Zoho Writer es un procesador de textos en línea que te permite crear y compartir documentos en línea. Mediante el uso del complemento Zoho Writer en Zoho CRM, puedes crear plantillas en línea y usar datos de Zoho CRM (clientes potenciales, cuentas, contactos y potenciales) a fin de crear documentos de combinación de correo como formularios, cartas, etiquetas de dirección, sobres, entre otros, en cualquier lugar. Puedes utilizar esta función sin necesidad de descargar e instalar un software.

Nota

• Con el complemento de Zoho Writer, puedes crear documentos de combinación de correos mediante los datos de los módulos Clientes potenciales, Cuentas, Contactos y Futuros clientes.
  

• No requiere instalación, ya que puedes crear plantillas en línea usando Zoho Writer.
• Uso de las credenciales de inicio de sesión de Zoho CRM para iniciar sesión en Zoho Writer (Inicio de sesión único).
• Envío de documentos de combinación de correo a través de correo electrónico a los clientes potenciales, cuentas, contactos, acuerdos potenciales, propietarios de los registros o usuarios.
• Ahorra tiempo durante la creación de varios documentos.
• Genera documentos de combinación de correspondencia con información actualizada de clientes.
• Acceso a las plantillas en cualquier momento y edición en línea.

Crear documentos de combinación de correspondencia

La creación de documentos de combinación de correo usando Zoho Writer implica tres pasos:

• Crear plantillas de combinación de correo en Zoho Writer
• Selecciona la Lista de destinatarios de combinación de correo
• Crear documentos de combinación de correspondencia

Parte 1: Crear plantillas de combinación de correo en Zoho Writer

Para crear plantillas de combinación de correo

1. Ve a Configuración > Marketplace > Zoho > Zoho Writer.
   También puedes ir a Configuración > Personalización > Plantillas > Plantillas de combinación de correo y pasar al tercer punto.
2. En la página "Complemento de Zoho Writer", haz clic en "Abrir plantillas de combinación de correo", si ya tienes plantillas de combinación de correo.
   Debes hacer clic en "Crear la primera plantilla" si no tienes plantillas de combinación de correo.
3. En la página "Plantillas de combinación de correo", haz" clic en Crear plantilla en Zoho Writer.
4. En el menú emergente Crear plantillas" en Zoho Writer, especifica los siguientes detalles: 
   
   • Introduce el nombre de la plantilla.
   • Introduce la descripción de la plantilla.
   • Selecciona la carpeta desde la lista desplegable. La plantilla se almacenará en la carpeta que selecciones.
   • Selecciona el módulo para el que desees crear la plantilla.
     Los campos de combinación en la plantilla se basan en el módulo que selecciones.
     
     
     
     
5. Haz clic en Crear.
   Se abrirá un documento en Zoho Writer.
6. Haz clic en Combinación de correo > Insertar campos de combinación y selecciona los campos que desees insertar.
   Los campos se insertarán en la ubicación especificada en la plantilla de Zoho Writer.
7. Guarda el documento de plantilla de Writer.

Parte 2: Seleccionar la lista de destinatarios de la combinación de correo

Después de crear la plantilla de combinación de correo, debes seleccionar los registros que se utilizarán para crear documentos de combinación de correo. Puedes combinar datos solo de los módulos de clientes potenciales, cuentas, contactos y acuerdos potenciales.

Para seleccionar los datos que se van a combinar

1. Haz clic en la pestaña [Módulo].
2. En la página Inicio, selecciona la vista de lista para filtrar los registros solicitados.
3. Selecciona las casillas de verificación de los registros.
4. Haz clic en Más acciones > Combinación de correo.
   
   
   
   
5. En la ventana emergente Combinación de correo, realiza lo siguiente: 
   
   • Elige la plantilla en la lista desplegable. Solo se mostrarán las plantillas creadas para el tipo de registro específico.
     Por ejemplo, si seleccionas los registros de clientes potenciales que desees combinar, solo se mostrará en el cuadro desplegable la plantilla creada para los clientes potenciales.
     
     
     
     
   • Elige Zoho Writer o Microsoft Word para abrir la plantilla.
6. Haz clic en Combinar.
   La plantilla se abrirá en Zoho Writer o Microsoft Word según esté seleccionado.

Nota

• Podrás elegir la opción Zoho Writer solo si estás usando la edición Professional o Enterprise y si tienes habilitado el permiso del complemento de Zoho Writer.
• Podrás elegir la opción Microsoft Word solo si has adquirido el complemento de Office y lo has activado para el usuario correspondiente. Asimismo, esta opción no estará disponible en ninguno de los demás navegadores, excepto Internet Explorer 6 y versiones posteriores.
  

Parte 3: Crear documentos de combinación de correo y enviarlos por correo electrónico

Después de abrir la plantilla en Zoho Writer, debes combinar datos de Zoho CRM. Tras realizar la combinación, puedes imprimir los documentos combinados o enviarlos por correo electrónico.

1. En la plantilla de Zoho Writer, haz clic en Herramientas > Combinación de correo > Completar la combinación.
   
   Los datos se combinarán y los documentos estarán disponibles.
   
   
   
   
   
   
   • Haz clic en Completar la combinación > Vista previa para ver una vista previa de los documentos.
   • Haz clic en Completar la combinación > Correo electrónico para enviar documentos como mensajes de correo electrónico. Selecciona el campo de combinación de correo electrónico en la lista "Para".
     También puedes imprimir los documentos combinados. No es posible guardar los documentos combinados.
   • Haz clic en Completar la combinación > Editar para editar los documentos.

Nota

• Puedes hacer clic en Mostrar plantilla para ver la plantilla y editar los detalles, si es necesario.
• No se pueden combinar los datos mientras edita la plantilla.
  

Editar plantillas de combinación de correo en Zoho Writer

Para editar plantillas de combinación de correo

1. Ve a Configuración > Marketplace > Zoho > Zoho Writer.
   También puedes ir a Configuración > Personalización > Plantillas > Plantillas de combinación de correo y pasar al tercer punto.
2. En la página Complemento de Zoho Writer, haz clic en Abrir plantillas de combinación de correo en el caso de que ya tengas algunas.
3. En la página Plantillas de combinación de correos, haz clic en cualquiera de las plantillas de la lista.
   La plantilla se abrirá con Zoho Writer.
4. Modifica la plantilla y guárdala.