Activar el complemento de Zoho Analytics
Puede configurar la cantidad de proyectos que desee para ver y rastrear el progreso del proyecto con diversas vistas de informes.
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Zoho Analytics.
- Haga clic en Configurar.
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Seleccione los proyectos deseados.
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Seleccione las opciones necesarias de datos que desea sincronizar con Zoho Analytics.
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Seleccione la frecuencia de sincronización. Puede programar la frecuencia de sincronización de datos cada 3, 6, 12 y 24 horas.
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Haga clic en Guardar.
- Seleccione las opciones necesarias de datos que desea sincronizar con Zoho Analytics.
- Seleccione la frecuencia de sincronización. Puede programar la frecuencia de sincronización de datos cada 3, 6, 12 y 24 horas.
- Haga clic en Actualizar sincronización para sincronizar los datos del proyecto elegido.
Una vez que los datos del proyecto se hayan sincronizado correctamente con Zoho Analytics, recibirá una notificación de correo electrónico. Cuando la sincronización se haya completado, puede comenzar a acceder a los informes predeterminados creados y desarrollar sus propios informes y paneles con los datos de sus proyectos.
Informes globales
Una vez que los datos del proyecto se hayan sincronizado, puede acceder directamente al panel de Zoho Analytics desde el widget Informes globales.
- Haga clic en la pestaña Inicio en la banda superior del portal.
- Vaya a Zoho Analytics en el widget Informes globales.
- Haga clic en Ver informes.
- Seleccione Informes o panel en el panel superior para ver los datos del proyecto.
Puede acceder al espacio de trabajo de Zoho Analytics haciendo clic en el botón Ir a Zoho Analytics en la esquina superior derecha.
Visualización de informes de proyecto
Puede ver los informes del proyecto y distintos tipos de informes de cada módulo solo después de haber sincronizado los datos del proyecto en Zoho Analytics. Será redirigido a la configuración del espacio de trabajo de generación de informes de Zoho Analytics de este portal. Un portal solo puede tener una configuración del espacio de trabajo de generación de informes.
Si la sincronización se encuentra en curso, se visualizará un mensaje sobre el estado de sincronización. También puede intentar volver a cargar la página de Zoho Analytics después de unos minutos.
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En Zoho Analytics, expanda cualquier módulo deseado para visualizar sus diversas vistas de informes.
- Puede acceder a los datos desde distintos módulos de proyectos expandiendo la carpeta “Módulos de Zoho Projects (datos)”. Además, puede acceder a los informes y paneles predeterminados creados expandiendo otras carpetas mostradas.
- Seleccione cualquier informe que desee para ver sus datos.
Informes predeterminados creados
Informes de proyectos e hitos
De forma predeterminada, hay más de 50 informes y paneles detallados creados. Los informes se agrupan por módulo y funcionalidad en diferentes carpetas. Puede ver una variedad de informes basados en proyectos e hitos que capturan métricas útiles, como el estado actual de cada proyecto en el portal, las tareas pendientes de cada hito, el tiempo dedicado real frente al planificado, los hitos propuestos frente a los hitos reales completados, los cinco hitos abiertos más atrasados y mucho más. Puede hacer clic en cualquier informe para verlo. Además, puede editar el informe predeterminado en caso de ser necesario.
- Hitos activos por usuario de proyecto: hitos activos de cada usuario.
- Hitos abiertos atrasados: todos los hitos atrasados junto con las tareas abiertas y el porcentaje.
- Tendencia de hitos completados por usuarios: número de hitos completados por cada propietario cada mes.
- Duración de los hitos: planificada frente a real: el número de días planeados frente al tiempo real empleado en cada hito.
- Hitos dentro del plazo y atrasados de los últimos tres meses: hitos que están dentro del plazo e hitos que se han atrasado.
- Antigüedad de los hitos vencidos: antigüedad de hitos vencidos.
- Tareas pendientes de los hitos abiertos: tareas que están pendientes en cada hito.
- Descripción general del estado del proyecto: estado actual de cada proyecto en el portal.
- Tiempo dedicado real frente al planificado del proyecto: la duración real planificada frente al tiempo dedicado real del proyecto. Este informe se basa en las tareas.
- Hitos más lentos: la variación programada de los diez hitos más lentos.
- Hitos propuestos frente a completados reales cada mes: total de hitos que se deben completar cada mes frente a los hitos realmente completados.
- Estado de las tareas en todos los hitos: estados de las tareas en todos los hitos definidos.
- Los cinco hitos abiertos más atrasados: los cinco hitos abiertos más atrasados.
- Completado de los hitos por usuario: dentro del plazo o atrasado: el estado de completado de los hitos según sus usuarios.
Informes de tareas
Puede ver los informes de tareas en función de diversos criterios, como el estado de la tarea en cada proyecto o el número total de tareas completadas por sus propietarios mensualmente. Puede hacer clic en cualquiera de las vistas para visualizar sus datos en función de sus necesidades.
Informes de planillas de horas trabajadas
Puede ver el informe de la planilla de horas trabajadas en función de las horas de facturación, como horas facturables y no facturables registradas en los proyectos, informes de planillas de horas trabajadas basados en proyectos y más. Puede hacer clic en cualquiera de las vistas para visualizar sus datos en función de sus necesidades.
Informes de miembros o usuarios
Puede ver los informes de usuarios según diversos criterios, como el estado de completado de los hitos de cada usuario, el estado de las tareas de cada usuario y más. Puede hacer clic en cualquiera de las vistas para visualizar sus datos en función de sus necesidades.
