DocuSign para Zoho Projects
La extensión DocuSign para Zoho Projects proporciona a los usuarios la funcionalidad de firma electrónica necesaria para completar rápidamente las aprobaciones y los acuerdos. Con esta extensión, puede enviar documentos, ver sus estados de firma e incluso revocar el documento sin salir de Zoho Projects. La rapidez en el procesamiento de sus documentos le permite proporcionar un servicio eficaz a sus clientes.
Instalar la extensión
- Vaya a
> Marketplace > Todo. - Busque DocuSign para Zoho Projects y haga clic en él.
- Haga clic en Instalar para continuar con la instalación.
- Acepte las condiciones del servicio y haga clic en Instalar.
- En la sección General, seleccione los perfiles, los proyectos y los usuarios con los cuales desea compartir la extensión o a los que les desea dar acceso.
- Acepte las condiciones de uso.
- Haga clic en Instalar extensión.
- Haga clic en Authorize (Autorizar).
- Inicie sesión con sus credenciales de DocuSign.
Enviar sobres desde Zoho Projects
Puede utilizar la extensión DocuSign para enviar sobres a sus clientes y hacer que los firmen, todo ello en Zoho Projects.
- Abra un proyecto de la lista.
- Haga clic en el ícono de más
en la banda izquierda.
- Haga clic en Extensión DocuSign.
- Será redirigido hasta la página Historial.
- Será redirigido hasta la página Historial.
- Haga clic en Enviar documento.
- Se abrirá la página Enviar sobre.
- Se abrirá la página Enviar sobre.
- Elija el sobre que desea compartir.
- Introduzca la dirección de correo electrónico a la que debe enviarse el sobre.
- Añada el asunto del correo electrónico.
- Establezca la fecha de expiración del documento.
- Establezca la hora de recordatorio para el cliente.
- Haga clic en Enviar.
- Haga clic en Sí si desea dirigirse directamente a la ubicación de la firma en el documento.
- El documento se abrirá en una nueva ventana emergente.
- El documento se abrirá en una nueva ventana emergente.
- De lo contrario, haga clic en Enviar igualmente.
Visualizar el historial de envíos en Zoho Projects
- Abra un proyecto de la lista.
- Haga clic en el ícono de más en la banda izquierda.
- Haga clic en Extensión DocuSign.
- Será redirigido hasta la página Historial, en la cual se visualizará el estado de todos los sobres compartidos hasta ese momento.
- Será redirigido hasta la página Historial, en la cual se visualizará el estado de todos los sobres compartidos hasta ese momento.
- Haga clic en Revocar para anular un sobre que se haya enviado.
- Añada el motivo de revocación y haga clic en Revocar.
Desinstalar la extensión
- Vaya a > Marketplace > Todo.
- Haga clic en Instalado.
- Haga clic en DocuSign para Zoho Projects.
- Haga clic en Desinstalar.
- La extensión se desinstalará y se perderán todos los datos asociados.