• Crear: puedes generar pestañas personalizadas mediante la creación de aplicaciones, formularios y vistas de Zoho Creator en Zoho CRM. El formulario se asociará con la pestaña y las vistas estarán disponibles en la pestaña.
  
• Importar: puedes crear pestañas personalizadas mediante la importación de una aplicación ya existente de Zoho Creator, junto con el formulario y las vistas en Zoho CRM. El formulario se asociará con la pestaña y las vistas estarán disponibles en la pestaña.
  
  

Permiso requerido
El usuario propietario de la cuenta de Zoho Creator (asociado con la cuenta de Zoho CRM).

Crear una aplicación

Para crear una aplicación

1. Haz clic en Ajustes > Configuración > Marketplace > Zoho  > Crear apps personalizadas.
   
2. En la página Apps personalizadas, haz clic en Crear aplicación.
   
3. En la página Crear, sigue el procedimiento de 6 pasos para crear una pestaña personalizada.
   Ten en cuenta que verás un procedimiento de 3 pasos (pasos 1, 2 y 6) si eres el único usuario en la cuenta de Zoho CRM.

A continuación, se presentan los seis pasos que se deben llevar a cabo para crear una aplicación de Zoho Creator:

Paso 1: Crear una pestaña personalizada

En el primer paso, debes proporcionar el nombre de la aplicación, el formulario, la pestaña de Zoho CRM y el grupo de pestañas.

1. Especifica un nombre para la aplicación de Zoho Creator en el cuadro "Nombre de la aplicación".
   
   
   
   
2. Introduce el nombre del formulario en el cuadro "Nombre del formulario".
   
3. Especifica un nombre para la pestaña personalizada de Zoho CRM en el cuadro "Nombre de la pestaña personalizada".
   El formulario se vinculará a esta pestaña personalizada en Zoho CRM.
4. Marca la casilla de verificación para asociar la pestaña personalizada con un grupo de pestañas. Puedes realizar las siguientes acciones:
   
   • Seleccionar un nombre de grupo de pestañas existente en la lista desplegable.
     
   • Seleccionar "Crear un grupo de pestañas" desde la lista para ingresar el nombre del nuevo grupo. Consulta también Grupos de pestañas.
     
5. Haz clic en Siguiente.
   Se creará la aplicación y el formulario, y este último se asociará con esta aplicación.

Paso 2: Crear la aplicación

En este paso, debes crear el formulario conforme a tus necesidades y también debes crear vistas para dicho elemento.

1. Arrastra y suelta los campos básicos del formulario.
   
   
   
   
2. Arrastra y suelta el campo de Zoho CRM desde "Sección avanzada".
   
   • En la ventana "Adición de Zoho CRM", introduce el nombre de la etiqueta.
     
   • Elige el módulo de Zoho CRM desde la lista desplegable.
     
   • Si es necesario, especifica otras configuraciones y haz clic en Finalizado.
     
3. Haz clic en Vistas > Nuevas vistas a fin de crear vistas para el formulario.
   
4. Haz clic en Siguiente.
   

Nota

• En la edición Gratis personal de Zoho Creator, el campo Zoho CRM no se admite a la hora de crear un formulario. Además, con la integración de Zoho Creator activada en tu cuenta de Zoho CRM, podrás agregar el campo “Zoho CRM” en tus formularios, independientemente de la edición de Zoho Creator.
  

Paso 3: Agregar un desarrollador

Un desarrollador, en Zoho Creator, hace referencia a un usuario que no solo puede acceder a las aplicaciones compartidas en el espacio de trabajo del administrador (según los permisos) y editarlas, sino que puede crear aplicaciones en tal espacio de trabajo. Ten en cuenta que no puedes agregar más de un desarrollador por aplicación. La adición de un desarrollador a una aplicación es opcional.
En este paso, debes agregar un desarrollador a la aplicación creada en Zoho CRM.

1. Selecciona el desarrollador de la aplicación en la lista desplegable.
   En el cuadro de selección, se mostrarán todos los usuarios de Zoho CRM.
2. Haz clic en Siguiente.
   
   
   
   

Paso 4: Permiso de nivel de módulo

Aquí, puedes compartir las pestañas personalizadas con los perfiles de Zoho CRM. Solo los usuarios con el perfil seleccionado podrán ver las pestañas y las vistas de Creator en él. Cada sección se refiere a una vista del formulario que se puede compartir con los usuarios de Zoho CRM

1. Marca las casillas de verificación de los perfiles de Zoho CRM.
   El perfil de administrador y el perfil de desarrollador se seleccionarán de forma predeterminada.
2. Haz clic en Siguiente.
   
   
   
   

Paso 5: Compartir vistas de Zoho Creator con los usuarios de Zoho CRM

En este paso, puedes compartir las vistas de formulario con los usuarios de tu cuenta de Zoho CRM.

