Creación de facturas en Zoho Solo

Creación de facturas en Zoho Solo

¿Qué es una factura?

Una factura es un recibo, cuenta o documento que contiene los elementos facturados y su tarifa. Las facturas se envían a los clientes después de completar un trabajo. También se puede enviar un enlace de pago junto con la factura para que el cliente realice el pago.

¿Cómo creo una factura en iOS?

Las siguientes opciones están disponibles para crear una factura en iOS:
  1. El módulo de Ingresos
    1. Haz clic en el ícono de Configuración en la esquina inferior izquierda de la pantalla de inicio.
    2. Ve a Módulos y selecciona el módulo de Ingresos.
    3. Haz clic en Cobrar en la parte inferior de la página.

  1. La pestaña Finanzas en la pantalla de inicio
    1. Ve a la pestaña Finanzas en el panel.
    2. Haz clic en Cobrar.

  1. Dentro de una tarea
    Abre una tarea y haz clic en Factura en la esquina inferior izquierda.

  1. Dentro de un gasto
    Abre un gasto y haz clic en Factura en la esquina inferior izquierda.


Información de la factura en iOS

  1. En Detalles del cliente, selecciona el cliente para quien se debe generar la factura.
  2. Haz clic en Agregar elemento y elige entre elementos, tareas y gastos que deban incluirse para crear la factura.
  3. En Detalles de líneas, haz clic en Agregar nueva línea para añadir cualquier línea a la factura. El gasto dentro del cual se crea la factura se agregará automáticamente a la lista de elementos. Si es necesario, el gasto puede eliminarse de la lista.
  4. En Detalles de la factura, selecciona la fecha de la factura y la fecha de vencimiento. El número de factura se generará automáticamente.
  5. Las opciones de pago ya configuradas en la configuración de pasarelas de pago aparecerán en Pasarelas de pago. Activa la pasarela de pago requerida antes de guardar la factura.
  6. Una vez introducida toda la información, haz clic en Guardar.

En todos los métodos anteriores, la factura creada incluirá la tasa de impuesto predeterminada. Es posible cambiar la tasa de impuesto a otra diferente y desactivar el impuesto para el cliente y los elementos en una factura en Solo.

¿Cómo creo una factura en Android?

Las siguientes opciones están disponibles para crear una factura en Android:
  1. El módulo de Ingresos
    1. Haz clic en el ícono de Configuración en la esquina inferior izquierda de la pantalla de inicio.
    2. Ve a Módulos y selecciona el módulo de Ingresos.
    3. Haz clic en el ícono + en la esquina inferior derecha de la página.
  1. La pestaña Finanzas en la pantalla de inicio
    1. Ve a la pestaña Finanzas en el panel.
    2. Haz clic en Cobrar
  2. Dentro de una tarea
    1. Abre una tarea y haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de la página.
    2. Haz clic en Crear factura.
  3. Dentro de un gasto
    1. Abre un gasto y haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de la página.
    2. Haz clic en Crear factura.

Información de la factura en Android

  1. Elige el cliente para quien se debe generar la factura.
  2. Selecciona la fecha de la factura y la fecha de vencimiento. El número de factura se generará automáticamente.
  3. Haz clic en Agregar línea para añadir cualquier línea a la factura. El gasto dentro del cual se crea la factura se agregará automáticamente a la lista de elementos. Si es necesario, el gasto puede eliminarse de la lista.
  4. Haz clic en Elegir agregar elemento y selecciona entre elementos, tareas y gastos si alguno debe incluirse como elemento para crear la factura.
  5. Las opciones de pago ya configuradas en la configuración de pasarelas de pago aparecerán en Opciones de pago en línea. Activa la pasarela de pago requerida antes de guardar la factura.
  6. Una vez introducida toda la información, haz clic en Guardar.

En todos los métodos anteriores, la factura creada incluirá la tasa de impuesto predeterminada. Es posible cambiar la tasa de impuesto a otra diferente y desactivar el impuesto para el cliente y los elementos en una factura en Solo.