Community Digest - mayo de 2023
Community Digest de mayo de 2023 ¡Hola a todos! Si pudiéramos etiquetar al mes de mayo en una palabra, personalmente elegiría encuentro - a través de varios eventos en España y Latinoamérica hemos podido encontrarnos con mucho de vosotros, creando espacios
Usar proveedor de identidades Zoho en el portal del cliente de Books
Hola, Quería saber si se puede utilizar la autenticación de Zoho. (es decir, nuestro login de la cuenta Zoho) en el portal de clientes de Zoho Books. Por lo que veo, no se puede, es decir, pide una nueva clave. Creo que sería bueno vincularlo y tener
CRM - Books / Facturacion
Hola, como hago un factura en Books con origen en una estimación creada en Zoho CRM ? De ante mano Gracias !!
Tip #23: Sobre la Vista de Kanban en Zoho CRM
Tips and tricks #23, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola usuarios! Una semana más presentamos un nuevo consejo para Zoho CRM, con el objetivo de que podáis aprender cómo usar mejor el software, de acuerdo a vuestras necesidades. Para ver los anteriores, haz clic aquí, y para no perderte ninguno, no olvides seguir a Español Zoho Community. Tip #23: Sobre la Vista de Kanban en Zoho CRM. La cantidad de registros que una empresa puede llegar a tener en su CRM puede ser abrumadora. Por ejemplo, si estás en
Zoholics España 2023: ¡nos vemos el 10 de octubre!
Zoholics España 2023: ¡entradas ya disponibles! Teníamos muchas ganas de anunciarlo, y ¡por fin podemos decir que el Zoholics España 2023 es una realidad! Después de un evento que nos dejó muy buen sabor de boca, este año sentíamos la necesidad de repetir
Problema al crear orden de compra en Zoho Books
Hola, a ver si alguien nos puede ayudar con esto: Al crear órdenes de compra en Books, algunas veces nos sale automáticamente que los artículos se han recibido (ver imagen adjunta), pero nosotros no hemos registrado la recepción, y en realidad si pinchas
Community Digest - abril de 2023
Community Digest de abril de 2023 ¡Hola! con el fin del mes llega también un momento para reflexionar sobre las actividades que nos vieron partícipes durante el mes de abril. La comunidad sigue creciendo y estamos muy contentos de poder dar respuesta
Meetups de usuarios de Zoho CRM - Mayo 2023
Meetups CRM - Mayo 2023 ¡Hola comunidad! Una vez más, os llamamos a encontrarnos con nuestros Meetups para usuarios de Zoho CRM. Este mayo os esperamos en Barcelona, Madrid y València para pasar una jornada instructiva: charlaremos con expertos de Zoho
Una vez creado un trato ¿cómo agrego contactos si ya están en contactos?
Saludos, me gustaría saber lo siguiente: Si tengo un grupo de contactos ya creados y quiero agregarlos a una cuenta o a un trato ya creado ¿cómo puedo hacerlo?
Community Digest - marzo de 2023
Community Digest de marzo de 2023 ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Parece que la primavera nos ha dado un extra de energía para afrontar los nuevos proyectos en los que estamos trabajando (y que vamos a desvelar muy pronto). ¡Espero que a vosotros también os
Tip #4: Usa el check-in de Zoho CRM app para geo-localizar las visitas de cliente de forma instantánea
Tips and tricks #04, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de Tips and Tricks en español. Esta semana te traigo una característica muy práctica para aquellos usuarios que usan Zoho CRM en campo y que realizan visitas de forma habitual. Sí, hablamos de los comerciales y representantes que suelen encontrarse fuera de la oficina pero que aun así pueden conectarse con su empresa desde cualquier lugar gracias a la aplicación de Zoho CRM para móviles. Hoy,
¿Cómo envío desde contactos de regreso a posibles clientes?
