Total ofertado en una cuenta
Buenas tardes, Nos gustaría crear un campo en que sumara el importe de todoas las ofertas que le hemos hecho a un cliente. ¿Alguien podría darnos alguna pista sobre cómo crear esa función? Muchas gracias
Community Digest: un resumen de marzo de 2020
Community Digest de marzo de 2020 ¡Hola usuarios de Español Zoho Community! Sin duda, este mes de marzo ha sido un mes que vamos a recordar durante mucho tiempo, lamentablemente por circunstancias que nos han hecho cambiar nuestra rutina por completo. Un mes lleno de cambios y de tiempo para adaptarse a la nueva realidad, que también nos han traído acciones positivas de solidaridad, de una mayor digitalización y de impulsar nuevas iniciativas y productos. Así es cómo se ha vivido el mes de marzo
Zoho presenta el Programa de Asistencia por Suscripción (ESAP) para pequeñas empresas
¡Hola usuarios! Zoho lleva casi 25 años de crecimiento y experiencia con el apoyo mayoritario de pequeñas empresas, y sabemos lo difícil que puede resultar sobrevivir a tiempos difíciles y recesiones económicas. En estos tiempos de incertidumbre, queremos poner de nuestra parte para ayudar a nuestros clientes a que sus empresas sigan en funcionamiento. Es por ello que hemos creado el Emergency Subscription Assistance Program (ESAP), o Programa de Asistencia por Suscripción de Emergencia, especialmente
Errores en Z. Desk
Buenas, Esperamos que este cambio en nuestras vidas pase rápido y todos podamos volver a la normalidad. Ante el escenario de confinamiento, estamos mirando muchas cosas que no nos estan cuadrando de Zoho, y buscando soluciones. Uno de los errores lo veíamos en Zoho Desk, ya que teniamos clientes que para cada "respuesta" nos abren un ticket, y no entendiamos porque. Revisando las tripas de DESK, hemos visto que al contestar nosotros al cliente se le envía la respuesta y ya está, como si fuese una
Estrenamos Zoho Remotely, la nueva suite para el trabajo remoto
¡Hola usuarios! Sin lugar a dudas, estamos atravesando uno de los periodos más inciertos de estos últimos años. La aparición del COVID-19, independientemente del nivel de gravedad que se le atribuya, ha salpicado la actividad de muchas empresas alrededor del mundo, ya sea por una bajada en la demanda, nuevas medidas de prevención con cancelaciones de viajes y eventos, o con empleados directamente afectados por el virus. En nuestro caso, los más de 8.000 empleados de Zoho, localizados en distintas
Community Digest: un resumen de febrero de 2020
Community Digest de febrero de 2020 ¡Hola usuarios de Español Zoho Community! El mes de febrero ha terminado, y parecía ayer cuando estábamos entrando en 2020. ¡Cómo pasa el tiempo! Y con él, todo lo que ha sucedido este mes en la comunidad. Podría decirse que ha sido un mes completo - y no lo decimos sólo porque este año hemos tenido día 29 de febrero - si no porque hemos podido disfrutar de meet-ups en tres ciudades españolas. Te lo contamos en el resumen de lo que ha pasado en febrero de 2020:
CRM
Hola somos propietarios de un tienda gourmet online y estamos interesedos en obtener información acerca de un CRM para la gestión integral de nuestro negocio. Gracias y reciban un saludo.
