Reglas de diseño de tareas
Las reglas de diseño en Zoho Project lo ayudan a personalizar el diseño de una tarea según los requisitos. Para crear una regla de diseño, debe crear una condición y una acción.
Beneficios
- Quite los campos innecesarios para optimizar el diseño.
- Muestre secciones o campos específicos según sus requisitos.
- Cree un flujo personalizado mediante reglas de diseño dependientes.
Disponibilidad de funciones: plan Empresa.
Crear una regla de diseño
- Haga clic en
en la esquina superior derecha de la barra de navegación superior. - Vaya a la pestaña Personalización > Diseños y campos > Tareas > Reglas de diseño.
- Haga clic en Nueva regla de diseño en la esquina superior derecha.
- Ingrese el nombre de la regla y la descripción, y elija un diseño existente. Si no hay diseños creados, el sistema solo enumerará el diseño predeterminado en el cuadro de selección.
- Seleccione el tipo de regla y cree una regla.
- Regla de diseño condicional: utilice la regla de diseño condicional para cambiar la propiedad de un campo personalizado.
- Regla de diseño dependiente: utilice la regla de diseño dependiente para cambiar el valor de los campos de la lista de selección personalizada.
- Si seleccionó Condicional, elija una condición para iniciar una regla. Si seleccionó Dependiente, elija el campo principal y el dependiente.
- Haga clic en Guardar.
Prioridad, Fecha de inicio, Fecha de finalización y Porcentaje de completado son los campos predeterminados que se pueden utilizar en las reglas de diseño.
Editar una regla de diseño
- Haga clic en en la esquina superior derecha de la barra de navegación superior.
- Vaya a la pestaña Personalización > Diseños y campos > Tareas > Reglas de diseño.
- Pase el cursor sobre una la regla de diseño y haga clic en
para ver las opciones. - Haga clic en Editar.
- Modifique la información de la regla de diseño.
- Haga clic en Guardar.
Eliminar una regla de diseño
- Haga clic en en la esquina superior derecha de la barra de navegación superior.
- Vaya a la pestaña Personalización > Diseños y campos > Tareas > Reglas de diseño.
- Pase el cursor sobre una regla de diseño y haga clic en
para ver las opciones. - Haga clic en Eliminar.
- Confirme su acción.
Crear una acción
Una vez que se crea una condición, el usuario puede agregar acciones como mostrar campos, mostrar secciones o habilitar y deshabilitar campos obligatorios.
Mostrar campos.
- Haga clic en en la esquina superior derecha de la barra de navegación superior.
- Vaya a la pestaña Personalización > Diseños y campos > Tareas > Reglas de diseño.
- Haga clic en la regla a la que desea agregar la acción.
- Haga clic en Agregar acción y seleccione Mostrar campos.
- Seleccione los campos que desea ver.
- Haga clic en Guardar.
Mostrar secciones
- Haga clic en en la esquina superior derecha de la barra de navegación superior.
- Vaya a la pestaña Personalización > Diseños y campos > Tareas > Reglas de diseño.
- Haga clic en la regla a la que desea agregar la acción.
- Haga clic en Agregar acción y seleccione Mostrar secciones.
- Seleccione las secciones que desea ver.
- Haga clic en Guardar.
La sección predeterminada no se mostrará en “Mostrar secciones”.
Establecer un campo obligatorio
- Haga clic en en la esquina superior derecha de la barra de navegación superior.
- Vaya a pestaña Personalización > Diseños y campos > Tareas > Reglas de diseño.
- Haga clic en la regla a la que desea agregar la acción.
- Haga clic en Agregar acción y seleccione Establecer campos obligatorios.
- Seleccione los campos que desea establecer como obligatorios.
- Haga clic en Guardar.
Quitar un campo obligatorio
- Haga clic en en la esquina superior derecha de la barra de navegación superior.
- Vaya a la pestaña Personalización > Diseños y campos > Tareas > Reglas de diseño.
- Haga clic en la regla a la que desea agregar la acción.
- Haga clic en Agregar acción y seleccione Quitar campo obligatorio.
- Seleccione los campos obligatorios que desea quitar.
- Haga clic en Guardar.
Desactive el campo
- Haga clic en en la esquina superior derecha de la barra de navegación superior.
- Vaya a la pestaña Personalización > Diseños y campos > Tareas > Reglas de diseño.
- Haga clic en la regla a la que desea agregar la acción.
- Haga clic en Agregar acción y seleccione Deshabilitar campo.
- Seleccione los campos que desea deshabilitar.
- Haga clic en Guardar.
Si un campo está configurado como obligatorio, no se puede deshabilitar.
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