- Tendencia de hitos por miembro: el estado de completado de los hitos de cada usuario.
- Estado de completado de las tareas por miembro: estado de completado de las tareas de cada usuario.
- Estado de las tareas por miembro: estado de la tarea de cada usuario.
Informes de facturación
Puede ver los informes de facturación según diversos criterios. Puede utilizar los informes de facturación para obtener detalles como los ingresos generados por los miembros de cada proyecto, los mejores diez miembros según sus horas facturadas y más. Puede hacer clic en cualquiera de las vistas para visualizar sus datos en función de sus necesidades.
Informes de trabajo pendiente
Puede ver los informes de trabajo pendiente según diversos criterios. Los informes de trabajo pendiente se utilizan para identificar la diferencia entre las cifras proyectadas y su variación en la gestión de proyectos. Puede hacer clic en cualquiera de las vistas para visualizar sus datos en función de sus necesidades.
Informes de errores
Puede ver los informes de errores según diversos criterios. Puede utilizar los informes de errores para buscar los errores agrupados por propietarios y estado, ver los gráficos circulares que proporcionan la distribución de los errores, categorizar los errores por gravedad y más. Puede hacer clic en cualquiera de las vistas para visualizar sus datos en función de sus necesidades.
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Errores por propietarios: gráfico circular basado en errores distribuidos entre los usuarios. De forma predeterminada, filtra los errores que se han producido en los últimos tres meses.
- Errores por proyectos: recuentos de errores por proyecto categorizados por gravedad.
- Errores por proyectos y propietarios: errores agrupados por proyecto, propietarios y estado.
- Errores según quién lo generó: gráfico circular que muestra los errores según quién los generó.
- Errores creados por gravedad de los últimos 30 días: errores clasificados por gravedad en los últimos 30 días.
- Errores solucionados por los miembros de los últimos 30 días: errores solucionados por los miembros en los últimos 30 días.
- Errores vencidos por propietarios: recuento de errores vencidos y su porcentaje (vencimiento/total) en función de los propietarios.
- Estado de errores por proyectos: resumen del estado de errores en todos los proyectos.
- Errores que se deben solucionar por proyecto de este mes: errores solucionados o que se deben solucionar en cada proyecto, clasificados por estado Abierto y Cerrado del mes actual.
- Errores creados frente a resueltos de los últimos 30 días: recuento total de errores frente al recuento de errores resueltos en los últimos 30 días.
- Errores pendientes en hitos abiertos: recuento de errores pendientes en todos los hitos abiertos, categorizados por gravedad.
- Tiempo planificado y real dedicado por proyecto: tiempo planificado frente al tiempo real dedicado a solucionar errores de cada proyecto.
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Tiempo planificado y real dedicado por usuario: tiempo planificado frente al tiempo real dedicado a solucionar errores por cada usuario.
- Errores creados recientemente en los últimos 30 días: recuento de errores en los últimos 30 días, agrupados por estado Abierto y Cerrado.
- Errores creados recientemente por gravedad en los últimos 30 días: recuento de errores en los últimos 30 días, agrupados por gravedad.
- Tiempo de resolución de los últimos 30 días: tiempo total de resolución de errores cerrados cada día, en los últimos 30 días.
- Los cinco miembros con más errores manejados: los cinco miembros con la mayor cantidad de errores gestionados.
- Los cinco módulos con más recuentos de errores: los cinco módulos con la mayor cantidad de errores gestionados.
- Carga de trabajo de los errores de los usuarios: la carga de trabajo de los usuarios según el recuentro de errores pendientes y su tiempo estimado de cierre.
Crear nuevos informes ad hoc:
Una vez que haya integrado los proyectos en los informes, podrá ver una variedad de informes detallados generados automáticamente sobre la base de datos de sus proyectos. Además, es posible que quiera realizar sus propios análisis y crear sus propios informes. Esto se puede hacer fácilmente con la interfaz sencilla de tipo arrastrar y soltar de Zoho Analytics. También puede editar los informes predeterminados proporcionados para personalizarlos de acuerdo con sus necesidades, mediante la opción de editar informe. El proceso es similar al de la creación de nuevos informes.
Para crear nuevos informes ad hoc:
- Haga clic en el botón Crear en la esquina superior izquierda de la base de datos y seleccione Nuevo informe.
- Haga clic en el Tipo de vista deseado en la pestaña del nuevo informe.
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Seleccione la tabla deseada en su espacio de trabajo en el cuadro de diálogo Seleccionar tabla base.
- Haga clic en Aceptar a fin de abrir un diseñador de tipo arrastrar y soltar para crear su gráfico.
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En Lista de campos en el panel izquierdo, seleccione la columna deseada y, luego, arrástrela y suéltela en Eje X en la pestaña Gráfico. De manera similar, seleccione una columna para el Eje Y y, luego, arrástrela y suéltela en Eje Y.
- Los datos extraídos de estas columnas se utilizan para construir los ejes del gráfico que se va a generar.
- También puede arrastrar y soltar columnas en las pestañas Filtros y Filtros de usuario para aplicar los filtros seleccionados en el informe.
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Haga clic en Haga clic aquí para generar el gráfico. Se generará un informe basado en la información proporcionada.
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Haga clic en Guardar para guardar el informe.
- En Nombre, especifique un nombre de informe.
- En Guardar en carpeta, seleccione la carpeta en la que desea guardar este informe.
- En Descripción, especifique la información adicional sobre el informe.
- Haga clic en Aceptar para guardar el informe en el módulo deseado.
El informe reflejará los datos modificados del proyecto en la próxima importación programada.