Saludos, me gustaría saber lo siguiente: Si tengo un grupo de posibles clientes que por error avancé a contactos ¿cómo puedo regresarlos a posibles clientes? Muchas gracias
Resincronizar Cuentas y Contactos en integración Finance Suite
Hola a todos. Tengo la siguiente situación: Mi lista de clientes existe en INV y varían entre el subtipo Individual y Negocio. Cuando se habilitó la integración Finance Suite con CRM, en la sección de configuración para Cuentas/Contactos se habilitó el
Problema con migración de Yahoo a Zoho Mail
Buenas! Tengo un problema a la hora de migrar la cuenta de correo de Yahoo a Zoho mail. Lo he probado con IMAP y con POP y nada, cuando añado el usuario para empezar la migración, aparece un error de identificación del usuario de origen. He verificado
Crear Albarán de Envío en Zoho One
Hola, se nos ha roto un equipo que utilizan nuestros técnicos y queremos enviarlo al fabricante para que nos lo repare. Alguien sabe como podemos generar un Albarán de Envío con el número de serie del equipo desde Zoho? Hemos intentado usar las opciones
Tip #8: Cómo integrar Whatsapp con Zoho Desk
Este artículo es una adaptación de la versión en inglés Hace unas semanas presentamos las novedades de Zoho Desk para 2023. Ahora queríamos entrar más en detalle de una de las actualizaciones más esperadas por todos los usuarios de Zoho Desk. Se trata
Anunciamos la integración entre Mercado Pago y Zoho
¡Hola, miembros de la comunidad! Este anuncio va especialmente dirigido a nuestros usuarios de América Latina. Desde Zoho hemos tenido la oportunidad de conoceros y de estudiar las posibles necesidades empresariales que pudierais tener. Como resultado, observamos que podíamos facilitar vuestras operaciones de negocio, y decidimos empezar por daros una mayor flexibilidad de opciones de pago. Es por ello que hoy anunciamos nuestra integración con Mercado Pago, la plataforma de pago más popular en América
como crear una vista en CONTACTOS con un filtro que hace referencia a CUENTAS
Buenas a todos, La información que almaceno en Zoho CRM es de diferentes tipos de CUENTAS, supongamos tipo a, tipo b, etc. Esto lo tengo identificado en cuentas en el campo "calificacion". A cada cuenta le corresponden n contactos. Necesito enviar constantemente
Community Digest - Febrero de 2023
Community Digest de febrero de 2023 ¡Buenos días comunidad! Espero que estés genial. Un placer podernos encontrar nuevamente en este foro. Hoy te traigo un pequeño resumen de la actividad de la Español Zoho Community. ¡Vamos allá! En el súbforo de Zoho
Ordenes de ventas y órdenes de compra
Hola Necesitaba saber si hay algún listado que relacione las órdenes de venta con las órdenes de compra asociadas debidamente valoradas. Necesito calcular el margen y beneficio de las distintas operaciones y no logro hacerlo. Muchas gracias
ZOHO PLANTILLAS
Cuando quiero crear mi zoho plantillas desde el dia de ayer no me sale ninguna de la opciones que aparecen en la parte derecha de la pantalla ( Archivos Adjuntos, Cancelar, Vista Previa y Guardar). Ojala puedan ayudarme ya que necesito seguir plantillas.
Meetups de Español Zoho Community - febrero de 2023
Meetup de usuarios de Zoho Desk febrero de 2023 ¡Hola a todos! Nos complace invitaros a nuestros primeros encuentros del año: ¡los meetups de usuarios de Zoho Desk! Este febrero te esperamos en Madrid y Barcelona para pasar una mañana diferente: charla
El nuevo Zoho Workplace para el futuro de la colaboración
El equipo de Zoho, como ya sabéis, se compromete constantemente a proporcionar un software completo que se acerque lo más posible a vuestras expectativas. Todo el equipo de Zoho Workplace se enorgullece de presentar la plataforma de comunicaciones unificadas
Community Digest - enero de 2023
Community Digest de enero de 2023 ¡Hola a todos! ¿Cómo habéis empezado el año? Nosotras hemos estado preparando los proyectos de los próximos meses y estamos muy ilusionadas por seguir ofreciendo oportunidades para conocernos, colaborar, aprender y descubrir
Como agregar CIF de los clientes a las facturas
Buenos días, Necesito poder agregar el CIF del cliente en la creación de las facturas, pero siempre me sale vacio, algo estoy haciendo mal y no se que puede ser. Tengo creado el campo CIF tanto para los clientes como para las facturas. Alguien me puede
APLICATIVO QUE GENERE DOCUMENTOS A PARTIR DE PLANTILLAS PREESTABLECIDAS
Deseo conocer cual aplicación de la Suite de Zoho me permite generar documentos automáticos como son: 2 tipos de contratos, Actas de inicio Actas de entrega Informes, Autorizaciones de actividades. Oferta comercial Esto con plantillas preestablecidas