Los meet-ups de Español Zoho Community de febrero, en fotos
¡Hola, usuarios de la comunidad! En esta publicación quiero hacer un pequeño homenaje a vosotros, los que formáis nuestra comunidad Zoho, ya sea participando en los foros, acudiendo a nuestros meet-ups, o hablando de Zoho con otros usuarios. La semana pasada fue especial para nuestra comunidad, ya que pudimos hacer un pequeño tour por varias ciudades - Valencia, Madrid y Barcelona - y conoceros. Pudimos charlar, comentar cómo aplicábamos cada una de las aplicaciones a vuestros negocios, compartir
Community Digest: un resumen de enero de 2020
Community Digest, enero 2020 ¡Hola, miembros de la comunidad! El mes de enero ha supuesto un mes de nuevos comienzos y planificación para el año 2020. También para nosotros, con la preparación de los meet-ups de principio de año, o de nuestro evento estrella, Zoholics España, que se celebra este próximo junio. En la comunidad hemos podido disfrutar de nuevo contenido, en forma de consejos y trucos de CRM, y por supuesto, de vuestras propuestas, ideas y consultas. A continuación un resumen de lo que
Tip #11: Descubre datos relevantes de tus ventas usando los filtros avanzados
Tips and tricks #11, adaptado de Vaagdevi ¡Buenas, usuarios de Español Zoho Community! En el Tips and Tricks de hoy, vamos a comentar cómo podemos usar los filtros avanzados a nuestro favor. Para ver los tips and tricks de CRM anteriores, puedes acceder a través de este enlace. Tip #11: Descubre datos relevantes de tus ventas usando los filtros avanzados. Los filtros avanzados son una vía para indagar en la información almacenada en el CRM, y sacar de ella información valiosa en poco tiempo. Por
Zoho for Real Estate. Is it possible to automate matches between buyer preferences and houses?
¡Hola! Esta funcionalidad es fundamental es la gestión de bienes inmuebles. No sé si es posible hacerlo con zoho. Por un lado tenemos un módulo de casas con campos para describirlas, por ejemplo, habitaciones, baños, superficie, etc. Por otro lado, tenemos compradores con sus preferencias, como baños, superficie, etc. En este momento tenemos que establecer a mano las relaciones que los compradores encajan con las casas. ¿Existe alguna posibilidad de que cuando ingresemos en la lista de la casa aparezcan
Anunciamos tercer meet-up: Barcelona, el 7 de febrero
¡Hola, miembros de la comunidad! Como habéis leído en el título, vamos a realizar un tercer meet-up en febrero y va a ser en Barcelona, el viernes 7 de febrero. Tenemos ganas de conocer a los entusiastas Zoho de la ciudad y alrededores. Si eres uno de ellos, ¡espero que ya te hayas apuntado! ¿Cuándo?: Viernes, 7 de febrero de 2020, de 9am a 1pm. ¿Dónde?: Grand Hotel Central, Via Laietana nº30, 08003 Barcelona. ¿Quién?: Especialmente recomendado para iniciados en Zoho One y usuarios avanzados en Zoho
¡Nuevo meet-up! Te esperamos en Madrid el 5 de febrero
¡Hola usuarios! Anunciamos el segundo meet-up de febrero - repetimos en Madrid, este próximo 5 de febrero. ¿Eres de Madrid y alrededores o vas a estar ese día en la ciudad? Entonces no puedes perderte nuestra quedada: una mañana conversando y aprendiendo sobre Zoho con café en mano. ¿Cuándo?: Miércoles, 5 de febrero de 2020, de 9am a 1pm. ¿Dónde?: NH RIBERA DEL MANZANARES, Paseo Virgen del Puerto, 57 - 28005 Madrid ¿Quién?: Creemos que puede ser especialmente interesante para los principiantes de
¿Qué integración de telefonía usáis en Zoho?
Hola, Me gustaría abrir un hilo para comentar la integración de Zoho con la Telefonía. Hay varios proveedores y escoger uno es un poco complejo. Me gustaría conocer vuestras experiencias y recomendaciones para poder escoger con el mayor criterio posible. Muchas gracias, Oriol Serra
Grupo España - Hispanoamerica para ayudarnos y mejorar entre todos (no se admiten ofertas comerciales por favor)
Hola! :) El título de este tópico lo dice todo. Si como yo eres usuario de Zoho y te gustaría contar con un grupo de apoyo para poder mejorar las herramientas que utilizamos a diario y que se adapten a nuestros mercados, necesidades y tendencias: únete a este "grupo" ;) En la comunidad se pueden aportar ideas, enviar problemas, enviar preguntas y debatir sobre algún tema de interés. Podemos votar temas y así entre todos conseguir que el equipo responsables de productos y desarrolladores de Zoho
¿Nos vemos en Valencia el 4 de febrero?
