Creación de contactos en Zoho Solo

Este artículo te guía paso a paso para crear y gestionar contactos en Zoho Solo.

Formas de añadir contactos

Zoho Solo ofrece múltiples maneras de agregar contactos, según tu necesidad:

1. Añadir manualmente

Introduce los datos del contacto directamente en el formulario

2. Añadir desde la agenda del teléfono

Importa contactos existentes desde tu libreta de direcciones

Selecciona los contactos que deseas agregar

3. Escaneo de tarjetas

Usa la función de escaneo de tarjetas de presentación

Captura la información automáticamente desde una tarjeta física

Iniciar la creación de un contacto (iOS)

Puedes crear un contacto desde diferentes puntos dentro de la aplicación:

Desde el botón “+” (Crear nuevo) en el panel principal

Desde el módulo de Contactos

Desde otros módulos relacionados (como facturas o proyectos, al añadir un nuevo cliente)

Selecciona cualquiera de estas opciones y haz clic en “Crear contacto”.

Completar los detalles del contacto

Una vez dentro de la pantalla de creación, completa la siguiente información:

1. Información básica

Nombre del contacto o empresa

Nombre de la persona (si aplica)

Dirección de correo electrónico

Número de teléfono

2. Detalles adicionales

Dirección

Información fiscal (si aplica)

Notas internas

Ajustes adicionales

Campos personalizados

Añade información adicional relevante según tu negocio

Organización

Clasifica el contacto según tus necesidades (cliente, proveedor, etc.)

Revisar y guardar el contacto

Revisar el contacto

Luego haz clic en Guardar para crear el contacto

Toda la información se mantiene centralizada para un acceso rápido

Iniciar la creación de un contacto (Android)