Correo truncado en CRM
Hola, Estoy teniendo problemas con el envío de correos electrónicos a mis clientes de miportal (TERAPIA DE NEGOCIOS - TDN) del cual soy SUPERADMINISTRADOR, por otro lado, he sido invitado como "gestor" al CRM de la empresa CHEF Con rol Estándar y desde
Ticketbai en zoho books y zoho invoice
Hola a toda la comunidad, Parece que zoho no tiene idea de momento de implementar las obligaciones de ticketbai en zoho books y zoho invoice. Obligatorio para facturar en el país vasco en 2.022, para cualquier pyme o autónomo. Esto nos supone un gran
Tip #1: Consejos rápidos para una mejor gestión de tareas en Projects
Tips and Tricks #01, adaptado de Mughil David ¡Hola usuarios! Como ya veníamos anunciando, hoy empezamos una nueva serie de Tips and Tricks en español: ¡Tips and Tricks para Zoho Projects! Estas próximas semanas descubriremos cómo mejorar la planificación de nuestros proyectos con la ayuda de esta serie y vuestra participación. ¡Arrancamos! Tip #1: Consejos rápidos para una mejor gestión de tareas en Projects. Organiza tus tareas según su nivel El módulo de Tareas de Zoho Projects es perfecto para
Community Digest - diciembre de 2022, y un propósito para el 2023
Community Digest de diciembre 2022 ¡Hola, comunidad! Estamos en las últimas horas del 2022 y como cada año tomamos estos días para echar la vista atrás, durante los cuales recopilamos nuestros hitos del año y reflexionamos sobre lo que hemos conseguido,
Todas las novedades de Zoho Desk
Un Nuevo Zoho Desk ¡Hola comunidad! Novedades en Zoho Desk 2022 Como agente de atención al cliente, por mucho que ames a tus clientes y tu trabajo, es probable que te encuentres con días difíciles. Nos referimos a los días en los que pulsas el botón
Community Digest - Noviembre de 2022
Community Digest de noviembre de 2022 ¡Hola comunidad! Esperamos encontrarte bien y con fuerzas en este final de año. Nosotras estamos echando la vista atrás y preparando un plan de actividades para el siguiente año. ¿Te gustaría que se hablara de algo
Enviar email a cualquier contacto
Hola. Quiero enviar emails desde la ficha de un Posible Cliente a un contacto que está creado en Contactos. Desde Posibles Clientes solo permite desplegar contactos de Posibles Clientes y Usuarios. No me permite la opción para desplegar un selector o
Cambiar formato de la moneda
Hola, estoy evaluando el CRM pero es fundamental para mi cambiar el formato de la moneda chilena ya que el sistema no la muestra como la usamos realmente en Chile. Se muestra: Ch$ 2,500,000 Quiero mostrar: $ 2.500.000 ¿Cómo puedo cambiar esto? Gracias,
¡Nos encantaría saber más sobre ti!
En ocasión del Meetup de Español Zoho Community nos gustaría conocerte mejor. ¿Nos ayudas respondiendo a estas preguntas? ¿Podrías presentarte? ¿Cuánto llevas utilizando Zoho? ¿Cuál es tu APP favorita de Zoho?
Problema con salto de línea
Buenas tardes comunidad, Estoy montando una función personalizada en Flow y tengo un problema, recibo una cadena de texto en este formato: hola||adios||hasta luego||uno||dos||tres y quiero que me lo retorne de esta otra: hola adios hasta luego uno dos
Problema creación de tickets a través de reenvío de correos desde Gmail
Buenos días, tengo un problema a la hora de la creación automática de tickets en ZOHO DESK, explico el problema: Tengo configurado para que todos los correos que llegan a mi Gmail se reenvíen al correo de Zoho para la recogida del correo electrónico,
Firma de tickets en Desk
Se sabe si esta planificado que Zoho Desk tenga la opcion de firmar? Al final, un cliente que esta interesado en dar soporte a sus clientes, en muchas ocasiones, tiene tecnicos en la calle y necesita que el cliente final pueda firmar como se ha terminado el trabajo. Una opcion de firma desde el movil ayudaria mucho a lanzar este producto.
Community Digest - Octubre de 2022
Hola comunidad, Nos acercamos al final del año y nos preparamos para el siguiente. ¿Vosotros también estáis en ello? En este artículo me gustaría compartir con vosotros un resumen de lo sucedido en el foro de la comunidad de Zoho en Español. Como ya sabréis
Meetup virtual de Español Zoho Community - noviembre 2022
¡Hola a todos! Me alegra comunicaros que sí, vamos a tener un último meetup del año, ¡y lo vamos a hacer virtual! Meetup virtual de Español Zoho Community El próximo 24 de noviembre, de 15:30 a 16:30h CET nos unimos de nuevo con un meetup virtual de usuarios
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