¡Hola usuarios! Estoy encantada de anunciar en nuestra comunidad que estamos realizando distintas quedadas en España para la primera semana de febrero. El primero de ellos es el meet-up en Valencia este próximo 4 de febrero, así que hago un llamamiento a todos aquellos de la zona y alrededores para que acudan a nuestra quedada. ¿Cuándo?: Martes, 4 de febrero, de 8:30am a 12:30pm. ¿Dónde?: Wayco - Carrer de l'Almirall Cadarso, 26, València, Comunidad Valenciana - 46005 ¿Quién?: Creemos que es especialmente
Se puede vincular Google Sheets con Zoho para la creacion de posibles clientes cada vez que actualice mi hoja de Google Sheets
Buen día. Alguien que me ayude. Tengo una hoja de google Sheets donde coloco datos de posibles clientes, que vienen de diferentes medios. Mi pregunta es: ¿Cómo hacer que se vincule mi hoja de google Sheets con Zoho Crm y se creen automaticamente nuevos posibles clientes cada vez que actualizo esta hoja. Gracias por su ayuda
Tracking Leads Zoho CRM
Buenos tardes, ¿Conocen alguna app externa (a ser posible en idioma español) a Zoho que realice un Tracking total de los leads que llegan a Zoho CRM, con toda la información de marketing, captación, Ads... en la cual pueda verse mediante dashboards? Se que mediante las apps de Zoho (SalesIq, PageSense...) pueden obtenerse estos datos pero me gustaría saber si hay una app en la cual ver todos estos datos y pueda integrarse con CRM Un saludo y gracias
Community Digest: un resumen de diciembre 2019
Community Digest diciembre 2019 Hola de nuevo usuarios, ¡Bienvenidos al 2020! Para despedir el 2019 también de nuestra Español Zoho Community (por supuesto, no definitivamente) os dejo un repaso de lo que ha sucedido en la comunidad durante el pasado mes. Esto es el Community Digest de la comunidad Zoho en español para el mes de diciembre de 2019. Este mes hemos tenido distintas consultas sobre diversos productos. En el forum de CRM y CRM Plus podemos encontrar una consulta sobre la integración de
Importar con fechas de creación iniciales
No puedo importar información de otro CRM que me refleje la fecha de captura de los leads original, los importa con la fecha única que se hace la importación, como puedo resolver esto.
Enlazar zoho Books con tratos
Buenos dias Me gustaria enlazar las facturas de zoho books con los tratos de zoho crm , en el cual en el momento que se cierre una factura, se cierre un trato Es posible ???
Español Zoho Community te desea Felices Fiestas
Ya concluyendo el año 2019, queremos ante todo daros las gracias por vuestra participación en la comunidad en español. Ya sea a través de un comentario, una pregunta, o el haber acudido a uno de nuestros meet-ups, todos vosotros hacéis que la comunidad en español sea posible. Espero que esto sólo sea el principio, y que el 2020 traiga muchas más experiencias que compartir. De parte del equipo de Español Zoho Community, os deseamos unas Felices Fiestas y un muy buen año 2020.
Pregunta a los Expertos #01: 3 horas de Q&A en vivo sobre TUS procesos en Zoho CRM.
Pregunta a los Expertos #01: Mejora TUS procesos en Zoho CRM ¡Bienvenido a la primera sesión de Pregunta a los Expertos! Esta es la primera parte de una nueva serie en Español Zoho Community, basada en Ask the Experts. Se trata de una charla en vivo en el foro, en la que en cada sesión un panel de expertos tomará vuestras preguntas, en esta ocasión, relacionadas con Zoho CRM. El panel de expertos estará disponible durante 3 horas y responderá aquellas preguntas que dejéis a continuación. En el primer
Importación de otro CRM con fecha de creación de origen
Hola, trato de importar información desde un archivo de otro CRM, pero me importa todos los leads con la fecha de importación y no respeta la fecha de creación real, me podrías orientar, gracias
Elementor Pro Form Widget Zoho CRM Integration
Hola. Adquirí el plugin Elementor Pro Form Widget - Zoho CRM - Integración pero hasta el momento no he logrado hacer que funcione. Mas información aquí Quisiera saber si hay alguien que pueda explicármelo paso a paso y detalladamente para lograr la integración Zoho CRM con el formulario de registro de usuarios en mi sitio web. Aprecio la ayuda que se pueda aportar. Gracias...
