Generar y descargar informes

Generar y descargar informes

¿Qué son los informes?

Los informes son listas detalladas de registros en diferentes módulos que proporcionan información útil. Zoho Solo ofrece una lista de informes predefinidos que pueden personalizarse, visualizarse y compartirse en distintos formatos.

¿Cómo creo informes en iOS?

Las siguientes opciones están disponibles para generar informes en iOS:

1. Usando la pestaña Finanzas

  1. Ve a la pestaña Finanzas
  2. Haz clic en Generar informe
  3. Elige un informe de la lista:
    1. Ventas por cliente: Ventas de un cliente dentro de un período determinado
    2. Detalles de facturas: Facturas creadas durante un período
    3. Detalles de pagos: Pagos realizados durante un período con sus estados
    4. Responsabilidad del impuesto sobre ventas: Impuestos acumulados para el período seleccionado
    5. Detalles de gastos: Gastos realizados en nombre de la organización
    6. Gastos por categoría: Número de gastos realizados en cada categoría de gasto

  4. En la página de personalización, elige los filtros a añadir:

    1. Rango de fechas: Genera el informe para distintos períodos o establece un período personalizado
    • Base del informe: Elige la base contable según cuándo se reportan los ingresos. Disponible para el informe de impuestos
      1. Devengo: Impuesto debido en la fecha de la factura
      2. Efectivo: Impuesto debido al recibir pagos
    1. Tipo de archivo: Elige el formato para descargar informes
      1. PDF: Formato de documento portátil
      2. XLS: Hoja de cálculo de Microsoft Excel
      3. XLSX: Hoja de cálculo de Microsoft Excel
      4. CSV: Valores separados por comas
  5. Haz clic en Generar informe
  6. Haz clic en el ícono de compartir en la esquina inferior izquierda para descargar y compartir el informe

2. Usando el módulo de Ingresos

  1. Haz clic en el ícono de Configuración en la esquina inferior izquierda de la pantalla de inicio
  2. Ve al módulo de Ingresos
  3. En la esquina superior derecha, haz clic en los tres puntos (...) y luego en Generar informe
  4. En la página de creación, elige un informe de la lista
  5. En la página de personalización, elige los filtros a añadir
  6. Haz clic en Generar informe
  7. Haz clic en el ícono de compartir en la esquina inferior izquierda para descargar y compartir el informe

3. Usando el módulo de Gastos

  1. Haz clic en el ícono de Configuración en la esquina inferior izquierda de la pantalla de inicio
  2. Ve al módulo de Gastos
  3. En la esquina superior derecha, haz clic en los tres puntos (...) y luego en Informe de gastos
  4. En la página de personalización, elige los filtros a añadir
  5. Haz clic en Generar informe
  6. Haz clic en el ícono de compartir en la esquina inferior izquierda para descargar y compartir el informe

¿Cómo creo informes en Android?

Las siguientes opciones están disponibles para generar informes en Android:

1. Usando la pestaña Finanzas

  1. Ve a la pestaña Finanzas
  2. Haz clic en Generar informe
  3. Elige un informe de la lista:
    1. Ventas por cliente: Ventas de un cliente dentro de un período determinado
    2. Detalles de facturas: Facturas creadas durante un período
    3. Detalles de pagos: Pagos realizados durante un período con sus estados
    4. Responsabilidad del impuesto sobre ventas: Impuestos acumulados para el período seleccionado
    5. Detalles de gastos: Gastos realizados en nombre de la organización
    6. Gastos por categoría: Número de gastos realizados en cada categoría de gasto
  4. En la página de personalización, elige los filtros a añadir:
    1. Rango de fechas: Genera el informe para distintos períodos o establece un período personalizado
    2. Base del informe: Elige la base contable según cuándo se reportan los ingresos
      1. Devengo: Impuesto debido en la fecha de la factura
      2. Efectivo: Impuesto debido al recibir pagos
    3. Tipo de archivo: Elige el formato para descargar informes
      1. PDF: Formato de documento portátil
      2. XLS: Hoja de cálculo de Microsoft Excel
      3. XLSX: Hoja de cálculo de Microsoft Excel
      4. CSV: Valores separados por comas
  5. Haz clic en Generar informe
  6. Haz clic en el ícono de compartir en la esquina inferior izquierda para descargar y compartir el informe


2. Usando el módulo de Ingresos

  1. Haz clic en el ícono de Configuración en la esquina inferior izquierda de la pantalla de inicio
  2. Ve al módulo de Ingresos
  3. En la esquina superior derecha, haz clic en los tres puntos (...) y luego en Generar informe
  4. En la página de creación, elige un informe de la lista
  5. En la página de personalización, elige los filtros a añadir
  6. Haz clic en Generar informe
  7. Haz clic en el ícono de compartir en la esquina inferior izquierda para descargar y compartir el informe

3. Usando el módulo de Gastos

  1. Haz clic en el ícono de Configuración en la esquina inferior izquierda de la pantalla de inicio
  2. Ve al módulo de Gastos
  3. En la esquina superior derecha, haz clic en los tres puntos (...) y luego en Informe de gastos
  4. En la página de creación, elige un informe de la lista
  5. En la página de personalización, elige los filtros a añadir
  6. Haz clic en Generar informe
  7. Haz clic en el ícono de compartir en la esquina inferior izquierda para descargar y compartir el informe


Notes

Nota

  • Las facturas anuladas no se incluyen en el informe de detalles de facturas.
  • Las facturas eliminadas no se incluyen en el informe de detalles de facturas.
  • Los gastos en la papelera se incluyen en el informe de detalles de gastos.
  • Los gastos eliminados se excluyen del informe de detalles de gastos.
  • La opción Este año fiscal en el rango de fechas se refiere al año fiscal estándar según la ubicación de tu negocio.
    • Para cuentas con ubicación en EE. UU.: del 1 de enero al 31 de diciembre
    • Para cuentas con ubicación en Canadá: del 1 de abril al 31 de marzo
  • La opción Año fiscal anterior se refiere al año fiscal previo según la ubicación de tu negocio.
  • El informe de responsabilidad del impuesto sobre ventas y el informe resumen de impuestos solo están disponibles si los impuestos están habilitados.
    • El informe de responsabilidad del impuesto sobre ventas está disponible para cuentas en EE. UU.
    • El informe resumen de impuestos está disponible para cuentas en Canadá
  • Si los impuestos no están habilitados, los datos relacionados con impuestos en los informes se establecerán en "0" por defecto.

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