Zendesk Sell para Zoho Projects
La extensión Zendesk Sell para Zoho Projects facilita el seguimiento de los detalles de sus clientes, de modo que pueda priorizar y gestionar las tareas en Zoho Projects. Le permite gestionar contactos, acuerdos y tareas entre estas aplicaciones. Puede ver toda la información de Zendesk Sell en Zoho Projects.
Instalar la extensión
- Vaya a
> Marketplace > Todo.
- Busque y haga clic en Zendesk Sell para Zoho Projects.
- Haga clic en Instalar.
- Acepte las Condiciones del servicio y haga clic en Instalar.
- En la sección General, seleccione los perfiles, los proyectos y los usuarios con los cuales desea compartir la extensión o a los que les desea dar acceso.
- Acepte las condiciones de uso.
- Haga clic en Instalar extensión.
- Haga clic en Autorizar.
Inicie sesión con sus credenciales de Zendesk Sell.
Vincular tareas desde Zendesk Sell
Puede asociar tareas desde Zendesk Sell con las tareas en Zoho Projects. Esto lo ayudará a realizar un seguimiento de las tareas y completarlas con mayor facilidad.
- Vaya a su proyecto y haga clic en una tarea.
- Haga clic en Zendesk Sell en la pestaña de tareas.
- Haga clic en Asociar tareas.
- Busque el contacto de Zendesk Sell con el cual desea asociarse.
La información de contacto, los acuerdos y las tareas asociados al contacto se capturarán y mostrarán aquí. - En Tareas, toque para seleccionar las actividades que desea vincular con la tarea.
- Una vez seleccionadas, haga clic en Vincular tareas en Actividad.
Las tareas seleccionadas se vincularán con la tarea especificada. Se pueden desvincular en cualquier momento. - Puede editar o eliminar las tareas en Zoho Projects.
Esto se verá reflejado en Zendesk Sell.
Gestionar acuerdos
Haga clic en la pestaña Acuerdos para ver la información acerca de los acuerdos asociados al cliente. Los detalles de los acuerdos ya disponibles en Zendesk Sell se visualizarán en esta pestaña. Si no hay detalles, puede agregarlos a Zendesk Sell.
- El título, el valor y el estado de los últimos cinco acuerdos asociados al cliente se visualizarán en un formato tabular.
- Haga clic en Agregar nuevo para agregar nuevos acuerdos al contacto.
- Ingrese el título del acuerdo (campo obligatorio) y el valor del acuerdo.
- El campo Relacionado con deben incluir el nombre del contacto al cual se va a asociar el acuerdo.
- Haga clic en Agregar.
Gestionar tareas
- Haga clic en la pestaña Tareas para ver los detalles del compromiso futuro con el cliente.
Se visualizarán los detalles de la tarea y el nombre del cliente. - Haga clic en Agregar nuevo para agregar tareas nuevas al contacto.
- Ingrese el asunto (campo obligatorio) y la fecha de vencimiento.
- El campo Relacionado con debe incluir el nombre del contacto al cual se va a asociar la tarea.
- Haga clic en Agregar.
Desinstalar la extensión
- Vaya a
> Marketplace > Todo.
- Haga clic en Instalado.
- Haga clic en Zendesk Sell para Zoho Projects.
- Haga clic en Desinstalar.
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