Importe en Módulo de Oportunidades/Tratos
Caso de negocio: cuando se gana una oportunidad que consiste un contrato para 12 meses con un "Importe" de por ejemplo 120.000 usd, la pregunta es ¿Cómo se debería registrar en Zoho Módulo de Oportunidades? Considerando que el cliente por contrato realizará pagos mensuales a medida que reciba el Servicio. Y tendiendo en cuenta el efecto que tiene en el módulo de Presupuestación Comercial que es mensual ¿Se deben crear 12 oportunidades o una sola? ¿Qué opciones hay?
Comunidad en español
Esta es una invitación a que desarrollemos está comunidad en español. Anímate a compartir tus experiencias, realizar preguntas o exponer tus ideas.
Analizar contenido mail y exportarlo según contenido
Hola a todos, Recien he comenzado a jugar con los filtros de correo, He creado un filtro que analiza el contenido del mail si contiene una determinada palabra X, si esta condición se cumple lo marca como importante, me crea una tarea y hasta aquí bien, pero las acciones solo me ofrecen la posibilidad de guardarlo en Workdrive, en Dropbox, etc si tiene documentos adjuntos. ¿Existe alguna manera de copiar el contenido y guardarlo por ejemplo en un documento Writer? me refiero a si esto sería posible
Tip #5: Mantén una hoja de estilo para una base de datos limpia
Tips & Tricks #05, adaptado de Pavitra Jothi ¡Hola usuarios, bienvenidos a diciembre! Ya cerca de cerrar el año, es tiempo de hacer un repaso de lo que nos ha funcionado durante el año y en lo que podríamos mejorar. Una asignatura pendiente suele ser la de cuidar nuestra base de datos, es decir, mantenerla limpia y ordenada, y empezar un nuevo año puede ser el momento de llevar esto a cabo. Si en los Tips and Tricks anteriores hemos hablado de formas de ordenar nuestros datos en Zoho CRM, hoy vamos
Sincronizacion Desk / CRM
Buenas, Estamos intentando sincronizar las cuentas y contactos cel CRM a Desk, y no hay manera, le hemos puesto el ZSC, nos dice que està autenticado, pero si creo un ticket nuevo, solo me salen los contactos que ya han enviado un ticket. Tambien vemos que en la sincronizacion pone pausar sincronizacion siempre, como si no acabase de sincronizar. Se ha de hacer algo a parte de autenticar el CRM en Desk? Gracias
Me ha aparecido este banner en la pantalla inicial de ZOHO CRM
Hola a todos - Como usuario sólo de ZohoCRM me encuentro con este mensaje que no se exactamente de que va. He seguido instrucciones y en Developer Space no aparece ningun mensaje ni banner sobre API 1 que van a descontinuar. Os ha pasado lo mismo? Hay que hacer algo? Gracias Migration of Zoho CRM APIs and Functions to v2.0 - Updated!
