Creación de perfiles

Creación de perfiles

Los perfiles en Zoho CRM ayudan a definir permisos para un conjunto de usuarios. Por ejemplo, los permisos necesarios para un miembro del equipo de ventas pueden diferir de los permisos que requiere una persona del equipo de marketing. Puede definir los permisos para cada perfil según sea necesario y especificar el perfil cuando añada un usuario.
Perfiles predeterminados

De forma predeterminada, se proporcionan dos permisos de perfil. Solo puede cambiar los permisos del módulo y no se puede realizar ningún otro tipo de personalización. Los dos perfiles predeterminados son:

  • Perfil de administrador: con este perfil, se puede acceder a todas las funciones de la cuenta de Zoho CRM.
  • Perfil estándar: con este perfil, el acceso a las funciones de la cuenta de Zoho CRM es limitado. 

Disponibilidad

Permiso requerido
Los usuarios con el permiso Administrar perfiles pueden acceder a esta función.

Compruebe la disponibilidad y los límites de las funciones


Crear perfiles
  1. Vaya a  Configuración  >  Control de seguridad  >  Perfiles.
  2. Haga clic en  + Nuevo perfil.
  3. En la página  Crear nuevo perfil :
    • Ingrese el nombre del perfil nuevo
    • Seleccione el perfil que desee clonar.
    • Especifique una  Descripción del perfil, si es necesario.



  4. Haga clic en  Crear. 

Clonar perfiles

A veces, es posible que se deban clonar perfiles para crear perfiles similares y personalizarlos según sea necesario. Para clonar un perfil, haga clic en el botón Más junto al nombre del perfil y haga clic en  Clonar.


CONSULTE TAMBIÉN
Administración de permisos de perfil