1. Marca las casillas correspondientes a los usuarios con quienes deseas compartir la vista.
   
2. Haz clic en "Guardar y siguiente".
   
   

Nota

• Cuando compartas las vistas con otros, asegúrate de no superar la cantidad total de usuarios que puedes agregar a la cuenta de Zoho Creator.
  
• Los usuarios de Zoho CRM podrán agregar, editar o eliminar los registros de la vista según los permisos definidos en Zoho Creator.
  

Paso 6: Habilitar vistas de listas relacionadas

También puedes asociar los datos de la aplicación personalizada con módulos predeterminados de Zoho CRM. Por ejemplo, si deseas asociar los gastos de viaje efectuados para reunirse con un cliente potencial o contacto, vincúlalos de manera sencilla con esta opción.

1. Haz clic en Agregar listas relacionadas.
   
2. Introduce un nombre para la lista relacionada.
   
3. Selecciona un módulo en el que desees agregar la lista relacionada.
   
4. Asigna el campo que se puede utilizar para vincular Zoho CRM con las aplicaciones personalizadas.
   
5. Selecciona las columnas que deben aparecer.
   
6. Haz clic en Guardar.
   
   

Nota

• Las listas relacionadas no se eliminarán de manera automática de los módulos inmediatamente después de eliminar la aplicación personalizada. Debes eliminar en forma manual la lista personalizada relacionada de la Vista de detalles. Para obtener más información, consulta Eliminar listas relacionadas personalizadas.
  

Importar una aplicación

Para importar una aplicación

1. Haz clic en Ajustes > Configuración > Marketplace > Zoho > Crear apps personalizadas.
   
2. En la página Apps personalizadas, haz clic en Importar aplicación desde Zoho Creator.
   
3. En la página Importar, sigue el procedimiento de 4 pasos para importar pestañas personalizadas.
   

Ten en cuenta que se te mostrará un procedimiento de 2 pasos (solo los primeros dos pasos) si eres el único usuario de la cuenta de Zoho CRM.

Importación de una aplicación de Zoho Creator

Paso 1: Importar una aplicación de Creator

En el primer paso, debes seleccionar el nombre de la aplicación, el formulario, la pestaña de Zoho CRM y el grupo de pestañas.

1. Selecciona una aplicación desde la lista desplegable Nombre de la aplicación.
   Aquí solo se mostrarán las aplicaciones que ya hayas creado.
   
   
   
   
2. Selecciona un formulario de la lista desplegable Nombre del formulario.
   Aquí solo se mostrarán los formularios que ya creaste en la aplicación.
3. Especifica un nombre para la pestaña personalizada de Zoho CRM en el cuadro Nombre de la pestaña personalizada.
   El formulario se vinculará a esta pestaña personalizada en Zoho CRM.
4. Marca la casilla de verificación para asociar la pestaña personalizada con un grupo de pestañas. Puedes realizar las siguientes acciones:
   
   • Seleccionar un grupo de pestañas existente desde la lista desplegable.
     
   • Seleccionar Crear un grupo de pestañas desde la lista para ingresar el nombre del nuevo grupo.
     
5. Haz clic en Siguiente.
   

Paso 2: Personalizar el formulario

En este paso, debes crear el formulario conforme a tus necesidades y también debes crear vistas para dicho elemento.

1. Arrastra y suelta los campos básicos del formulario.
   
   
   
   
2. Arrastra y suelta el campo de Zoho CRM desde Sección avanzada.
   
   • En la ventana Adición de Zoho CRM, introduce el nombre de la etiqueta.
     
   • Elige el módulo de Zoho CRM desde la lista desplegable.
     
   • Si es necesario, especifica otras configuraciones y haz clic en Finalizado.
     
3. Haz clic en Vistas > Nueva vista a fin de crear vistas para el formulario.
   
4. Haz clic en Siguiente.
   

Nota

• En la edición Gratis personal de Zoho Creator, el campo Zoho CRM no se admite a la hora de crear un formulario. Además, con la integración de Zoho Creator activada en tu cuenta de Zoho CRM, podrás agregar el campo “Zoho CRM” en tus formularios, independientemente de la edición de Zoho Creator.
  

Paso 3: Permiso de nivel de módulo

Aquí, puedes compartir las pestañas personalizadas con los perfiles de Zoho CRM. Solo los usuarios con el perfil seleccionado podrán ver las pestañas y las vistas de Zoho Creator en él.

1. Marca la(s) casilla(s) de los perfiles de Zoho CRM.
   
2. Haz clic en Siguiente.
   
   

Paso 4: Compartir vistas de Zoho Creator con los usuarios de Zoho CRM

En este paso, puedes compartir las vistas de formulario con los usuarios de tu cuenta de Zoho CRM.

