.

• Activar/Desactivar aplicaciones personalizadas
• Eliminar pestañas personalizadas

• Crea pestañas personalizadas creando/importando aplicaciones, formularios, vistas.
• Personaliza formularios y crea vistas
• Comparte pestañas personalizadas con usuarios de otros perfiles en Zoho CRM
• Proporciona acceso a las vistas a usuarios específicos
• Agrega o quita desarrollador de la aplicación
• Activa/Desactiva la función de Crear Aplicaciones Personalizadas (solo si el usuario es Administrador en Zoho CRM)
• Agrega, edita o elimina los registros de la vista en la pestaña personalizada
• Elimina pestañas personalizadas

• Crea pestañas personalizadas creando/importando aplicaciones, formularios, vistas
• Personaliza formularios y crea vistas
• Comparte pestañas personalizadas con usuarios de otros perfiles en Zoho CRM
• Proporciona acceso a las vistas a usuarios específicos

• Accede a la pestaña personalizada y visualiza según los permisos.
• Agrega, edita o elimina los registros de la vista en la pestaña personalizada, según los permisos definidos en Zoho Creator.