Integración de Zoho Projects: descripción general
Una planificación eficiente es la clave para el éxito de cualquier proyecto empresarial. Una empresa siempre hace equipo con varios proyectos y las personas asociadas con esos proyectos. A menos que se planifiquen y administren de manera eficaz, la productividad recibe un golpe. Pero un software de gestión de proyectos, como Zoho Projects, viene al rescate. Con varias herramientas para planificar tareas, establecer hitos y delegar responsabilidades, Zoho Projects es un servicio perfecto para gestionar sus proyectos.
Cuando esta herramienta se integra con un sistema CRM, las posibilidades son aún más increíbles. Esta integración entre Zoho CRM y Zoho Projects te ayuda a gestionar tus tareas incluso de forma más eficiente, y te permite tomar mejores decisiones empresariales dado que ahora puedes asociar estos proyectos a los clientes.
Por ejemplo, si tu representante de ventas obtuvo nuevos acuerdos de los clientes, puedes crear y gestionar un proyecto asociado con esos clientes desde Zoho CRM al instante. Puedes ver fácilmente el número de proyectos asociados con un cliente y adquirir conocimientos que le ayudarán a hacer mejores acuerdos en el futuro. Esta integración lo convierte no solo en un gerente más eficiente, sino que en un empresario más sabio.
Con la integración de Zoho CRM y Zoho Projects, todos los proyectos agregados en Zoho CRM se actualizan en la cuenta correspondiente de Zoho Projects, y viceversa. Una vez que Zoho Projects se integra a Zoho CRM, puedes hacer lo siguiente:
- Crear un portal o asociar un portal existente
- Agregar proyectos a un portal
- Activar la asignación de la cuenta del cliente
- Asociar o crear proyectos en los módulos de cuentas, contactos y acuerdos potenciales
- Asociar los detalles del proyecto después de una llamada
- Realizar todas las funciones relacionadas con el proyecto desde Zoho CRM
- Mantén a todos los usuarios y clientes internos sincronizados
- Supervisa todas las actividades del proyecto relacionadas con tus clientes desde un solo lugar
- Mide el progreso del proyecto
- Automatiza la asignación de la cuenta del cliente
- Visibilidad de cada etapa del proyecto
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