1. Marca las casillas correspondientes a los usuarios con quienes deseas compartir la vista.
   
2. Haz clic en Guardar.
   
   

Nota

• Cuando compartas las vistas con otros, asegúrate de no superar la cantidad total de usuarios que puedes agregar a la cuenta de Zoho Creator.
  
• Los usuarios de Zoho CRM podrán agregar, editar o eliminar los registros de la vista según los permisos definidos en Zoho Creator.
  

Paso 5: Habilitar vistas de listas relacionadas

También puedes asociar los datos de la aplicación personalizada con módulos predeterminados de Zoho CRM. Por ejemplo, si deseas asociar los gastos de viaje efectuados para reunirse con un cliente potencial o contacto, vincúlalos de manera sencilla con esta opción.

1. Haz clic en Agregar listas relacionadas.
   
2. Introduce un nombre para la lista relacionada.
   
3. Selecciona un módulo en el que desees agregar la lista relacionada.
   
4. Asigna el campo que se puede utilizar para vincular Zoho CRM con las aplicaciones personalizadas.
   
5. Selecciona las columnas que deben aparecer.
   
6. Haz clic en Guardar.
   
   

Nota

• Las listas relacionadas no se eliminarán de manera automática de los módulos inmediatamente después de eliminar la aplicación personalizada. Debes eliminar de forma manual la lista personalizada relacionada de la Vista de detalles. Para obtener más información, consulta Eliminar listas relacionadas personalizadas.
  

Reasignar desarrollador

Con la integración de Zoho Creator, puedes agregar o eliminar desarrolladores de las aplicaciones creadas dentro de Zoho CRM.

Permiso requerido
El usuario propietario de la cuenta de Zoho Creator (asociado con la cuenta de Zoho CRM).

1. Haz clic en Ajustes > Configuración > Marketplace > Zoho  > Crear apps personalizadas.
   
2. En la página Integración de Zoho Creator, haz clic en Reasignar desarrollador.
   
3. En la página Reasignar desarrollador de la página “Aplicación personalizada”, realiza las siguientes acciones:
   
   
   
   
   
   • Selecciona una aplicación ya creada desde la lista desplegable.
     Se seleccionará al desarrollador asignado, si lo hubiera.
   • Haz clic en el enlace Reasignar.
     
   • En la lista desplegable, selecciona a un usuario como el desarrollador de la aplicación.
     
4. Haz clic en Actualizar.
   

Eliminar pestañas personalizadas

Como administrador, puedes eliminar las pestañas personalizadas creadas con la integración de Zoho Creator. Si se elimina la pestaña personalizada, no se eliminará la aplicación, el formulario o la vista asociados de la cuenta de Zoho Creator. Los permisos otorgados a los usuarios para acceder a la aplicación serán los mismos.

Para eliminar pestañas personalizadas

1. Haz clic en Ajustes > Configuración > Marketplace > Zoho > Crear apps personalizadas.
   
2. En la página Apps personalizadas, haz clic en el enlace "Del" de la pestaña personalizada correspondiente.
   
   

Personalizar formulario de Zoho Creator

Una vez que se crea el formulario de Zoho Creator, se puede modificar posteriormente dentro de Zoho CRM. Puedes agregar o eliminar campos del formulario y crear vistas para este.

Para personalizar el formulario

1. Haz clic en Ajustes > Configuración > Marketplace > Zoho > Crear apps personalizadas.
   
2. En la página Apps personalizadas, haz clic en el enlace “Personalizar formulario” correspondiente a la pestaña personalizada.
   
   
   
   
3. En la ventana emergente Crear aplicación, modifica el formulario y agrega vistas, si es necesario.
   
4. Haz clic en Finalizar.
   

Editar configuración de pestaña personalizada

Puedes editar la configuración de pestaña personalizada en cualquier momento. Incluye las siguientes acciones:

• Cambiar los nombres de aplicación, formulario y pestaña.
  
• Modificar los formularios y las vistas.
  
• Compartir las pestañas personalizadas con los perfiles de Zoho CRM.
  
• Compartir las vistas de Zoho Creator con los usuarios de Zoho CRM.
  

Para editar la configuración de pestaña personalizada

1. Haz clic en Ajustes > Configuración > Marketplace > Zoho > Crear apps personalizadas.
   
2. En la página Apps personalizadas, haz clic en el enlace Editar que corresponda a la pestaña personalizada que desees editar.
   
   
   
   
3. En la página Editar, sigue el procedimiento de 4 pasos para editar los detalles.
   Ten en cuenta que verás un procedimiento de 2 pasos (solo los primeros dos pasos) si eres el único usuario en la cuenta de Zoho CRM.
4. Haz clic en Guardar.