Community Digest: un resumen de noviembre 2019
Community Digest, noviembre 2019. ¡Hola usuarios! Damos la bienvenida al primer Community Digest de la comunidad Zoho en español, el de noviembre 2019. Para aquellos que no hayan oído hablar del Community Digest, se trata de una recopilación de los temas más relevantes del mes anterior, comentados en la comunidad. Mi visión general ha sido positiva, ya que entre todos hemos conseguido que la actividad en la Español Zoho Community sea mayor. Además, hemos compartido un Tips and Tricks cada semana,
Nos ponemos cara: meet-ups de Valencia y Madrid, noviembre de 2019
Hola a todos, Después de ver lo útil que puede ser la Español Zoho Community durante los meet-ups, y ya que todos la conocéis, quería daros las gracias por este canal. Gracias por asistir a nuestra quedada, por participar y comentar vuestras experiencias y por hacer de Zoho Community una realidad. Lo prometido es deuda, así que os dejo las fotos de grupo que nos hicimos tanto en Valencia como en Madrid. ¡Espero vernos en los próximos! Meet-up Valencia, 26 de noviembre 2019 Meet-up Madrid, 27 de noviembre
Tip #2: Establece la conversión de posible cliente basada en diseño de módulos
Tip and trick #02, adaptado de Vaagdevi ¡Hola a todos! Como habíamos prometido, queremos llenar la comunidad de contenido que os pueda ser útil para el uso de aplicaciones como la de Zoho CRM. Esta semana os traemos un nuevo tip: Asignación de conversión de posible cliente basada en diseño de módulos. Si te perdiste el tip de la semana pasada hablando de las reglas de puntuación aplicadas a posibles clientes, haz click aquí. El tip de esta semana está relacionado con uno de los aspectos más importantes
Zoho Madrid User Group Meetup - Noviembre 2019
¡Buenos días a todos! Estamos felices por anunciar el segundo meet-up del mes: ¡Zoho Madrid User Group Meetup! Tenemos ganas de conoceros, de que compartamos experiencias y novedades relacionadas con los productos Zoho, y de poner cara a los usuarios que cada semana nos brindan ideas y nuevos usos a las aplicaciones Zoho. ¿Cuándo? El 27 de noviembre, 2019. ¿Hora? De 9:30 am a 13:30 pm. ¿Recinto? Meliá Hotels International S.A., Calle de Atocha, 83, 28012 Madrid. ¿Cómo puedo registrarme? Utilizando este
Automatizar Tarea al enviar un presupuesto
Buenas de nuevo, VAmos avanzando poco a poco.... Estamos configurando Books, y queremos hacer una cosa que no se si es posible, supongo que si porque el universo Zoho tiene soluciones para casi todo ( de momento no hemos conseguido que nos haga el café, por eso casi ) Ayer hicimos unas automatizaciones básicas, por ejemplo, cuando se da de alta un lead, que nos cree una tarea para recordar que se le a de llamar, y queremos ir a por otra, un poco más complicada. Nosotros los presupuestos los hacemos
Sobre Zoho Sign...
Una consulta que no nos queda muy clara, entendemos la funcionalidad de la App, pero se pueden crear plantillas de contrato, y que se rellenen con los datos del cliente al enviarla? Gracias
Tip #3: Recibe actualizaciones automáticas de registros importantes con las reglas de seguimiento
Tips & Tricks #03, adaptado de Pavitra Jothi El tip de esta semana de nuestra serie Tips & Tricks en español se centra en recibir actualizaciones automáticas en aquellos registros que más te interesan y que requieren de tu atención. En situaciones en las que se maneja una vasta cantidad de registros, la probabilidad de que te pierdas algo importante aumenta. Podría ser cualquier cosa: Un muy buen trato que podría ayudarte a alcanzar tu objetivo del mes y que requiere toda tu atención. Un prospecto
Zoho Desk
Como ya os comenté el otro día, quiero reimplantar Zoho en mi empresa a partir de Enero y estoy “jugando” mucho con el sistema. Antes que nada aclarar que esta pregunta ya la he hecho en Inglès en su subforo pero no se si por el idioma o por mi ( seguramente la segunda opcion ;) ) no me acabo de salir del problema. Estamos instalando Desk para poder entrar desde nuestro dominio, hice las pruebas el Viernes, subdominio, cname..., y todo correcto y al momento, cosa que hasta me extrañó. Pues el sábado
ZOHO PHP SDK - SearchByCriteria();
Tengo un problema al usar el método SearchByCriteria(); Estoy intentando obtener un posible cliente, su nombre contiene acentos y una letra eñe pero no me devuelve nada, ya intente con codificación URL y UTF-8 pero no funciona. SearchRecordsByCriteria("Contacts","((First_Name:equals:Pedro) AND (Last_Name:equals:Zúñiga))");
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